保险公司内勤转正总结（精选35篇）
免费
保险公司内勤转正总结（精选 35 篇）
保 公司内勤 正 篇险 转 总结 1
20xx 年，是我加入保险公司的第 x年。在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同
事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进
步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下：
一、工作思想方面
积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司
组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一
言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加
强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
二、业务方面
我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨 8：30 分上班先打扫办
公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证
管理人员每月规定 1号和 16 号 我 的 日，每次只能申 半个月的用 量。我在申为 们 领单 领 单
领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每
次单证寄到，先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好
标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、
交强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保
人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错
单，减少不必要的麻烦。
剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果
有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25 份为一单位录入归档清单表格进行
系 内 档 理， 档好的客 料装入牛皮 档案盒统归处归 户资 纸 (4 套为一盒)标注好盒号和归档号
放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的
工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真
工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到
尽可能的让客户满意。
三、工作中做的好的方面
1、立足全局与整体，从宏 面切入 的思考， 好 理整体与局部、大我与小观层 问题 较处
我的关系，遇事能从大局考虑。
2、心 平和， 人 和， 世 极，有良好的人 关系。态为谦 处 积际
四、工作中的不足
1、限于 与眼界， 加 政治修养与行 、 研究， 真学 知 ，阅历 还须 强 业 业务 认 习业务 识 战
胜自我，提升自我。
2、 加 与人沟通的能力。须强
3、 加 能力。须强应变
总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有
创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以
改进。
保 公司内勤 正 篇险 转 总结 2
20xx 年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，全国公务员共同的天地!同 也中国人时
寿发展历史上重要的一年，营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落
实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，
以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，
取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将十三区部20xx 年的工作情况
汇报如下：
一、20xx 年的经营成果和工作总结
截至 11 月30 日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保
费收入x万元，其中期交保费x万元，趸交保费x元，意外险保费x万元，提前两个月完
成市公司下达的意外险指标;区部至 11 月有营销代理人 x人，其中持证人数 x人，持证
率%;各级主管 xx 人，其中部经理x人，分部经理x人。实现了业务规模和团队人力的稳
定。
回顾 20xx 年走过的历程，凝聚着 xx 区部人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶
段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采
取了以下具体工作措施：
(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。
总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方
面和我们展开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xx 区部上
下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开
拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，
“ ” “ ”转变区部各方面人员的观念，变要我发展 为 我要发展 。对于销售一线的业务人员，我
们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做
一份保 就占有一 市 。只有 立起 展的新 念，不断占 市 份 ，用服 和士气单块 场 树 发观领场 额 务
与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一
了发展观念，才为xx 区部从根本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动，健康向上的精
神面貌。
(二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情
况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。
“ ”从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了 人人达标，争做明星 的竞赛方
案，倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全
年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效
性。全年基本上可以分为三个阶段：
“”第一阶段：年初趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司 趸交推动方案，推出区
“ ”部 金鸡报喜 趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。
第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间
“ ” “ ”的 正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛 新春推动方案、阳春三月换新装 期交业务推动方
“ ” “ ”案、雄鹰行动期交业务推动方案、激情初夏之六月风暴 业务推动方案等一系列有针对
性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。
“ ”区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出火红七月，淘金行动业绩、增员推动方案
“ ” “ ”和八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁 推动方案，倡导 人人举绩，为新职场做贡献 ，区
“ ”部还借机提出了 天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步 的区训，在各个职场中悬
挂，有效加强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。
第三阶段：九月份至年底，区部利用x培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销
售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。在市公司的安排下，九月份我区部组织了
200 余名伙伴参加 xx 公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能
的提升。
区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪，在配合市公司开
“” “展并炒作 区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的对抗竞争，先后发动了狮王争
” “ ” “ ” “霸、 五虎争霸、 精英擂台等竞赛活动，区部推出的 九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂
” “ ” “ ”林、金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风 、众志成城，决胜深秋十一月期交业务竞赛
“方案以及决胜 xx ”大冲刺 十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积
极性，为全年冲刺作了有益的拉动。
(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和
内勤工作人员都认清方向，各司其职。
1、 主管 化目 意 ，增 主管 意 。针对团队 强 标 识 强 带动 识
区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目标进行细化分解，与全体主
管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增强了全体主管带领团队冲刺全年
工作目标的信心;在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，制定月
工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪
团队目标的达成情况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员情况，激
“ ”励各级主管 打铁还需自身硬，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方
法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工作目标。
2、 精英高手 化荣誉感，加 和培养。针对 强 强训练
xx 区部从 20xx “ ”年组建精英俱乐部以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至
20xx 年已有区部精英俱乐部会员 36 人，入选市公司精英俱乐部的有 3人，加入美国百万
圆桌协会(mdrt)1 人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了《精英俱
乐部章程》，对20xx 年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有
效地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热情。这些举措有力地提升了精英伙伴的水
摘要：
展开>>
收起<<
保险公司内勤转正总结（精选35篇）保公司内勤正篇险转总结1 20xx年，是我加入保险公司的第x年。在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下： 一、工作思想方面 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：文海小编2
分类：个人总结
价格：免费
属性：53 页
大小：95.9KB
格式：DOCX
时间：2024-07-25
