阳光保险公司内勤年终总结（精选34篇）
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2024-07-24
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阳光保险公司内勤年终总结（精选 34 篇）
阳光保 公司内勤年 篇险 终总结 1
20xx 年一年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻
“ ”的 保增长，调结构，防风险，促稳定 的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，
共同奋斗经过一年的努力各项主要工作取得了一定的效果。
一、坚决积极调整保费结构，提高保费价值，稳定收展队伍。
进入 20xx 年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以 10 年期及以上期交产品为
xx 年的主要业务指标，深挖 xx 年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴
贯彻宣导，销售 xx 年期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应，截止 x月x日，二部
收展部已完成 xx 年期及以上险种保费为 101.58 万，完成全年计划的 65.54%，按时完成了
市公司要求的 60%的一年进度。通过一年的 xx 年期及以上险种的销售，在提高公司价值的
同时对稳定队伍起到了积极作用，很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本
质，也在公司的广大孤单客户资源中很好的'树立的公司的美誉度。
二、夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。
组织人力发展是寿险不断发展主题。xx 年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积
极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从
年初 35 人，发展到目前 49 人，超额完成市公司一年人力发展要求，基本完成全年 50 人的
发展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力
度，打造专业化销售队伍。
三、倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富。
万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作
用。进入 xx 年我收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这
一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的
工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思
路。截止目前收展部入司一年多点的新人伙伴 FYC 已达 61402 元，无论对新人带动还是对
老伙伴的促动都起到了积极的作用。
四、及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作思路。
在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这一年的工作中收展工作取得
了一些的成绩，但与发展要求，与先进公司相比还有很大的差距。20xx 年在积极发扬以上
成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更快的适应形势发展需要，跟上公司步
伐。
1、在继续保持发展 xx 年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期健康险的销售力
度，特别是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业提供有力支持。
2、加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查，每月总
结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。
3、提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动，把区
域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。
4、针对各层级伙伴，做好532 经营。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍基础。
5、加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石。下
一年度在主管的培养上增加力度，提高主管的自主经营意识和管理能力。
6“、培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化 用真诚赢得感动，用专业赢得尊
”重，让优秀成为一种习惯 深入到日常管理中，逐渐建立团队影响力。
阳光保 公司内勤年 篇险 终总结 2
截至11 月30 日，十三区部在全体 同仁和工作人 的共同努力下，共 新 保业务 员 实现单
费收入 x万元，其中期交保费 x万元，趸交保费 xx 元，意外险保费 x万元，提前两个月完
成市公司下达的意外险指标；区部至11 月有 代理人营销 x人，其中持证人数x人，持证
率%；各级主管 xx 人，其中部经理 x人，分部经理 x人。实现了业务规模和团队人力的稳
定。
回顾 20xx 年走过的历程，凝聚着 xx 区部人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不一样
阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们进取调整思路，跟上公司发展的节奏。
从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。
总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方
面和我们展开较量，在这种市场环境中，仅有迎头赶上，进取发展才是硬道理。xx 区部上
下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应当进取地开
拓市场，这是两种不一样的发展观念，也将取得截然不一样的发展结果。我们利用各种时
“ ” “ ”机，转变区部各方面人员的观念，变要我发展 为 我要发展 。对于销售一线的业务人
员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意
识到做一份保单就占有一块市场。仅有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务
和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。
阳光保 公司内勤年 篇险 终总结 3
20xx 年是我进入财险工作的第一个完整年度，也是 XX 地区保险市场竞争更加激烈的
一年，是公司拓展市场、持续发展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，现就20xx 年度
重要工作情况做如下总结：
回顾 20xx 年，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折
时惆怅，面对系统变更等新的挑战，在 20xx 年的基础上我开始认真钻研，努力从多方面
学习掌握各种业务知识和技能，提高我的业务工作能力，并且熟悉掌握销售管理岗许多工
作流程及操作。
1.勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知道，真实
的数字是一个企业赖以生存与发展的基石，只有向领导提供真实可参的业务经营数据，才
能使单位的领航者不至做出错误的决策，使各项业务经营不至落入恶性发展的怪圈。每天
确保承保台账的正确更新，进行各类业务数据的统计分析，及时发送短信是我每天工作的
必修课，我还每周按照领导的要求统计周会报表数据并公布，时刻准备给单位提供近期各
项业务经营状的有用信息。
2.应收是销售管理岗的重要职责，每月我都会根据财务部门提供的应收清单联系销售
人员进行核对催缴，为销售人员编制相应的个人应收清单。我们机构个别账龄比较长的单
子也比较多，对于这些我会不定时从报表系统导出清单对销售人员进行催缴。
3.续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分，20xx 年初分公司开始重视续保工作，
每月开始下发机构续保清单。但是由于我们机构系统录入等问题，无法区分实际录入情
况，每个月我都会根据分公司下发的清单和台帐进行匹配，重新编辑实际业务员，并且为
了各团队感官和实际打印的需要进行了排列。提前一个月左右下发实用的清单至各个团队
及续保部，以便续保工作的顺利开展。平时业务员需要本人的续保数据的时候我也尽力配
合帮助查询。
4.手续费结算是我的重要工作，每个月我都会根据财务提供的实收清单，制作代理业
务清单，发放清单等给销售人员开票或直接结算手续费，在这方面我养成了严谨、细致的
作风，和销售人员的互动也比较多，在清单的核对，费用结算等方面的各种疑问我都会热
情解答和处理。
5.各类报表的统计也占据了我工作的很多时间，对于协会有每个月的保险数据报表；
对于政府部门也有每个季度的政府招标车辆报告；有分公司业管部的卡单绩效的统计表，
对于分公司市场部有每个月的绩效统计表，团队长季度考核，新车奖励，手续费汇总表
等。此外还有渠道部每个月拓展津贴，出单补助等统计表。
以上也是我工作内容的一小部分，此外我还负责销售系列考核数据的统计，分公司产
能数据的核对，费控系统数据的核对修改等工作量也比较大的工作。对于以上工作在 20xx
年我也取得了不少成绩，比如每个月费控系统的数据修改和绩效的统计在机构中时间排名
一直比较靠前，不拖工资发放的后腿。我的数据处理能力也比之前得到了很大提升，学到
了很多 EXCEL 的新技巧，节省了很多工作处理时间。当然也有一些不足，因为数据的繁琐
性，很多人工处理的时候难免也会出错，需要核对纠正。我的性子也比较急，在有的工作
方面比较容易急躁或者缺乏耐心。
总体来说每个月的工作时间我都比较充实，对于自己这一年的工作我也有如下总结：
1）、做事情 是要保持一 极向上的心，保持良好的心 。心 要放平 ，不要还颗积态 态 稳
患得患失，路是自己选择的，既来之则安之，一心把目前的事情做好即可。
2）、多听，多学，多 ，多想，做事要有 划有条理。问计
3）、不管什么技 ， 与否不重要，能提高工作效率就可以学以致用。术专业
一年的时光，也想对公司提出点建议：一是希望能改善下软硬件系统，能让我的手工
时代早点结束。二是希望各岗位分工能更明确点，相应职责明确，工作分配责任制，不推
诿。
回顾以往，展望未来：
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