证券公司员工年终工作总结（通用9篇）

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证券公司员工年终工作总结（通用 9篇）

券公司工年工作篇证员终总结 1

　　刚过去的 20__年，对我来说，这是不断积累的一年，也是不断进步的一年。

　　一个好的营销团队必须有好的营销经理，20__年末营销总监张雷经理的到来改变了以

往的营销模式，10 年营业部在新增有效户和理财营销等上都有突破;对团队高速发展作出

了不可磨灭的贡献，我能身在这样的团队是很幸运的。

　　在营销渠道上，我也和大部分同事一样，都采用的银行渠道、小区渠道、关系网渠

道、投资俱乐部渠道、网络电话营销渠道等来挖掘客户。谁都知道证券营销是一项需要不

断积累的工作，压力很大，但平时更需要投入足够的耐心。同样的一个问题，不同客户反

复的问你十几遍，你都得耐心解答。在初次见到客户时，一定要仔细倾听，而不是迫不及

待地向客户灌输技术指标或理财销售产品情况。这样的话客户可能很快就会表露出不耐烦

的情绪。急于求成往往有可能导致功亏一篑。有时一周下来，一个客户都没搞定，必然会

很着急，但却始终只能坚持，耐心坦诚地与客户交流才能完成自己所定的任务。

　　在机构户及大户方面自己年初时曾投入了很大精力去攻克，想找几个大点的来撑撑场

面，但也许是我经验不足或许是能力还不够，最后往往以失败告终。记得当时有一个机构

户都已经和我预约好了，后来没想到他自己偷偷去复外营业部开了也不找我，只是把我当

“ ” …成问路人了在这方面我还得继续向前辈学习，希望在 20__年里年有所改观。

　　 “ ”在中小户营销上，我整年都是采用快餐营销模式，速战速决，连带开发。也就是一

般不持续很长时间花费大量精力去追某几个客户，也不投入较大财力请老客户吃饭或送礼

品什么的。只是平常多抽空在QQ、MSN 或电话上与客户聊聊天，聊一些客户喜欢的话题。

比如我在一个公司一连串开了 10 多位客户，都是他们相互转介绍的。刚开始第一位办理

的客户是在论坛上认识的，我俩当时为一个国际热点话题在论坛上相互争辩了许久，后来

干脆直接加 QQ 又聊到半夜，聊得非常投机。后来有一次他问我是做什么的，我也没避讳

什么，告诉他我是证券公司的，就这样第二天他就把自己 300 万打新股的户从其他券商转

到了我这。

　　新客户开发非常重要，但同样重要的是对现有客户的维护。我一直本着客户就是朋友

的原则，将客户当朋友。这点至关重要，这样做的目的，绝不仅仅限于公司层面的品牌树

立及满足证券交易的基本要求;就个人层面来讲，这也是一个营销人员的职业操守及后续

开发能力的体现。因为营销工作的终极目标，就是要做到能让你的客户为你带来(介绍)新

的客户。对现有客户的培养，最基本的就是证券交易软件的正确使用及证券知识的普及，

同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识，客户资产的缩水代表着交易量的萎缩，我

们只有尽的努力，将潜在客户发展成现有客户，将现有客户培养成优质客户，才能使客户

资产有效的实现保值增值，这个双赢局面的实现，是我们与客户共同追求的目标。

　　总体来说，过去的一年里新增有效户突破了 300 户，新增资产 5000 余万，相比 09 年

有了很大的提高;在销售经验与新客户洽谈工作上，都取得了一定进步，为接下来的 20__

年树立了信心。

券公司工年工作篇证员终总结 2

　　 20__年已经过去，回首过去，20__是坚持的一年，所有的一切都已经过去，唯有坚持

……的心不曾动摇、没有改变，坚持行业、坚持营销、坚持团队坚持一切需要坚持的。

　　一直以来，证券营销都是我所坚持在做的，记得年初所有人都已经搬到__路营业部

了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然非常刻苦，但

是没有任何借口，我们都在一起努力，打陌生的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客

户，我们有计划的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们的心很火热，新人进来也是

和我们一样证券营销，确实在艰苦的条件下，坚持下来的都很了不起，注定能够得到自己

想要的，实现心中的目标，随着3月份我们搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好很

多，那时经历着证券营销部门的设立，我从此有了更多的时间，那时证券营销我放下了，

新组建的证券营销部门经历着半年多的磨合，虽然成绩不尽如人意，但是确实规模大了，

团队的两名成员成为证券营销部门的小组长，也得到了一定的锻炼。

　　自从证券营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也是充

满模糊，通过和领导的沟通，我开始筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、

团队内部管理等等，当开始考虑团队的未来发展的时刻，银行一直是我们团队的弱项，因

为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，在 4月份我们团队近15 人的团

队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的区域经理分享的时候，他们怎么也不敢相

信这样的团队会有什么成绩，从此我开始重视银行渠道，第一个开始重视的是农行秋涛路

支行，这个网点合作时间最久，关系处理，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第

一次拜访钱行长的时候，我没有提任何要求，首先满足他们的三方任务要求，那一次合作

以后，银行对我们才开始重视，关系更深一步。此后我们不断去开发新的渠道，最终开发

出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道，另外民生银行和深发展银行也开始接触，沟

通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道，年终必须

完成。离这个目标最后还是没有完成，但是在年末的基金销售过程中，银行一直以来都是

我们的弱项，但是通过银行完成的任务确是不错的，通过这次资源的互换合作，让团队的

大多数人重新认识了渠道合作的意义，更多的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上

