保险公司人员工作总结（通用30篇）
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保险公司人员工作总结（通用 30 篇）
保 公司人 工作 篇险 员 总结 1
转眼又是一年，在这个大家庭中已度过了两年半的时间，度过了我两年半的组训工
作，与老组训相比，两年半是一个不长也不短的时间，像毛毛细雨一样在身边擦肩而过，
有太多润物细无声的轻描淡写，也有工作磨练的很多痕迹。这两年半让我从一个稚嫩的实
习生成长为一名正式的组训，让我感受到了温暖、励练与激励--------感慨万千。回首所
走过的足迹，组成了我人生一页页精彩的篇章，有欢笑、有成功、有困难，也有泪水，我
相信，只有经过付出才是的喜悦。现将我的 20xx 年工作情况向上级汇报。
这一年的工作主要围绕以下三点来做的：
一、中介团队日常工作的经营
从20xx 年下旬开始，由于区部改为支公司，实现一体化经营，所以哪里需要组训我
们就会冲向哪里，经常会被调到各个岗位，这个时候我被调到中介工作，主要负责银保团
队日常管理、培训等工作，在这个全新的岗位上，在学到更多东西的同时我也遇到了前所
未有的困难。虽然中介同样是以团队形势出现，经营模式也正在逐渐向营销靠拢，但中介
的客户经理早已习惯于他们分散型的工作方式，所以很难按照正规的早会流程、制度管理
实施，这也是让我大费苦心的一件事。会报、表报这些熟悉的词语会经常出现在组训的眼
前，通过工作不断的磨练，我深刻的领悟到这不只是简单的晨会经营、产说会运作、数字
信息等，它包含一个个温馨的电话追踪，一次次耐心的私下沟通，一场场精心细致的准
备，乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。韩非子认为：天下之大事做于细，天下之难事做于
易，要耐得住磨练，踏踏实实从身边的小事做起，通过努力，去赢得团队伙伴们的认可和
支持。在这其中，要想成为一名优秀的组训，有一个最重要的因素，那就是细节决定成
败。一开始，大家还不是很接受我，必竟陌生吗，可以理解，那我就从小事做起，第一时
间深入他们中间，打电话了解情况，到办公室与他们聊天，消除介心。大家认可了我，早
会自然也有声有色了，势气也好于原来很多。并且我也把一些基础性工作像日志管理、考
勤制度等逐步在中介团队中深化，使大家的责任感，大局意识逐步得到提升。
20xx 年是市公司银保整合转型的关键之年，开始着重于期趸两手抓的工作，逐渐的把
期交产品纳入到考核业绩当中。这对于中介部来讲是一项艰巨的任务，因为目前所有的客
户经理都已习惯于销售趸交，转变需要一个过程，最快的方法就是通过说明会的形式来推
广期交，而对于中介部门来说又从没召开过，也没经历过，所以前期的准备、邀约、追踪
是至关重要的，这时我就把前期在营销积累的说明会经验精心归纳总结，通过早会多次进
行宣导讲解，使大家清楚的了解说明会的意义与功用，并全面掌握运作要领，这样在我们
共同努力下，中介首场说明会取得了圆满成功，为开红门工作打下了很好的基础。通过实
践一次又一次的摸索、总结、宣导，
截止到年底共召开近 10 场的说明会，大家越来越积极勇跃，成功签下一张又一张期
交保单。每当一次次没有硝烟的战火开始的时候，我都会第一时间与部门经理积极商讨配
套竞赛方案，这样才能更好的激励伙伴，合理有效适当的激励对团队的成功是至关重要的
因素。我是幸运的，有机会在中介部工作，学习了更多全新的知识，接触了更多没有做过
的内容。感谢经理给予我的机会，让我一次又一次的挑战自我;感谢组训与我并肩做战，
传授给我很多经验;感谢伙伴给我的问题与困难，让我一次又一次完善提高自己。
银保市场是经济环境影响的，在四季度中，全球遭遇了百年的金融危机，同时也给大
家带来了严峻的销售阻碍。而此时又是在业务冲刺的关键时期，做为一名组训就要时刻站
