公司下半年工作计划安排（通用28篇）
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公司下半年工作计划安排（通用 28 篇）
公司下半年工作 划安排 篇计1
(一)打造服务品牌，注重温馨服务
1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀;
2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚
度;
3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服
务;
4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，
提高操作水平;
( 二)把产品销售工作做细做强
1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。
2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放
矢。
3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。
(三)深化高端客户的服务内涵
1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。
2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。
3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。
(四)加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力
新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、etf 业务、新股发行、融资融券、ib 业
务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，
从而促进各项业务的均衡发展。
工作指导思想与经营目标
__ “年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的 以提升公司综合竞争力和
“综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用 的指导方针，集中资源推进优势创
利业务，积极培育新的利润增长点。
__年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利
业务，确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究，积极推进收购兼并与资产治理业
务，培育新的赢利点，为__年实现跨越式发展奠定扎实的基础。
__年下半年的经营目标是：下半年实现总收入20，074 万元。其中：经纪业务总部实
现收入13，989 万元;固定收益总部实现收入2，500 万元;投资银行总部实现收入1，780
万元;企业融资部实现收入680 万元;证券投资部实现收入1，125 万元。
三、下半年主要工作安排
(一)加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件
抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的投资机构
洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作进入实质性阶段，
争取在年内实现突破;同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取创新试点券商创造条件。
(二)继续推进优势创利业务的大力发展
1、经纪业务
下半年实现营业收入13，989 万元;客户托管资产总量达到160 亿元，市场占有率达
到8‰。
下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健康、可持续发展为重点。一方
面以风险控制确保业务健康发展，另一方面，通过多样化赢利模式的探索，逐步改变经纪
“ ”业务 靠天吃饭 的局面，获得稳定的收入来源，减少收入的波动性，成为公司稳定的赢利
来源。
巩固地区优势，提高市场占有率。完善落实经纪业务准事业部制的考核、激励体系和
“治理制度，对营业部的经营治理绩效进行定期跟踪、分析和督导，让业务人员 走出去、
”动起来 。在加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时，绝不能抱定仅守住现有客
户的心态，而应大力开拓新的客户资源，增加客户存量，优化客户结构。非凡在占有垄断
优势的广西地区，要加大机构客户开发力度，通过持续的区域营销活动开拓新客户。
大力推进客户分类治理，提供分层次针对性的咨询服务。通过客户分类，分析不同类
型客户的需求，通过与研究所、资产治理部和其他部门合作，设计和提供针对性的咨询服
务。一方面完善资讯产品品种、内容和形式，重点加强针对高端客户的核心资讯开发;另
一方面，要借助信息技 的支持，建 公司 的咨 服 平台， 共享、术 设 级 讯 务实现资讯 实时发
布，将人工、短信、电子邮件、纸张等形式的传播渠道进行整合，建立多样化、差异化的
咨询服务体系。
加强新产品、新业务的研究与培训，构建综合销售平台。不断丰富经纪业务的产品
线，提高对新业务的快速反应能力。充分利用国海富兰克林的合作优势，加强基金产品的
培训、推介，继续加大基金产品的销售力度;探索权证、etf、股指期货等新产品的营销和
服务方法并大力推广;对市价委托等交易制度创新要保持高度的敏感，加强跟踪、消化;积
极协助总部业务部门开展企业融资、财务顾问、债券分销等业务，将营业部打造为地区的
产品销售中心和综合业务开拓的分支机构。
推动客户经理制，打造销售队伍。推行经纪人制度是行业发展的大势所趋，经纪业务
要认真研究行业内实施经纪人制度的经验和教训，探索适合公司的销售队伍建设模式，推
动部分营业部的客户经理制试点，逐步完善客户经理招募、培训、治理、支持的体系，为
建立一支具有适度规模和较强开拓能力的销售队伍打好基础。
2、固定收益业务
下半年实现业务收入2500 万元，完成国债承销量60 亿元，国开行金融债完成45 亿
元。
继续强化企业债主承销项目的开发力度。加大对企业债项目开发的战略投入，充分利
用公司在部分地区的资源优势，推动与投行、并购、研究等部门的协作开发，并加强与外
部机构的合作，争取在年内完成1-2 家主承销的发行，实现业务收入1000 万元，并增加
3-4 个储备项目。
探索内部报价机制，进一步挖掘债券撮合业务的潜力。通过例会制度、交易员手记及
互联网群组会议模式等方式，在部门内部建立交易信息的沟通渠道，探索内部报价机制，
提高撮合交易的成功率，提升撮合 的 利能力， 行 券市 券交易 差业务 创 实现银 间债 场现实现
价收入1500 万元。
加强项目和客户的储备工作。积极探索适合业务发展与竞争需要的客户开发和治理手
段，建立多层次的客户维护模式，有计划有针对性地开发新客户，下半年要新增 10 家左
右的核心客户。
加强创新研究，探索新的业务机会。随着债券收益率不断上升，债券市场的风险得到
很大释放，未来投资机会开始增加，同时，债券市场创新产品与交易手段不断推出，短期
融资券、资产证券化等新产品日益丰富，国债期货等新型交易方式也在酝酿之中。固定收
益证券总部要密切跟踪市场的发展动态，加强创新研究，探索新的业务机会和赢利模式，
拓宽赢利渠道。
积极推进固定收益证券研究中心建设，加快中国固定收益证券网的完善与推广工作。
适度增加研究投入，继续提高研究报告的准确性、实效性，增加研究中心的曝光率，提高
市场认同度和知名度。加快中国固定收益证券网的改版工作，丰富网站的资讯内容，并通
过举办活动等形式扩大网站影响，推动固定收益品牌建设和业务发展。
3、投行业务
下半年，投资银行业务合计完成营业收入2，460 万元。
ipo 和再融资业务并举，完成投行业务重心转移。随着股改进入尾声，市场融资功能
恢复，投行业务的主战场转向以企业融资为主的业务领域，全流通的市场环境也促进了投
行业务由单一化向多元化转变。投行业务部门要将各项资源配置到ipo、再融资等业务，
密切跟踪证券发行市场的政策和规则变化，加强学习、培训，加快现有项目的跟进完成。
加大核心客户开发力度，提高项目储备数量和质量。以广西为基地，选定 3-4 个重点
省份区域，整合固定收益、研究、并购等部门的资源进行重点开发，培养一批核心企业和
优势项目，力争做实做透广西市场，在其他区域实现业务突破，初步确立投行业务在重点
地区的竞争优势。完成3-4 家ipo 材料上报，2-3 家再融资跟进并争取达成协议，9家股改
项目操作完毕。
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公司下半年工作计划安排（通用28篇）公司下半年工作划安排篇计1 (一)打造服务品牌，注重温馨服务 1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀; 2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度; 3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务; 4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平; ( 二)把产品销售工作做细做强 1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。 2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。 3、关注...
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作者：文海小编2
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