期货投资公司年终工作总结范文2023（精选5篇）
免费
期货投资公司年终工作总结范文 2023（精选 5篇）
期 投 公司年 工作 范文货 资 终 总结 2023 篇1
201x 年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，与此相反的是，随着经
济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也
越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我
行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环
境之下，为增强我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富管理团
队，分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素质，并于本年 6月13 日正式上岗。
在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧围绕建设省内卓越银
行，201X 年率先实现净利润超 6.8 亿的经营目标，积极筹备，部署计划，践行目标。
一、工作绩效目标完成情况
截止 11 月末，管 片区中高端客 数量 同比增 ，中高端客 万元，辖 户 为 长户 户资产额为
同比增长万元。重点产品营销，包括基金营销万元，各支产品完成率分别为人民币理财产
品共，同比增长
二、主要工作措施及成效
按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支
行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共 18 个网点。我们的工作主要有加强对片区
内理财经理的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行为依托，引进高端服务内
容。
在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作职责，紧密配合分行完成省
行下达的各项工作指标，围绕省行跑赢大市和率先实现百亿利润目标的经营目标，落实分
行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴，和片区网点一起营销客户，力
推重点产品销售，促进*中高端客户数量与资产双增长。做培训，发短信，多管齐下，千
方百计与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销
技能及合规内控的全面提升。积极组织理财经理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力
量。做为分行财富管理工作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心与主任室的带领
下，取得了一定的成效，为我行个金条线今后工作的长足发展，积累了一些成功的经验。
(一)立足本职，做好理财经理的相关工作
一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，共同完成全辖新聘任上岗理财经
理的培训工作，包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作规范、产品知识普及与营销
技巧分享等，并将为上课而专门用心制作的 PPT 发送网点，供一线营销人员参考使用。同
时，将培训工作日常化，对新业务、新产品及时做好培训工作。
二是做好理 理日常工作指引。及 将分行当前重点 信息 达至各理 人 ，财经 时 营销 转财员
恰如其分地为其分析，使大部分理财经理都能因势导力，配合分行的各项业务顺利发展。
三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用 EXCEL 表制作了基金定期定投的计算
公式供所有营销人员销售演示，得到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评;在加息
信息一出时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考使用，减
少了理财经理的工作量。另一方面，我们也随时为理财经理的个性化需求，比数据，编表
格，做分析，找产品，满足大家对中高端客户营销的服务需求。
四是驻点工作，以身作则，对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点的两例经
验来看，效果较为明显，在驻点期间都实现了产品的突破性销售，同时，也得到了网点客
户对中行财富经理的高度认同。
五是业绩追踪，对做得好的理财经理及时肯定，多做精神激励，使其渐入良性循环之
佳境。对于业绩暂落后者，多了解，多沟通，想方设法帮助其进步。同时，我们提出建
议，对销售业绩达到一定目标的优秀者全辖邮件通报表扬，对我行每次的重点产品销售做
总结，并对业绩优秀者，特别邀请主管行长颁发奖杯，以之鼓励，形成理财经理队伍销售
气氛的你追我赶。
六是关心理财经理 8小时以外的生活，做好家访工作。关注内控，做好特别提醒工
作，在孙文中路与石岐支行并网点营业期间，我们与孙文中路网点主任一起，重点关注理
财经理做好过渡期间的客户服务与日常工作，同时提醒网点主任要关注其动态变化，防止
意外事件发生。
七是不定期组织理财经理班后休闲活动，调节理财经理生活，增强队伍凝聚力。如理
财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山登山比赛等，促进了大家的相互交流，增加了理财经理
