2024年保险公司业务员个人年终总结范文（通用27篇）
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2024 年保险公司业务员个人年终总结范文（通用 27 篇）
2024 年保 公司 个人年 范文 篇险 业务员 终总结 1
×年，我中介业务部在总经理室的正确领导以及我中介业务部全体员工的共同努力
下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领
域，提前完成了下达的各项指标任务，现将 xx 年度我中介业务部各项工作总结汇报如
下：
一、中介业务情况分析
目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位家，保险代理公司家，其各保
险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务
为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务
就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。
针对以上情况，我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨，通过分
析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。一是自身定位，我公司在
濮阳成立不久，如何在濮阳树立良好的形象，创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重
要。为此，我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上，
我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。二是
以合理的价格介入中介市场。目前，濮阳经营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价
格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场
的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内
结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达到最佳的平衡点。三是以
优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，
具体的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约代理单位服
务，明确专人管理。四是搞好中介代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发展趋势和
动向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略，从而，为快速、稳健发展
中介业务奠定良好的基础，五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来源
广和只求效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面进行规范：规范代理
协议的签订；规范单证管理；规范保费结算流程；规范与代理公司的沟通制度。
二、中介业务拓展情况
通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个
业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部的
纽带作用，继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结
构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓
起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真
正成为增收保费和创造利润的骨干险种。
三、中介业务发展措施
今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划。
建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制，使我中介业务部形成一个团结拼
搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部控制制度，以效率为中心，实
行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄。让经济杠
杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。我中
介业务部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效
果。一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程
“ ”序。广泛深入保户，回访 黄金客户 ，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明
度。
四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向
回顾今年来的工作，我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达
的各项指标任务，各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如车
险代理进展还不够快，合作的层次还不够广泛和深入，对此，我中介业务部将认真分析原
因，积极寻求对策，加强包括车险在内的各类险种的宣传，积极开展有效的促销活动，进
一步拓展中介代理营销。
在我公司的业务中，中介业务各项工作是否取得预期效果，对我公司的经营管理具有
举足轻重的作用，对我中介业务部未来发展也将产生深远的影响。为此，我中介业务部全
体员工充分认识到全面完成今年各项指标任务的重要性，对此，我中介业务部及时研究具
体措施，强化险种管理、提高盈利能力和提高优质业务占比、注重实现优化业务结构为重
点，努力提升我中介业务部创造最大价值的能力。
×年，我中介业务部的工作任务仍然将十分艰巨，面对激烈的市场竞争，决定以发展
为主题，以服务为主线，以提高我中介业务部业绩以及全体职工收入为根本出发点，弘扬
求实、诚信、拼搏、创新的企业精神，使我中介业务部的各项工作再上一个台阶。
二〇**年十一月十二日
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在呆了1月了，也发现了一些问题，谈谈自己的想法：
1、主管业务技能较弱，带领团队问题较多
由于一些历史原因，一些主管文化水平较低，所以在接受起一些新技术上也较为被
动，很多公司好的实用的新技术都不能很好的运用。并且有些主管连比较基本的人员入职
资料也不会填写，我觉得这很不应该，毕竟后勤人数有限，在集中增员的时候会拖后新人
的入司进度。
2、业务伙伴职业构成兼职较多
我们的业务伙伴有很多为兼职人员，部分兼职人员的纪律性，积极性都不是很好，把
保险营销作为副业，当成增加收入的途径，并不看成自己的主要经济来源，所以工作劲头
不够。对于兼职的伙伴而言，能做到单子最好，做到了就是锦上添花，做不到自己还有主
业的固定收入，维持生活还是可以的，所以没有紧迫感。
针对目前存在的问题，我有一些自己的想法：
1、支持、鼓励团队中的绩优分子尽快晋升，带出自己的队伍，对于不称职的主管在
公司考核不达标时不在予以保级；
2、树立绩优典范，以绩优收入为带动，鼓励大家放开束缚，专职做保险营销。
3、应该对主管进行必要的入司工作学习和业务技能通关，以便能更好的辅导和帮助
新人。
感谢领导一直以来的关心，因为接触个险营销时间比较短，看法和想法也比较浅薄，
望领导见谅。在以后的后援工作中，我会更好的做好自己的本职工作，服务前线业务员更
好的展业，尽我所能维护好电脑设备，保证伙伴们的正常工作！
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在正确领导下，依靠我全体员工的不懈努力，业务取得了突破性进展达的全年营销任
务，下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一
“ ”流，带领各部员工紧紧围绕立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益 这一中心，进一
步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经
营，经过努力和拼搏，保持了较好的发展态势，为大地保险的持续发展，做出了应有的贡
献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负
着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，的经营方针政策需要我去贯彻实施。因
此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，
规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质
作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导
班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“ ”没有规矩不成方圆。要想使一个稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投
入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完
善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主
要做了以下工作
1、根据市下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计
划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合
“ ”理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着事事落实，事事督导 的方针，通过加强
过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和
部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业
摘要：
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2024年保险公司业务员个人年终总结范文（通用27篇）2024年保公司个人年范文篇险业务员终总结1 ×年，我中介业务部在总经理室的正确领导以及我中介业务部全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前完成了下达的各项指标任务，现将xx年度我中介业务部各项工作总结汇报如下： 一、中介业务情况分析 目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位家，保险代理公司家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作...
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作者：Jazy
分类：个人总结
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时间：2024-07-24
