2024年保险公司员工年终工作总结（通用32篇）
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2024 年保险公司员工年终工作总结（通用 32 篇）
2024 年保 公司 工年 工作 篇险员终总结1
20xx 年是我进入财险工作的第一个完整年度，也是 xx 地区保险市场竞争更加激烈的
一年，是公司拓展市场、持续发展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，现就 20xx 年度
重要工作情况做如下总结：
回顾 20xx 年，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折
时惆怅，面对系统变更等新的挑战，在 20xx 年的基础上我开始认真钻研，努力从多方面
学习掌握各种业务知识和技能，提高我的业务工作能力，并且熟悉掌
握销售管理岗许多工作流程及操作。
一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知道，真
实的数字是一个企业赖以生存与发展的基石，只有向领导提供真实可参的业务经营数据，
才能使单位的领航者不至做出错误的决策，使各项业务经营不至落入恶性发展的怪圈。每
天确保承保台账的正确更新，进行各类业务数据的统计分析，及时发送短信是我每天工作
的必修课，我还每周按照领导的要求统计周会报表数据并公布，时刻准备给单位提供近期
各项业务经营状的有用信息。
二、应收是销售管理岗的重要职责，每月我都会根据财务部门提供的应收清单联系销
售人员进行核对催缴，为销售人员编制相应的个人应收清单。我们机构个别账龄比较长的
单子也比较多，对于这些我会不定时从报表系统导出清单对销售人员进行催缴。
三、续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分，20xx 年初分公司开始重视续保工
作，每月开始下发机构续保清单。但是由于我们机构系统录入等问题，无法区分实际录入
情况，每个月我都会根据分公司下发的清单和台帐进行匹配，重新编辑实际业务员，并且
为了各团队感官和实际打印的需要进行了排列。提前一个月左右下发实用的清单至各个团
队及续保部，以便续保工作的顺利开展。平时业务员需要本人的续保数据的时候我也尽力
配合帮助查询。
四、手续费结算是我的重要工作，每个月我都会根据财务提供的实收清单，制作代理
业务清单，发放清单等给销售人员开票或直接结算手续费，在这方面我养成了严谨、细致
的作风，和销售人员的互动也比较多，在清单的核对，费用结算等方面的各种疑问我都会
热情解答和处理。
五、各类报表的统计也占据了我工作的很多时间，对于协会有每个月的保险数据报
表;对于政府部门也有每个季度的政府招标车辆报告;有分公司业管部的卡单绩效的统计
表，对于分公司市场部有每个月的绩效统计表，团队长季度考核，新车奖励，手续费汇总
表等。此外还有渠道部每个月拓展津贴，出单补助等统计表。
以上也是我工作内容的一小部分，此外我还负责销售系列考核数据的统计，分公司产
能数据的核对，费控系统数据的核对修改等工作量也比较大的工作。对于以上工作在 20xx
年我也取得了不少成绩，比如每个月费控系统的数据修改和绩效的统计在机构中时间排名
一直比较靠前，不拖工资发放的后腿。我的数据处理能力也比之前得到了很大提升，学到
了很多EXCEL 的新技巧，节省了很多工作处理时间。当然也有一些不足，因为数据的繁琐
性，很多人工处理的时候难免也会出错，需要核对纠正。我的性子也比较急，在有的工作
方面比较容易急躁或者缺乏耐心。
总体来说每个月的工作时间我都比较充实，对于自己这一年的工作我也有如下体会：
1、做事情还是要保持一颗积极向上的心，保持良好的心态。心态要放平稳，不要患
得患失，路是自己选择的，既来之则安之，一心把目前的事情做好即可。
2、多听，多学，多问，多想，做事要有计划有条理。
3、不管什么技术，专业与否不重要，能提高工作效率就可以学以致用。
一年的时光，也想对公司提出点建议：一是希望能改善下软硬件系统，能让我的手工
时代早点结束。二是希望各岗位分工能更明确点，相应职责明确，工作分配责任制，不推
诿。
回顾以往，展望未来：
1、希望继续紧跟公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。
2、做好自己的基础工作，确保正确性和时间性。
2024 年保 公司 工年 工作 篇险员终总结2
20xx 年1月，我加入到了中国保险公司，从事我不曾熟悉的保险工作。一年来，在公
司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户
提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全公司伙伴一起共同努
力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。
一、努力提高政治素养和思想道德水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动
以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，从各方面
主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。
二、努力提高业务素质和服务水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学
习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基
