二季度销售工作总结(通用18篇)

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二季度销售工作总结(通用 18 篇)
二季度销售工作总结 篇 1
一、20xx 年第二季度工作总结
1、“基智团”的工作
在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实
质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评
价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短
信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。
3 月份,在“银华 90 基金”销售过程中,做到及早安排、统
一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得 500 多
万的成绩,排名公司第五名。
2、思考工作中存在的问题,妥善解决
每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作
中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己
设法提出可行性方案,次日进行及时解决。
二、20xx 年第三季度工作计划
1、增强基金客户的服务工作
目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪
业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那
么,我们的服务就是至关重要的了。
1
我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也
积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这
些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?
每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题
吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解
决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使
客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。
每次会议前,必须设计有针对性的调查。会议结束后
必须对调查及时进行梳理,了解客户的在需,将客户需
进行登记以解决。
目前,营业部的基金销售工作瓶颈,我们必须转变思
化危机为机遇,将自能够做好的事做到最好。通过自己
努力带领营业部的基金销售瓶颈
2、整理基金客户名单,改进基金服务模式
对于个,服务基金客户必须细化手中客户名单。将
有客户分重点客户(资产常购买基金)心客户(偶尔
购买基金)通客户(持套牢基金)。对于重点客户必须每次
通前打印基金持仓明细,根营业部的基金短语评客户
持两周的电话沟;对于心客户,根营业部的基金短语评
每月保持电话沟;对于通客户,将每月的基金短语评论寄
客户,并每月保持部分客户的通工作。
3、融券的业务学习,发展融券的客户
2
随着券商竞争局日趋激烈,发展业务的赢利模式也
必行。以,今年融券新业务也作了营业部重点考的目
标之一。
在每天下午收时的时间对融券业务及
柜台操程进行学习。融券开户需时,掌握
程,尽快开户柜员工的开户压力6月 30 日前,
融券客户的开户指
营业部的一,必须学习融券业务、发展融券
客户,营业部的发展作出自己的贡献
4、团互相支持携手努力共创佳
心中理想的工作环境是团员和谐共处、各项业务
组织学习并回答员工提出的疑问题、部门之间互相支持帮
、学习成长热情高涨集体
营业部的一螺丝钉”,虽然渺小是也能够发
自己的长处。在基金业务学习中,把握基金的特点,出基金的
点,安排“基智团”成员轮流学习,对每研究
组织演讲都会有
通过书籍微博等传方式来吸正面能量,然后在部门员
间、营业部到传正面量的导
5、月投资分析考,做到有计划,有安排
6月 11 日,证券从业人员。我要用现在
月时间,对学习章节、学习要点“周”进行划分,每周出学
3
摘要:

二季度销售工作总结(通用18篇)二季度销售工作总结篇1一、20xx年第二季度工作总结1、“基智团”的工作在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。3月份,在“银华90基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名。2、思考工作中存在的问题,妥善解决每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。二、20xx年第三季度工作计划1、增强基金客户的服务工作目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。1我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单,改进基金服务模式对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点...

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