在市场的前线，搜集最新信息传递给大家，并且要对产品有更新的研究，使我们的产品在
同业当中占有优势，其实这个时候不仅只是专业知识的传达，更重要的是通过理念的传
达，转变大家没有信心，不认可产品的想法。因为每个人所经营的银行网点不同，所以大
家彼此之间没有更多的接触，而且心里压力要远远大于营销单纯销售的压力，大家不仅仅
要面对客户，还要面对银行众多的柜员、主任，使得大家对于集体、责任感没有更深刻的
认识，这样，我就定期与大家分享一些团队、降压方面的小专题，使大家真正的拧成一股
绳，我使终相信，思想变则万变。通过潜移默化的学习，大家的集体荣誉感在每一次的任
务冲刺时，都得到了充分体现。销售行业中数字代表着一切，从**年完成的 7700 万，到
**年完成的 1.3 个亿，每一次银保团队都超额完成任务，虽然来到这个新的部门只有不到
两年的时间，但每一次冲刺都让我激动不已。在刚刚过去的**年庆功宴上，当大家高举庆
功酒时，我热泪盈眶，感动，为团队所取得的成绩感动，为团队的成长感动，因为我时刻
感受到了团队的变化，看到了一次又一次刷新的业绩，感受到大家越来越强的集体荣誉
感。目标就是责任，完成就是忠诚!
二、银行网点各种培训工作的安排及授课
由于中介的销售主要是依托于银行，可以说没有银行，客户经理就失去了更多销售的
机会，所以网点工作的开展是至关重要的。也就是当每一次新产品、活动开展的时候，都
要第一时间与网点搞好关系，并且要使每位银行人员全面掌握产品的卖点，这样我们才能
占有有利的局势，而银行往往驻点的不只是一家公司的客户经理，多时能达到四家，所以
及时到位的培训是至关重要的，这对我来讲也是一个更高的要求，因为给银行人员培训不
同于对自己公司的人，所以不仅要有清晰的思路，讲解产品基本责任，还要透彻分析产品
的市场、定位，这样对于银行里的行外人才能更好的全面掌握产品卖点，提高销售技能，
带动保费增长。
三、参与筹建、管理理财经理团队
在去年底，支公司正在筹建中介部一支新的队伍：理财经理团队，主要负责银行到期
客户的后期服务及开发，这对于整个北分来讲也是一个新的开始，我们也在摸索中前进，
可谓是困难重重，这对我也是一个新的挑战，我想起了姚明的一句话：人生没有失败，失
败就是放弃!我是组训，我就一定要做好!当时市公司对理财没有准确定位，我也不知道怎
么去带，只能结合一些现有资料进行工作，我大量运用营销新人招募的流程，从人员筛选
安排面试，二次复试，录用，后期培训，小到安排办公室里的每一张桌子，可以说每一个
环节都亲身参与，目睹了理财团队的发展与成长。当初只有两人的团队现在已成长为 13
人，他们的平均年龄在25 岁左右，因为与营销不同的薪酬体制，所以就要采用不同的管
理模式，因为没有老人带，只有通过每周一、三、五的早会，使每一个新人掌握产品、沟
通技巧，增加信心，这样他们才不会流失，真正的留下来。还有每一次满期、红利客户的
分配，为了体现合理公平性，制定了相应的管理规定及分配服务要求，做到有章可循，这
样大家才能更好的服从于公司。内部产生意见分歧，或者新的活动启动时，我就要利用很
多时间单独对一些绩优、意见人员进行沟通了解，不断的带动、改变他们。最令人可喜的
事，这只队伍在这次**年业务达成中创造了近700 万期、趸交业绩，不仅打开了新的销售
局面，而且也为全年业务冲刺立下了汗马功劳。
四、目前我存在的问题：
在上面的总结已有了一些指出，目前，我觉得做为一名组训最重要的一点就是学习、
学习、再学习!而每一个人又都存在惰性，所以我必须要克服。还有就是授课、产品解析
能力，有所欠缺，要不断加强。目前银保团队也在不断的增加人力，所以还要多补充一些
团队管理知识。
对于我这样一个入司时间只有两年的员工来讲，能够被评为**年的优秀个人，我感到
无比光荣，同时也感到身上的责任更重了，这不仅是对我一年来工作的肯定，而且是对我
的鼓励与鞭策，我要牢记这份荣誉，勇往向前!