本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理业务，知晓本公司经营的各
项保险业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。
三、严格执行各项规章制度
一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项
规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出
现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等
不良行为。
四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务
一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默
默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主动关心本部门的各项
营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。
一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努
力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。
回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与最优秀的伙伴比还存在一定的差
距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进
一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。
2024 年保 公司 工年 工作 篇险员终总结3
在即将过去的一年中，我做为支公司的一名老组训坚持立足本职工作岗位，恪尽职
守，尽职尽责，任劳任怨，全力为公司全年任务指标的完成及团队建设的长久发展贡献自
己的一份微薄之力。现将本年度工作做如下总结，汇报给各位领导及同仁：
本人于 20xx 年入司，20xx 年11 月正式走进组训工作岗位，距今已 5年有余，做为组
训室的一名老兵，我一直秉承工作无小事，团队是我家的思想观念，服务于营销团队及公
司伙伴。组训工作杂而乱，公司的事是我们的事，团队的事是我们的事、营销员的事更是
我们的事。为了在杂乱无章的工作中提高效率，20xx 年在领导的关心和指示下我把工作的
重点放在了教育培训；产说会的组织、策划、执行；课件的研发和业务推动中；在20xx
年的 9月份后，由于农网长远发展的需要，领导又将农村网点的建设和发展列为我的重要
工作之一。虽然工作多、任务重，但我丝毫不敢有懈怠之心，竭尽自己之能力，将所有工
作做到尽善尽美。
一、关于教育培训
教育培训是寿险营销夯实基础的一项基本工作，也是组训工作是一项基本工作，只有
搞好各阶段的培训，才能更好的增加新人留存率，稳定老人的从业信心，增加团队的凝聚
力和竞争力。在公司经理室的指导下今年我们共举办新人培训 9期，培训新人约150 余人
次，在历次的新人培训中不论新人的数量多少，我都本着只要新人进入我们的职场就让新
人感受到温暖、关心和爱护，认真做好每一堂课，虽然每次新人班中我主讲的课程都是一
样的，但每次培训前一天，我都会认真的温习和修改课件，每次都有改进，力争做到尽善
尽美；今年衔接培训共举办4期，每季度一期。
衔接培训是提升业务员技能调整业务员心态的重要手段之一，在每次衔接培训前期，
我都会认真了解、分析业务员需求，有针对性的进行衔接培训的课程安排，每次的衔接培
训都取得了较好的效果，业务员反应良好，说衔接培训帮她们解决了一些切实的问题。尤
其是新人的衔接培训，确确实实的帮助新人提升了展业技能，提高了新人的在这个行业的
留存率。培训工作不容忽视，每一次的培训内容我都尽量做到实用有效，让业务人员爱上
培训学习，从而提升业绩指标及个人收入是我的培训宗旨。在后半年我还肩负起了培养新
组训的重责，我们每个月都要进行一次组训的学习。包括做为主持在台上的仪容仪表、精
神面貌；做为主讲需要进行的授众分析、专题内容以及职场营销的课程传承等，希望通过
不间断的学习，让我们教学相长、共同进步。
摘要：
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2024年保险公司员工年终工作总结（通用32篇）2024年保公司工年工作篇险员终总结1 20xx年是我进入财险工作的第一个完整年度，也是xx地区保险市场竞争更加激烈的一年，是公司拓展市场、持续发展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，现就20xx年度重要工作情况做如下总结： 回顾20xx年，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，面对系统变更等新的挑战，在20xx年的基础上我开始认真钻研，努力从多方面学习掌握各种业务知识和技能，提高我的业务工作能力，并且熟悉掌 握销售管理岗许多工作流程及操作。 一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知...
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作者：Jazy
分类：个人总结
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时间：2024-07-24
