保险公司内勤年终工作总结2023（通用29篇）
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保险公司内勤年终工作总结 2023（通用 29 篇）
保 公司内勤年 工作险 终 总结 2023 篇1
我是 20xx 年11 月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整
个20xx 年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这
一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。
综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，
这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来:
(一)新契约。岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资
料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的
登记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：
≤当日完成，初审差错率 2% ≤，影像删除率 4%。
(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。
受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动
积极。
(三)理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。受理
理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机
构进行交接。及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥
当，资料齐全无差错。
(四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项
目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交
接。约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，
指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部
门。
第二是财务方面：
(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银
行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。
(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。
(三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。
第三是行政方面：
(一)行销用品的购买与领用，留存好领料单。
(二)服务部日常必需品的购买。
(三)提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。
(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。
(五)积极配合产说会、创说会等活动。
(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。
综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，
在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃
力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步
走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作
能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积
极配合机构的工作。争取在明年做的更好!
保 公司内勤年 工作险 终 总结 2023 篇2
我叫，X年X月出生，文化，20xx 年X月参加工作，一直在中国人保财险 XX 省XX 市
XX 区支公司工作，其中 20xx 年10 月至20xx 年1月抽调到上级分公司财务中心部门工作 3
个月。自参加工作以来，在支公司的正确领导下，在各位同事的帮助支持下，我按照支公
司的总体工作部署和工作要求，以科学发展观为指导，认真执行支公司的工作精神和工作
方针，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在本职工作岗位上认真履行职责，较
好地完成工作任务，取得了一定的成绩，获得支公司领导的肯定和职工群众的满意。现将
自己 5年来的工作情况具体总结如下：
一、学习政治，提高政治思想觉悟
5“ ”年来，我认真学习邓小平理论、 三个代表 重要思想、科学发展观和党的xx 大精
神，认真学习国家法律法规和支公司的各项制度规定与工作纪律。通过学习，我切实提高
了自己的政治思想觉悟，在思想上与支公司保持一致，坚定理想信念，树立正确的世界
观、人生观、价值观和荣辱观，树立全心全意为支公司服务的思想，增强了履行岗位职责
的能力和水平，做到与时俱进，增强大局观，能较好地结合实际情况加以贯彻执行，具有
较强的工作能力，能完成各项工作任务，取得良好成绩。同时，我培养自己吃苦耐劳、善
于 研的敬 精神和求真 、开拓 新的工作作 ，服从支公司的工作安排， 密 合钻业 务实 创 风 紧 结
岗位实际，完成各项工作任务;“ ”在实际工作中，我坚持 精益求精，一丝不苟的原则，认
真对待每一件事，认真对待每一项工作，坚持把工作做完做好，获得了支公司领导与职工
群众的一致肯定。
二、学 ，增 工作本习业务 强业务 领
我是一个喜 学 的人， 得人的一生是学 的一生，特 在当今 展迅速的欢 习 总觉 习 别 发 时
代，学习就更加重要，一个人不学习，就跟不上时代的需要，必定被时代所淘汰。我工作
范围较广，涉及保险业务的方方面面工作，主要是财务统计工作，除了掌握保险基本知识
外，要着重掌握财务、统计、税务及国家相关法律、法规与政策知识，只有学好了这些内
容，掌握这些知识与技能，才能做好自身本职工作，提高工作效率，保证工作质量。为
此，我平时十分注重业务学习，除参加支公司安排的业务学习和培训外，我充分利用业余
时间学习财务、统计、税务及国家相关法律、法规与政策知识，经常翻阅保险业务方面的
书籍，切实提高自己的业务知识与工作技能，适应保险业务工作发展的需要。由于自己平
时注重学习，切实提高了自身业务素质，掌握了从事本职工作必备的基础理论知识，具有
从事本职工作的岗位能力和技能。5年来，我充分发挥自己的业务特长，能够独立完成支
公司布置下达的各项工作任务，确保把工作做好，提高工作质量，在各项工作中取得优良
成绩，所经手的业务工作基本没有出现差错，获得大家的满意。
三、刻苦勤奋，全面完成工作任务
我在支公司主要从事内勤工作，工作范 广， 事情 ，但 些工作都与支公围较 业务 较杂 这
司的整体工作紧密相关，对于维护支公司的正常工作秩序、促进支公司经营业务发展具有
重要意义。为此，我切实按照支公司的工作要求，刻苦勤奋、认真细致地把每一项工作做
好，提高工作效率和工作质量;同时树立服务意识，认真做好服务工作，促进公司经营业
务发展。
1、认真细致做好各项日常工作
我按照支公司工作要求， 合自身 位 ， 真 致做好以下各 日常工作：一是结 岗 职责 认 细 项
每天开具保费发票，清分保险单、发票;填制资金日结表，与出纳进行原始凭证交接。二
是 上 当日任 、 做 周 表、月 表统计报 务 负责 业务 报 报 ;统计业务人员任务;负责应收保费的核
对催收。三是做好财务单证的领取、登记、发放、回收和档案装订管理工作，做好每个月
代理手续费的结算支付和发票开具工作。四是负责保险费收取、支票开具(赔款支出、费
用支出、上划 金资)，到银行进帐、取银行对帐单、回单、利息单等相关事宜工作，每月
15 日之前做好申报税款的有关手续工作。五是做好每个月职工工资薪酬发放和办公室各种
文档打印工作。20xx 年2月至今，我主要做以下日常工作：一是负责每一天的POS 机刷卡
保费收入，统计上报当日任务，负责做业务周报表、月报表。二是做好应收保费的核对催
收，对每一天的保费收入做日清日结的收付。三是做好财务单证的领取、登记、发放、回
收和档案装订管理工作，做好每个月代理手续费的结算支付和发票开具工作。四是每月15
日之前做好申报税款的有关手续工作。五是做好每个月职工工资薪酬发放和办公室各种文
档打印工作。
2、严格要求提高工作质量
我的工作范 广， ，要求高，我 格要求自己， 必按照支公司的工作精神和围时间紧 严 务
工作要求，认真细致地在规定的工作时间内、高质量地完成工作任务，为支公司的经营业
务发展作贡献。一是明确工作目标。我以支公司的工作需求作为自己的努力方向，以工作
的准确与高质量作为自己的奋斗目标，始终把自己的利益和支公司的利益结合在一起，把
自己的荣辱和支公司的荣辱结合在一起，从支公司的利益出发认真做好工作，切实维护支
“ ”公司的整体利益。二是发扬刻苦精神。我发扬支公司 团结、务实、严谨、拼搏、奉献 的
时代精神，做到爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，要求自己该日清的工作，一
定要做到当日工作当日完毕，该月清的工作，一定要做到当月工作当月完毕。碰到任务
重、时间急的时候，我自觉加班加点，那怕直至深夜也要把工作做完。由于始终严格要求
自己，参加工作 5年来，我全部按时完成工作任务，决没有因自己工作的延误，而影响支
公司的整体工作和大局工作。三是讲究工作质量。我切实把好各项工作关，注重各个环
节，抓住每个细节，认真细致做好各项工作，对每份单据、每张报表、每个资料，都认真
做、仔细核对，确保正确不出差错，确保不能损害支公司和每个职工的利益，使自己所做
的每一项工作经得起上级领导的检查和时间的考验。由于自己注重讲究工作质量，合法合
摘要：
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保险公司内勤年终工作总结2023（通用29篇）保公司内勤年工作险终总结2023篇1 我是20xx年11月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20xx年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。 综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来: (一)新契约。岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的...
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作者：Jazy
分类：企业文化
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时间：2024-07-24