我原来看到过一篇文章《组训如水》，摘抄上面的一段话做为我 20xx 年工作总结的
结尾：水的灵性造就了生命的历程，失去了水的地方一切将黯然失色，组训在寿险营销蓬
勃发展的的今天将发挥他们不可磨灭的作用。在这样一份高度专业的工作中，虽然充满艰
辛，但我们相信，通过我们的努力，我们将成为经理最得力的左膀右臂，成为主管最专业
的合作伙伴，成为伙伴心中最亲密的良师益友，我们将用我们水一样的情怀陪伴寿险营销
事业，直到永远。
我又想起了铮铮入耳的组训誓词：只要在，我就有前途，只要有我在，一定强!
保 公司人 工作 篇险 员 总结 2
20xx 年，中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下，经过全体员工的团结拼
搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理，树立形象等方面取得了较大的成绩。今年是全面
“ ”实施总公司提出的 新一轮改革与发展战略的第一年，
—— “为此，我们在年初就明确了今年的经营指导思想 围绕总公司提出来的 三个转
” “ ” “变，以 诚信天下，稳健一生 的文化核心价值观为指导，继续坚持稳健经营，以效益为
”中心 ，全面实施预算管理；进一步调整业务结构，加大业务推动力度；切实抓好两核体
“ ”系建设，不断加强基础管理；继续深化各项改革，狠抓队伍建设，努力实践三个转变，
全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，提高经营效益，扩大
市场占比。内强素质，外塑形象，通过公司上下的团结一致，奋力拼搏，真正把东营建成
一家精品公司。
正是由于遵循了这一指导思想，截至12 月6日，中心支公司共实现保费收入16431 万
元，完成全年任务计划的122，到今年11 月份的市 占有率场 为 25。其中，个险新保保费
收入（含意外险）1610 万元，完成年度计划的，同比增长20，全省达成率第八名；意外
险完成474 万元，完成年度计划的103，同比增长60，提前一个月完成全年任务。团寿险
完成546 万，完成计划的195，提前半年超额完成任务；中介代理保费实现保费收入xx 万
元，完成年度计划的；个险续收保费 xx 元，完成年度计划的100。
与去年同期相比，业务结构更加合理，经济效益大幅度提高。同时，公司在当地保险
市场的占比和社会影响都有了非常大的提高，全年新保总量居市场的第二位。回顾今年的
工作，可以概括为以下几个方面：
一、抓业务、抢市场，实现各项业务的快速发展。
摘要：
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保险公司人员工作总结（通用30篇）保公司人工作篇险员总结1 转眼又是一年，在这个大家庭中已度过了两年半的时间，度过了我两年半的组训工作，与老组训相比，两年半是一个不长也不短的时间，像毛毛细雨一样在身边擦肩而过，有太多润物细无声的轻描淡写，也有工作磨练的很多痕迹。这两年半让我从一个稚嫩的实习生成长为一名正式的组训，让我感受到了温暖、励练与激励--------感慨万千。回首所走过的足迹，组成了我人生一页页精彩的篇章，有欢笑、有成功、有困难，也有泪水，我相信，只有经过付出才是的喜悦。现将我的20xx年工作情况向上级汇报。 这一年的工作主要围绕以下三点来做的： 一、中介团队日常工作的经营 从2...
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作者：Jazy
分类：个人总结
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属性：53 页
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时间：2024-07-24
