保险公司内勤年终个人工作总结（精选30篇）
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保险公司内勤年终个人工作总结（精选 30 篇）
保 公司内勤年 个人工作 篇险 终 总结 1
我是 2020__年初来到这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个 20__
对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中
我收 了很多，也成 了很多，同 也看清了自己很多缺点与不足。获 长 时
综合内勤的工作内容大体分为三块。
一、运 方面营
是我最主要最关 的工作， 工作的 性很 ，要求也很 格。具体 来：这 键 这块 专业 强 严 说
1、契约
岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知
书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，
与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，
≤初审差错率 2% ≤，影像 除率删4%。
2、保全
审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、
业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。
3、理赔
受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。受理理赔申请，
确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交
接。及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥当，资料
齐全无差错。
4、查(契约/理赔)
联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完
成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调
查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。
配合三 机构相关人 行理 勘，走 医院、公安等相关部 。级 员进 赔查 访 门
二、财务方面
1、现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银
行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。
2、费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。
3、仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。
三、行政方面
1、用品的购买与领用，留存好领料单。
2、部日常必需品的购买。
3、打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。
4、的保管，做好物品的出库与入库登记。
5、配合产说会、创说会等活动。
综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，
在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃
力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步
走向正轨。
在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，
不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合
机构的工作。争取在明年做的更好!
保 公司内勤年 个人工作 篇险 终 总结 2
截至 11 月30 日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保
费收入 x万元，其中期交保费 x万元，趸交保费 xx 元，意外险保费 x万元，提前两个月完
成市公司下达的意外险指标；区部至11 月有 代理人营销 x人，其中持证人数 x人，持证
率%；各级主管 xx 人，其中部经理 x人，分部经理 x人。实现了业务规模和团队人力的稳
定。
回顾20xx 年走过的历程，凝聚着 xx 区部人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不一样
阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们进取调整思路，跟上公司发展的节奏。
从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。
总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方
面和我们展开较量，在这种市场环境中，仅有迎头赶上，进取发展才是硬道理。xx 区部上
下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应当进取地开
拓市场，这是两种不一样的发展观念，也将取得截然不一样的发展结果。我们利用各种时
“ ” “ ”机，转变区部各方面人员的观念，变要我发展为 我要发展。对于销售一线的业务人
员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意
识到做一份保单就占有一块市场。仅有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务
和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。
保 公司内勤年 个人工作 篇险 终 总结 3
1、办公用品的选购
1、入库及领用，遵照正确流程进展管理，
并建立与完善手工及电子版台账
2、资产的管理。办公设备的日常库存管理，帮助领导定期不定期对资产进展盘点，
做到心中有数
3、帮助领导拟写报告，通知及温馨提示等，目前完成了报告等
4、中支整个 OA 签报的管理及流转工作，并建立与完善公文台账，于每月初上报陕西
分公司办公室
5、合理的进展部门财务的报销，并建立完善报销台账工作完成状况
6、做好每月考勤。公司实行指纹打卡与日常考察相结合的考勤制度，所以在执行的
过程中依据公司的实际状况，尽可能的做到实事求是的统计考勤并上报分公司。
7、内勤人员的上岗、转正、离司，以及相关手续的完善。现今在职内勤人员共XX
人，已转正人员 XX 个。筹备至今共离司XX 人。
8、设保，首先是对在职人员做了社保参保调查，并依据调查统计，对已参保人员进
行转移接续手续的办理，未参保人员进展参保。
9、合同的签署及台账的建立与完善，目前共签署劳动合同份，其中XX 人离职，已寄
到分公司，待完善手续
10、领导交办的其他临时性工作
工作中存在的问题：
1.专业学问和实践操作还要进一步的学习与加强2.行业经历欠缺，处世判事实力缺乏
3.工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高4.沟通较少，工作中遇到
问题，没有刚好与领导沟通，导致一些工作滞后。
改良措施：
1、坚持不断的进展专业学问学习、力求在专业技能方面有更大幅度的提升，
将理论运用于实践
2、工作中遇到的问题多向领导及其他伙伴请教学习，刚好反思，快速积累经验，踊
跃提升全面思索、判定问题的实力
3、制定自己每天的工作支配表，且要分清主次缓急，在正确的时间，做正确的事
情，切勿东忙西忙，最终毫无效果
4、多思索，多沟通，踊跃融入团队，与业务伙伴多沟通沟通，了解他们的需求，他
的困惑， 助他 解决一些苦 ，使他 更 松的投入到工作中。们协们恼们轻20xx 年下半年工作
思路及详细措施
摘要：
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保险公司内勤年终个人工作总结（精选30篇）保公司内勤年个人工作篇险终总结1 我是2020__年初来到这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20__对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收了很多，也成了很多，同也看清了自己很多缺点与不足。获长时 综合内勤的工作内容大体分为三块。 一、运方面营 是我最主要最关的工作，工作的性很，要求也很格。具体来：这键这块专业强严说 1、契约 岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级...
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作者：Jazy
分类：个人总结
价格：免费
属性：43 页
大小：86.23KB
格式：DOCX
时间：2024-07-24
