银行个贷客户经理年终总结（精选6篇）

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银行个贷客户经理年终总结（精选 6 篇）

银行个贷客户经理年终总结篇 1

一、加强学习，提高自身素质。

一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行里

组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和业务技能。个

性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，

透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。

如:10 月 21 日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了

解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，并诚恳

的请他为我行提意见，同时还推荐他开理财金帐户，能够享受工

行优质客户的服务，他很高兴的理解了我的推荐，并留下了联系

电话。我查询了他的存款在 80 万元左右。过了几天我打电话约他

来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思

考。11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实

业银行等 4 家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务

质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金

融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业

银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，

我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制

订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了推荐把

基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的

营销效果。

二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。

一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无

论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉

献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质

客户资料，补登优质客户信息记录表90 多份。做为客户经理，我

的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自我高标准、严要

求，用心为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政

策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能用心协同所主任搞

好所内工作，利用自我所学掌握的知识，做好所内机具的保养和

维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终

了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过

一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不一样看法

的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意

而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人

连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解

填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还

要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们

每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。

在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经

验来帮忙其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我

都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向

老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自我规定的要求:三

人行必有我师，要千方百计的把自我不会的学会。想在工作中帮

忙其他人，就要使自我的业务素质提高。

三、开拓市场，寻找新的增长点。

只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效

益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建

行，明白我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行

来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了

理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行

会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，

以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我透

过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资

料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12 月 2 号利

用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老

师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来我行购买了几千元美

圆的汇财通。

四、道德方面。

做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较高的道德修

养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。

五、心理方面。

客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫

折和失败。还要有用心主动性和开拓进取精神。同时，还要有较

强的交际沟通潜力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格

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银行个贷客户经理年终总结（精选6篇）银行个贷客户经理年终总结篇1一、加强学习，提高自身素质。一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和业务技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还推荐他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的服务，他很高兴的理解了我的推荐，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我...

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