保险公司业务员年终总结（精选25篇）
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2024-07-24
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保险公司业务员年终总结（精选 25 篇）
保 公司 年 篇险 业务员 终总结 1
一转眼已经是下半年了，回想自己上半年年所走过的路，所经历的事情，没有太多的
感慨，没有太多的惊喜，只是多了一份镇定，从容的心态。
一、工作内容
1.投保单的初审、登记、交单。
2.保单的领取，发放登记。
3.报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截
止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月
做上月的月度汇总报表。
4.库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。
二、个人成果和不足的总结
1、个人成果：
第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运
营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是
报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解
自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，
通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来
说就是工作收获，那的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。
2、工作不足：
对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小 case。但是经过一段时间的工作
之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意
识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项
工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点
是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
保 公司 年 篇险 业务员 终总结 2
20xx 年7月21 日，我进入民生保险分公司南宁本部两年了。20xx 年上半年在南宁本
部全体内外勤的共同努力之下我们获得首届保险业优质服务窗口殊荣。
综合内勤处在一线部门是为数不多不需要业绩考核的岗位之一，事务性的工作占了很
大一半，重复的事情做多了，最后就做出了自己态度和自己特色。日常所做的事情有时候
多而繁杂通过反复摸索和总结也创造了一套化繁为简工作模式，事情从来都是熟能生巧，
工作不止是给你带来经验更是不断磨练了自己的心志。
结合自己所做的工作，让自己每天都同时拥有归零的心态，积极的心态，感恩的心态
和包容的心态是对我工作最大最复杂的挑战。保持良好的工作心态是一个职场人必备的素
养，在近半年的工作中，我学会了理智的把生活和工作情绪调控至适合的范围并区分开
来。知道工作是为了给自己更好的生活享受，因此从工作中获取收获的快乐，这样面对工
作就多了一份轻松的从容。我所负责的是本部的一项支援服务外勤伙伴的事物性工作，我
检讨以往的工作，始终还是在态度上处理的不够得体恰当，显得生硬没有人情味，在面对
都是比我年长和能包容我的外勤伙伴，我是否是因此而变得不会改善自己了?因女性特有
的细腻心思才能更懂得外勤伙伴所需的是什么，有时候适当的一个小玩笑，小问候，小关
心，小鼓励会更能让外勤在接下来一天的展业中获得自信。在忙乱的工作过程中怎样更细
心的关心和服务外勤伙伴是我还得继续修炼的一项课程。
有位离职的内勤前辈告诉过我一句话把1+1=l；1转变为1+1=2。一枝独秀不是春，万
紫千红总是春，尊敬自己的同事，并从中获得同事的协助，让一项工作通过多人的协作使
之更能高效高质的落幕。一个人拥有再强大的力量在团队力量中总是显得弱小的，但是在
团队中个人力量总不会被忽视，积极融入团队中，集大智慧完成领导布置的每项工作，不
高估不低估自己， 找自己在工作任 中的定位。我 一些最基本的信息 理和 的寻务负责 处 简单
报表制作，简单不代表它不重要，好比万丈高楼平地起，我比喻自己所做的工作就是要打
造最坚实的地基，事情只因为自己的重视会变得更重要。
保 公司 年 篇险 业务员 终总结 3
20xx 年是财产保险公司树立形象、打响公司品牌的关键一年，更是我们支公司面临重
重压力、攻坚克难的非凡一年。我们在上级公司的大力支持和正确领导下，经过全体员工
的共同努力，较好地完成了上级下达的任务指标。
一、采取的主要工作措施
(一)抓管理，全面提高规范经营水平
一是建立健全各项制度。我们不断健全完善了内控制度、管理规定、实施细则及各种
管理办法，初步形成一套完整的管理制度，使整个客服工作和人的行为均在制度的管控范
围之内，做到有法可依，有章可循。
二是加强业务管理。在业务管理上，主要是规范理赔流程和监督检查，采取科学、合
理、实用的流程，规范和制约整个理赔工作，如：制定了《理赔工作实务》、《查勘定损
工作流程》等，使理赔流程科学、合理和实用，同时加强对各个环节的监督检查，从而提
高整个理 水平。赔
三是完善考核机制。随着保险竞争越来越激烈，加之上市后面对的新形势、新体制、
新模式、新战略，必然要求我们在公司管理上全面提升水平，从而在竞争中发展，在竞争
中前进。我们除了继续巩固和采用过去行之有效的办法外，还按照上级公司有关规定引进
和采用了科学的管理体系，出台了一系列管理规章制度、考核办法。在日常管理中，能够
认真严格的按照上级公司《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，积极有
效的开展工作，严格把关，认真审核，正是由于他们负责的工作态度，使得我们在上级公
司组织的业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装订、应收保费管理等多项检查中得到
了上级公司的好评。
(二)抓销售，积极开拓市场
一是层层落实任务指标。年初，我们就针对地区保险市场变化及20 年全年保费收入
情况进行综合分析，将上级公司下达我公司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计
划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。在制定
全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付
率作为年终测评的重要数据。
二是加大市场拓展力度。今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和
新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏
“ “的垃圾 业务。我们与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名
录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信
息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，主动把握市场，消除了因竞争等客观原因带
来的业务不稳定因素。针对已失业务，我们要求业务内勤把全年流失的业务列出明细，并
分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，
由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意
见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。
三是积极参与竞争。面对外部竞争所带来的业务压力，我们始终保持沉着冷静，客观
面对现实情况，主动寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战。公司多次向当
地政府主要领导汇报工作，突出汇报我们是如何加大对地方经济建设支持力度，是如何围
绕地方政府中心开展工作的，我们积极参与了全民创业调研活动，与领导一道走访个体、
私营经济企业，不仅使政府对我们热心参与地方工作表示满意，还对我们正确调整业务发
展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们给予肯定，从而对我们的工作给予了
很大地倾斜。我们要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，深
入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员;对所有新保客户必须当面解释条款并
承 服 目，与企 行不断的 ， 行零距离接触，只要客 需要必 随叫随到，诺务项 业进 联络 实户 须
提供各方面服 。务
四是加大市场占有面。根据当前阶段的保源情况，年初，我们经过仔细的分析研究，
确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，
首先与交警、城市执法部门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务。同时与教育部门取
得联系，班子成员多次与分管教育的领导、教委主任协调，最终取得他们的信任，才使我
们的学平险业务有所突破。
五是开展劳动竞赛。我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合开展了劳动竞赛活
动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追
我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别是在年末，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的
劣势情况，合理分解目标，层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、
一份份，最终以良好的成绩超额完成市公司下达的任务。
六是狠抓理赔管理。今年以来，我们狠抓理赔质量，首先把住定损关，做到既严又
准;其次，把住核价关，做到准确、合理;最后，把住责任关，即准确界定保险责任，严格
洞察骗赔案件，慎重处理拒赔案件，严格剔除不合理赔付。据统计，截至目前，告破骗赔
案件、拒赔案件、剔除不合理赔付，共为公司减少赔付万元，实际为公司创造利润万元。
摘要：
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保险公司业务员年终总结（精选25篇）保公司年篇险业务员终总结1 一转眼已经是下半年了，回想自己上半年年所走过的路，所经历的事情，没有太多的感慨，没有太多的惊喜，只是多了一份镇定，从容的心态。 一、工作内容 1.投保单的初审、登记、交单。 2.保单的领取，发放登记。 3.报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表。 4.库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。 二、个人成果和不足的总结 1、个人成果： 第一个方面就是初审工作，经过对投保单的...
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