证券公司营销工作计划（精选5篇）
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2024-07-24
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证券公司营销工作计划（精选 5篇）
券公司 工作 划 篇证 营销 计 1
证券营销工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的
工作，能够坦诚地与客户交流。为了 20xx 年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得
更好的成绩，特制定计划如下：
一、带着一颗爱心去工作
1、带着一颗爱心去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户
觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引
导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。
定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，
做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职
业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相
处得愉快，才能更好更深入的完成任务!
3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作
中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超
越自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，
争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励
制度：那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡
生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，
在经济学里，就是为谁干的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，
主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动
人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度
不科学，企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要
是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设
人都是自私的，从管理坏人的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此
以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏
事，成为更好的人。因此，激励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人。如果都像上面
所说的，我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。
券公司 工作 划 篇证 营销 计 2
一、短期小区营销
以昆明市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜在的客户
资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投资咨询业务。
由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、有线电
视费等等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在10
位以上或开户数在3户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊咨询。
如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。
二、长期驻点营销
1 、银行驻点营销
银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合作伙伴。
银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地
扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户。券商开发投
入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相对比较好。因此，营业部应加强与银
行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为营销员提供更好的业务开展空间。
2 、社区驻点营销
经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼张贴海
报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优
质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开
户即送精美礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：借企业搞庆典联谊活动或投资座
谈会等机会免费开股东卡，送精美礼品，开发团体客户及机构户。与开发商合作，居民容
易相信合作的长期性。
3 、 与通讯机构的合作营销
要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司基本上与小区有收益分
成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容，也希望通过证券公司给客户的开户优惠
(如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等)增加使用户数量。具体合作模式应有所不
同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的，可在其营业厅布点，发展其内
部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括通讯商的资源共享，通讯商入驻小区
营销活动时，双方共同营销，证券公司负担部分通讯机构的产品赠送，通讯商的营销人员
兼职券商的营销，实现双赢。
第二部分老客户的维护
“ ”开发十个新客户，不如维护一个老客户 ，这是一条销售的黄金法则，稳定的老客户
资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率，而且也是保持业绩稳定的重要方式。老客户
流失、老客户重复购买率低有很多种原因，但是有一个非常重要的原因，一直被企业所忽
略或者在原来的条件下企业需要花费过大的代价来实现，那就是：持续保持与老客户的有
效的、具有一定频率的沟通。
1 、 持续的沟通
市场的竞争越来越激烈，后来者始终都会盯紧市场的任何变化，试图闯入客户购买决
策时的备选答案。作为营业部的老客户，具有先天的优势，他已经认可或者部分认可你的
产品了。要做的工作就是保持自己在客户购买决策时自己是一个首选选择，不能被竞争对
手挤出来。因此，企业与老客户之间必需形成持续的沟系，只有持续的沟通，才可以以最
简单的操作起到长期持续的效果。
时刻关注关键客户，并且寻找各种机会与他们保持良好的沟通在营销过程中是非常重
要的。要与客户建立长期的关系，维护老客户可以：a)在重要节日向客户发出信件表示祝
贺，或者寄出一张别致的贺卡、送上一件客户喜欢的小礼物等。b)每逢公司重大活动时，
邀请客户参加，如公司重要庆典、年会、客户联谊会及专家讲座等。c)记下对客户来说具
有重要意义的日子，如生日、公司年庆等，表达你对他们的关注。在双方合作成功纪念日
的时候向客户表示感谢，这既可以提醒客户对你表示关注，又可以为今后的合作创造机
会。
2 、 有效的沟通
客户是很挑剔的，持续的沟通需要投其所好，需要有对用户友好的内容、对用户友好
的界面、对用户友好的沟通方式，只有这样才会形成有效的沟通、你的营销邮件才不会被
用户当作垃圾邮件。老客户关系维护解决方案，正是具备了在用户行为特征模型分析上独
特的优势，才能够让企业与用户之间形成一种持续的有效沟通，形成良性的互动关系。
随着产品同质化趋势的不断发展，企业之间的竞争更趋向客户服务，在对客户进行管
——理时，企业也不妨厚此薄彼 为关键客户提供更精细、更全面的服务。除了配合企业为
关键客户提供更多服务项目，推销人员也要有意识地为关键客户争取更周到的服务，比如
创造更舒适的环境、举办大客户联谊会或提供更专业的咨询服务或培训等。
3 、适当频率的沟通
与用户的沟通频率要讲究适度。所以，通过一系列的用户模型对老客户进行分析挖
掘，准确掌握其沟通频率特征，才能让用户感觉友好，起到事半功倍的效果。
由于受到各种因素的影响，客户关系会经常发生改变，因此，销售人员不能一成不变
地固守原有的客户管理方式，而必须随时对关键客户的信息进行搜集和整理，一旦发现客
户关系发生变化，立刻采取相应的方法进行处理。比如，经常根据准确信息对客户类别进
行重新划分;随时关注新信息，争取在第一时间寻找到潜在的大客户;当发现原有的关键客
户丧失需求或者转向竞争对手时，迅速做出反应。
第三部分 服务品牌的打造
做证券迟早是要做回服务的，只有打造自己的服务品牌，做好客户的服务，才能在证
券市场上立于不败之地。提高公司在昆明的竞争力，应尽量避免通过价格竞争来实现;通
过差异化的服务，增加顾客的满意度和忠诚度，提高公司的品牌形象和知名度。对于差异
化服务和公司品牌的树立和扩展，我认为可以通过几个措施来实现。
1 、广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤
摘要：
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证券公司营销工作计划（精选5篇）券公司工作划篇证营销计1 证券营销工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了20xx年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下： 一、带着一颗爱心去工作 1、带着一颗爱心去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公...
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