证券客户经理工作总结（精选13篇）
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证券客户经理工作总结（精选 13 篇）
证券客户经理工作总结 篇 1
即将逝去的 20xx 年，是我过得很艰难的一年。毕业后，我从
华安证券实习走到了广发证券，总的来说是摸索的半年，来回的
奔波,走了不少的弯路。这半年中，行情低迷，日子过得很惨淡。
我从对这个行业不了解，到后来的认识深化再到喜欢，一路
坎坷，其中不乏悲伤和喜悦。在大盘接近 2300 的时候我感到了痛
苦，此时我就在想，一定要把自己充实起来，要不就会在大盘未
见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我的想法的正确，这更
坚定了我的信念，要不断地去学习，充实自己，也只有这样才能
和公司共同成长。
我家在陕西，思乡情结，也基于长远发展，我选择留在了西
安，大学时我学的是金融专业，所以在学校时我就立志于在证券
行业发展。而证券行业正好给了我这个机会。
回顾前期实习期间的工作，我在很多方面做的都不够好。第
一，在大盘的不断下跌中，客户大都套牢，抱怨很大，我也逐渐
失去了在银行面对客户开展产品营销的勇气，留下来的电话回访
也不是很及时，但是服务仍在持续。这也是面临的最大问题。后
来每天在银行帮忙，到头来啥也没得到。第二，营销技巧不娴
熟，跟客户沟通中思路不清晰，思路有时让客户带着走，不能很
好的把握客户的心理导致在该成交时不能够及时成交。后期我将
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不断地加强这方面的学习及锻炼。第三，专业知识不充足，客户
提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。第三，对已经开发
的客
户不是非常了解，客户的风险承受能力不清楚，客户的资产
配置没能提供合理的建议。第四，同银行关系处的不好，所以我
以前的客户中很少有银行给介绍的。
鉴于以上，我决定从下面几方面去努力。
第一，后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品，然后
向客户推介。现在公司推出了睿组合，后期可以利用它来服务客
户，向潜在客户宣传睿组合，吸引客户。利用公司的力量来服务
好客户，让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务
认可后向客户要转介绍，要求客户把身边做股票的朋友介绍过
来。第二，加强营销技术的学习。第三，了解客户的需求，根据
客户不同的风险承受能力及行情，建议客户配置不同的资产，比
如：股票，基金，融资融券，货币型基金，银行短期理财。第
四，维护好同银行的关系，关键时点问银行要求客户介绍。
在广发证券，我在工商银行驻点的这段时间，我认识到我的
专业知识不充足，后期我需要不断地去学习。“他山之石可以攻
玉。”我想只有不断地去学习，去提高自己，才能让后期的工作
开展更容易。包括营销知识的学习、专业知识学习补充和服务水
平的不断提高。在接触客户的过程中，我感觉到对后期的行情，
客户普遍持悲观心态。这也是我开展客户最头疼的一点。所以我
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觉得通过自身的学习给客户灌输正确的长期投资的理念，总之，
努力的开展好后期的工作。
目前我面临的首要任务是：争取早日转正，也只有这样，才
能在广发的立足。要转正就的克服恐惧心理，不断完善以前的不
足，把每天的工作细化，不断地开发客户，然后每天按时保质保
量的去完成工作任务。在行情持续低迷的情况下，我想后期多销
售公司的理财产品来完成自己的考核。
古人云：取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下；取法
其下，无所得。所以我把今年的目标修订了，是 1000 万，我想分
两个阶段去做。第一阶段，转正前，我最根本的目标是转正，也
就是在六个月内做400 万。具体来说，我现阶段最主要的工作是
去开发属于自己的新户，然后服务好这部分客户。具体说来，我
的计划是，每天在银行帮银行引导客户填单子，做业务的同时发
放30 张公司宣传页，接触30 个客户，和客户不断的接触，货币
政策和股市环境，重新燃起客户对今年行情的信心：是可以去操
作获利的，鼓励客户现在去开户，建仓，做长期价值投资准备。
不断提醒自己，去重复做好每天的工作。
第二阶段，转正后，目标是在保住底薪的同时不断提高自己
的收入，半年内 600 万。具体分配到每个月，差不多 100 万股票
加公司理财产品的销售。这段时间，由于在银行待得时间很长
了，要是行情配合的好点，可以借助银行的力量去销售公司的理
财。在银行里每天不断的去做宣传，给客户以信心，同时也是给
自己信心，引导客户长期投资的理念，结合现在的今年中央经济
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证券客户经理工作总结（精选13篇）证券客户经理工作总结篇1即将逝去的20xx年，是我过得很艰难的一年。毕业后，我从华安证券实习走到了广发证券，总的来说是摸索的半年，来回的奔波,走了不少的弯路。这半年中，行情低迷，日子过得很惨淡。我从对这个行业不了解，到后来的认识深化再到喜欢，一路坎坷，其中不乏悲伤和喜悦。在大盘接近2300的时候我感到了痛苦，此时我就在想，一定要把自己充实起来，要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我的想法的正确，这更坚定了我的信念，要不断地去学习，充实自己，也只有这样才能和公司共同成长。我家在陕西，思乡情结，也基于长远发展，我选择留在了西安，大学时我学的是金融专...
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作者：littere...
分类：工作总结
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