的归属感。
(二)极尽己能，协助支行吸收存款和销售产品
在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为此，我行也将其作为年度工作
中的重中之重，尤为重视。
我们做为服务我行中高端客户而组建起来的一支团队，首先，对待外部竞争，我们齐
心协力，不分你我，信息交流，资源共享，充分沟通，团队合作，抓住一切机会，争揽行
外资金，提升我行市场份额。对于产品销售工作，我们即联系理财经理，又与网点主任保
持沟通，同时也积极配合支行行长的工作要求，做好营销计划，共同营销客户。
片区在 201x 年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头作用，引发了全行追逐销
售的良好效果。在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中，片区三位新聘理财经理全
部夺得并包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量与完成率的胜利奖
杯。
(三)开展系列客户活动，并以私人银行为依托，引进高端服务内容，增强中高端客户
的忠诚度和贡献度
为增强中高端客户对我行的忠诚度与贡献度，同时吸引新客户，增加新的金融资产，
我们与网点一起约访客户，满足与激发客户需求，请私人银行家、投研顾问等团队一起为
客户做资产配置建议书，成功实现产品销售。筹划并组织了系列客户维护增值活动。在分
行的大力支持下，成功举办了中高端客户子女观澜湖夏令营。同时联合私人银行，组织签
约客户亲临私人银行观赏亚运会开幕式彩排晚会，开展中高端客户养生专卖讲座。发展中
行传统优势业务，邀请广东省教育厅下属出国留学服务专业机构办出国留学讲座，宣传我
行外汇等相关业务。携手中银境外机构，与中银香港对有投资移民意向的目标客户做香港
投资移民讲座等等。
(四)以实际行动支持分行 IT 蓝图上线工作，为 100 年行庆献礼做出财富经理力所能
及的贡献。
今年是我行 IT 蓝图工作多年筹备推进的重要关键之年，配合分行工作，我们财富经
理也是加班加点，毫无怨言。就算是国庆假期回家探亲，在接到加班通知时，也是毫不迟
疑地选择了提前回到中山，热情地投入我行的 IT 蓝图工作之中。
三、存在的问题、原因及改进计划
6月份，我 开始 富管理模式的 型， 半年的 践， 富 理在高端客们尝试财转经过约 实 财 经
户维护、理财队伍培养，专业知识传授、产品销售方面均发挥了一定的作用，但我们的工
作仍处在摸索探求阶段，工作成果还不够显著，分管片区部分网点存在理财经理销售活动
量较少，产品销售不理想，业绩停滞，客户基础薄弱，储蓄存款增长缺乏后劲等不足之
处。新的一年，我们将紧密围绕分行各项工作部署及主任室对财富管理工作新要求，有针
对性地推动各项工作有效开展，务求取得新的突破。
在国家规划的开年之初，在当前高通胀经济环境之下，人民群众的储蓄存款存在银行
保本、保息、不保值的状况之下，为我们的财富业务发展提供了广阔的空间，趁着国家发
展新五年规划的新风向，我们计划明年再继续努力。
期 投 公司年 工作 范文货 资 终 总结 2023 篇2
20xx 年是我树立价值投资理念非常重要的一年，这一年经历了海普瑞投资失败的痛，
痛定思痛通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的思想确定了我的价值投资理念。下半年在市
场极度低迷大盘市盈率处于历史底部区域时，敢于在别人恐惧时抓住这次重大机会以6倍
市盈率逐步建仓银行股，完成了建仓工作。现将今年的投资工作回顾如下：
一、无知
20xx 年10 月20xx 买入海普瑞，44 倍市盈率，据公司年 示三年年均利 增幅报显 润
196%，肝素钠原料药行业龙头国内占比51%，公司具有FDA 认证、独创的生产工艺、产品
质量优势、行业龙头和垄断性等护城河特征，具有很强的赢利能力和充裕的现金流，公司
正在扩大产能、拉长产业链向国际化的制药企业发展具有高成长性，长远看是个有发展前
途的好企业。这么好的企业当时我所做的就是全仓买入海普瑞一只股票，在 20xx 年4月
19 日前我信心十足丝毫不为股价的波动担心，在持股过程中不断对海的原料供应情况进行
跟踪，但对企业的产品销售价格及生产形势的变化无法了解，对企业的利润变化无法预
估。20xx 年4月18 日的一季报公布利润同比陡降 39%，超乎寻常的高增长必然带来噩梦，
业绩的快速变脸导致高成长泡沬的破裂，市场给予强烈反映连续三个跌停板，在第三个打
开停板后狼狈逃窜损失 25%。这么好的企业为什么还会赔钱呢?我不得不认真反思我的错误
根源并为我在投资领域的无知付出了沉重的代价。
二、学习
摘要：
展开>>
收起<<
期货投资公司年终工作总结范文2023（精选5篇）期投公司年工作范文货资终总结2023篇1 201x年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，与此相反的是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增强我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富管理团队，分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素质，并于本年6月13日正式上岗。 在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：Jazy
分类：企业文化
价格：免费
属性：11 页
大小：49.49KB
格式：DOCX
时间：2024-07-24
