保险公司员工年终工作总结范文（精选33篇）
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保险公司员工年终工作总结范文（精选 33 篇）
保 公司 工年 工作 范文 篇险员终总结 1
一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市
场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如
下：
一、 员工管理、业务学习工作：
1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业
务员和协保员的展业积极性。
2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商
讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企
业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。
3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管
理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。
4“ ” “ ”、制订 开门红 、 国寿争霸 赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、
督促全体业务员做好各项业务管理工作。
5、制订 x年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应
的调整。
二、 意外险方面工作：
学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，
有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并
将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市
场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学
平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取
他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的
联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基
础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在
短短的几天内冒着酷暑将万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到
学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在 xx 月份圆满完成了学平险
任务。
企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服
务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在 x万元以上的大客
户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保
的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三
是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看
看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今
年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成
了极大的冲击。
三、 寿险业务方面工作：
在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎
缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企
业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的
目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。
四、今年在总公司的指导下从营销部招募了x人成立了综合拓展部，尝试新的业务发
展渠道，目前为止意外险共收保费万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到最好
效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。
五、建议：
一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在
的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司
领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。
六、明年工作思路
1、做好学平险收费前的各项工作。
2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外
险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。
3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增
加新的业务增长点。
4、开拓寿险市场，尝试职场营销。
5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销
方面多动脑筋、多做文章。
保 公司 工年 工作 范文 篇险员终总结 2
20xx 年是我进入财险工作的第一个完整年度，也是xx 地区保险市场竞争更加激烈的
一年，是公司拓展市场、持续发展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，现就20xx 年度
重要工作情况做如下总结：
回顾20xx 年，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折
时惆怅，面对系统变更等新的挑战，在 20xx 年的基础上我开始认真钻研，努力从多方面
学习掌握各种业务知识和技能，提高我的业务工作能力，并且熟悉掌
握销售管理岗许多工作流程及操作。
一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知道，真
实的数字是一个企业赖以生存与发展的基石，只有向领导提供真实可参的业务经营数据，
才能使单位的领航者不至做出错误的决策，使各项业务经营不至落入恶性发展的怪圈。每
天确保承保台账的正确更新，进行各类业务数据的统计分析，及时发送短信是我每天工作
的必修课，我还每周按照领导的要求统计周会报表数据并公布，时刻准备给单位提供近期
各项业务经营状的有用信息。
二、应收是销售管理岗的重要职责，每月我都会根据财务部门提供的应收清单联系销
售人员进行核对催缴，为销售人员编制相应的个人应收清单。我们机构个别账龄比较长的
单子也比较多，对于这些我会不定时从报表系统导出清单对销售人员进行催缴。
三、续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分，20xx 年初分公司开始重视续保工
作，每月开始下发机构续保清单。但是由于我们机构系统录入等问题，无法区分实际录入
情况，每个月我都会根据分公司下发的清单和台帐进行匹配，重新编辑实际业务员，并且
为了各团队感官和实际打印的需要进行了排列。提前一个月左右下发实用的清单至各个团
队及续保部，以便续保工作的顺利开展。平时业务员需要本人的续保数据的时候我也尽力
配合帮助查询。
四、手续费结算是我的重要工作，每个月我都会根据财务提供的实收清单，制作代理
业务清单，发放清单等给销售人员开票或直接结算手续费，在这方面我养成了严谨、细致
的作风，和销售人员的互动也比较多，在清单的核对，费用结算等方面的各种疑问我都会
热情解答和处理。
五、各类报表的统计也占据了我工作的很多时间，对于协会有每个月的保险数据报
表;对于政府部门也有每个季度的政府招标车辆报告;有分公司业管部的卡单绩效的统计
表， 于分公司市 部有每个月的 效 表， 季度考核，新 励，手对 场 绩统计团队长车奖 续费汇总
表等。此外 有渠道部每个月拓展津 ，出 助等 表。还贴单补统计
以上也是我工作内容的一小部分，此外我还负责销售系列考核数据的统计，分公司产
能数据的核对，费控系统数据的核对修改等工作量也比较大的工作。对于以上工作在 20xx
年我也取得了不少成绩，比如每个月费控系统的数据修改和绩效的统计在机构中时间排名
一直比较靠前，不拖工资发放的后腿。我的数据处理能力也比之前得到了很大提升，学到
了很多EXCEL 的新技巧，节省了很多工作处理时间。当然也有一些不足，因为数据的繁琐
性，很多人工处理的时候难免也会出错，需要核对纠正。我的性子也比较急，在有的工作
方面比较容易急躁或者缺乏耐心。
总体来说每个月的工作时间我都比较充实，对于自己这一年的工作我也有如下体会：
1、做事情还是要保持一颗积极向上的心，保持良好的心态。心态要放平稳，不要患
得患失，路是自己选择的，既来之则安之，一心把目前的事情做好即可。
2、多听，多学，多问，多想，做事要有计划有条理。
3、不管什么技术，专业与否不重要，能提高工作效率就可以学以致用。
一年的时光，也想对公司提出点建议：一是希望能改善下软硬件系统，能让我的手工
时代早点结束。二是希望各岗位分工能更明确点，相应职责明确，工作分配责任制，不推
诿。
摘要：
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保险公司员工年终工作总结范文（精选33篇）保公司工年工作范文篇险员终总结1 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 一、员工管理、业务学习工作： 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人...
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作者：Jazy
分类：个人总结
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时间：2024-07-24
