保险公司年终业务工作总结（精选35篇）
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保险公司年终业务工作总结（精选 35 篇）
保 公司年 工作 篇险 终业务 总结 1
我业务发展部在总经理室的正确领导以及我业务发展部全体员工的共同努力下，同舟
共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前
完成了下达的各项指标任务，现将度我业务发展部各项工作总结汇报如下：
一、中介业务情况分析
目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位 9家，保险代理公司 8家，其
各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他
业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，
业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。
针对以上情况，我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨，通过分
析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。一是自身定位，我公司在
濮阳成立不久，如何在濮阳树立良好的形象，创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重
要。为此，我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上，
我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。二是
以合理的价格介入中介市场。目前，濮阳经营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价
格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场
的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内
结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达到最佳的平衡点。三是以
优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，
具体的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约代理单位服
务，明确专人管理。四是搞好中介代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发展趋势和
动向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略，从而，为快速、稳健发展
中介业务奠定良好的基础，五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务广和
只求效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面进行规范：规范代理协议
的签订；规范单证管理；规范保费结算流程；规范与代理公司的沟通制度。
二、中介业务拓展情况
通过业务发展部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个
业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部的
纽带作用，继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结
构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓
起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真
正成为增收保费和创造利润的骨干险种。
三、中介业务发展措施
今年来，我业务发展部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划。
建立健全了一整套适应本我业务发展部实际的'制约机制，使我业务发展部形成一个团结
拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我业务发展部内部控制制度，以效率为中心，
实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄。让经济
杠杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。我
业务发展部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效
果。一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程
“ ”序。广泛深入保户，回访 黄金客户 ，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明
度。
四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向
回顾今年来的工作，我业务发展部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达
的各项指标任务，各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如车
险代理进展还不够快，合作的层次还不够广泛和深入，对此，我业务发展部将认真分析原
因，积极寻求对策，加强包括车险在内的各类险种的宣传，积极开展有效的促销活动，进
一步拓展中介代理营销。
在我公司的业务中，中介业务各项工作是否取得预期效果，对我公司的经营管理具有
举足轻重的作用，对我业务发展部未来发展也将产生深远的影响。为此，我业务发展部全
体员工充分认识到全面完成今年各项指标任务的重要性，对此，我业务发展部及时研究具
体措施，强化险种管理、提高盈利能力和提高优质业务占比、注重实现优化业务结构为重
点，努力提升我业务发展部创造最大价值的能力。
我业务发展部的工作任务仍然将十分艰巨，面对激烈的市场竞争，决定以发展为主
题，以服务为主线，以提高我业务发展部业绩以及全体职工收入为根本出发点，弘扬求
实、诚信、拼搏、创新的企业精神，使我业务发展部的各项工作再上一个台阶。
保 公司年 工作 篇险 终业务 总结 2
20xx 年是公司的关键之年，是我公司面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。
我公司在上级的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩，现总结
如下： 20xx 年，我司实收毛保费*万元，同比增长*%，已赚净保费*万元，净利润*万元，
赔付率为%。较好地完成了上级公司下达的任务指标。
一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作
1、计划落实早、措施实
20xx 年初，我司经理室就针对**地区保险市场变化及 20xx 年全年保费收入情况进行
综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘
点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。
在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，
把综合赔付率作为年终测评的`重要数据。
2“ ”、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃 垃圾保费
今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工
“ ”作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的垃圾 业务。
（1）是确保 保 及 回 ，我 要求各 部 按月上 保 台 ，由续 业务 时 笼们 业务 门报续 业务 帐经
理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参
与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有
率。
（2）是与地方政府有关部 建立 系网 ，提前 悉新上 目、新上工程名 ，并门联络 获 项录
和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜
在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的
业务不稳定因素。
（3）是已失 不放弃。我 不业务 们 仅对20xx 年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内
勤把 20xx 年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，
找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；属竞争流失
的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突
破，全面争取回流。 四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企
业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针
对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保
费在 5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。
3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。
**地区现有10 家（中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平
安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理）经营财产保险业务和短期健康险业
务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现 1家公司（大地产险）在我县争夺业务，而
**地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观
面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：
（1）是做好地方政府主要 工作。公司 理室多次向 委、 政府主要领导 经 县 县 领导汇报
工作，突出汇报我司是如何加大对地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展
工作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不
仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方
向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到
人保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给
予了很大地倾斜。
（2）是深入老客 企 ，在客 企 中聘 信息 、 ，并从其他保 企户业户业请员 联络员 险 业抢
“ ”挖业务尖子加盟我司，赢得 回流 业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。
（3）是服 更加人性化、 密化，公司 理室成 年初就 属各大系 骨干企务亲经员对县 统 业
实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企
业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对
我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，
对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离
接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。五是按照向社会服务承诺和行业禁
令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。
摘要：
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保险公司年终业务工作总结（精选35篇）保公司年工作篇险终业务总结1 我业务发展部在总经理室的正确领导以及我业务发展部全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前完成了下达的各项指标任务，现将度我业务发展部各项工作总结汇报如下： 一、中介业务情况分析 目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位9家，保险代理公司8家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难...
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作者：Jazy
分类：个人总结
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时间：2024-07-24