泗支行在转塘地区的第一次合作举办交流会，达到了我们的期望目标，虽然结果并不是很

好，但是打开了局面，对于后期的合作大家都充满希望和期待，无论是银行领导还是高尔

夫的领导都看到了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系

也不错的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路

支行。

　　从团队的内部管理来说，年初我们一直坚持的早早会持续了下来，并经过改革创新之

后得到了所有人的认可，参与积极性大幅提高，早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩

速递、经验分享和口号，通过消息解读，新人能够更多、更快的掌握消息解读的技巧和能

力，提高自我表达的能力，通过不断的强化，出去就能够和客户进行沟通，当天气冷下来

了，经常有人迟到，通过一定的惩罚，主要是通过罚一本书的方式，告诉这是不对的，故

意经常迟到的现象得到控制，一大批人能够做到准时到，养成了好的习惯;另外团队原来

会议较多，经过改革以后，团队仅留下了周例会，平时小组不开会，一周碰头一次，让每

个人了解团队所有成员的情况，并且了解自己在团队中扮演的角色，周例会结束后会安排

一个人分享自己的经验，对新人的启发较大，对演讲者更是一种学习提升的机会，因为周

例会都是安排在团队长会议结束后，经常一开就到晚上六七点钟，因为事先沟通过，周一

的例会是没有时间限制的，所有的事情结束后就结束，周而复始的坚持，每个人都知道了

周一要开会，甚至有时候我们开会到 5点，看到大家都还在等，这种状态真的很好;除了

周例会以外，每个月也会安排一次月度例会，对团队表现卓越的进行奖励，虽然这种奖励

并没有多少钱，但是这份荣誉必须给到，这是团队的一种认可，种.种规矩定下来后，自

己也不会太累，乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人，都能够控制,。通过每

天、每周的接触，大家天天都能够碰到一起，关系也慢慢熟悉起来，感情也逐步变深，这

也许就是团队的凝聚力。

　　在团队的活动方面，一个有战斗力的团队一定要经常的集体活动，这一点要感谢罗总

教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像往常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等

等，紧张的工作确实给我们很大的压力，再忙也要懂得适当的调整和休息，因为 4月份我

们取得了突出的成绩，在 6月份我们安排了和安吉营业部集体漂流，那是一次非常愉快的

经历，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参加，感觉非常好，美好的东西总是让人

怀念，以后每年也需要这样一两次的户外活动。

　　在人员引进方面，年初团队自身做了一次招聘，总共当时有 8个人参加培训，最终签

约的有 5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将

近20 人，从4月以后，团队基本上暂停了招聘，主要是学校的毕业生为主，一直持续到

11 月，行情一直低迷，团队出现人员流失，当然我一直坚信，离开都是有理由的，但是作

为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的，团队最多人数达到22 人，在_月

份，那是考验的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从开始有人提出离职的时候，我想

作为一个团队没有招聘长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团

队，20__年对团队的要求势必更加严格。

　　对于自身的发展来说，20__年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得

2020__年初给自己定下了 5000 万的客户资产，最终在 20__年初达到了，在 20__年12 月

31 日，看客户的资产损失将近 1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不

是给自己找理由，但是每个月的业绩确实很不理想，虽然营业部对我没有考核，但是作为

一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了很多，

同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系

　　较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上忘记了联系，客户关系也没用以往那么

用心，因为对客户没有以往那么关心，转介绍的数量大大减少，坚持该坚持的，这也许是

今年的不足。

　　如果说20__年还有什么遗憾，应该就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹

们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞

涩，但是我坚信我们的付出会有回报，所有的遗憾，只要还在坚持，我们的20__，不要像

去年这样狼狈，一定要实现我们的财务自由。

券公司工年工作篇证员终总结 3

　　 20xx 年即将过去，一年的工作即将结束，而新的一年，又要开始。做为一名柜台员

工，在 20xx ――年里迎来了公司本年度最重要的一项工作恒生2.0 系统上线。当然，这

一年中也还有些其他的工作收获，现就将这一年的工作情况做如下总结：

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证券公司员工年终工作总结（通用9篇）券公司工年工作篇证员终总结1　　刚过去的20__年，对我来说，这是不断积累的一年，也是不断进步的一年。　　一个好的营销团队必须有好的营销经理，20__年末营销总监张雷经理的到来改变了以往的营销模式，10年营业部在新增有效户和理财营销等上都有突破;对团队高速发展作出了不可磨灭的贡献，我能身在这样的团队是很幸运的。　　在营销渠道上，我也和大部分同事一样，都采用的银行渠道、小区渠道、关系网渠道、投资俱乐部渠道、网络电话营销渠道等来挖掘客户。谁都知道证券营销是一项需要不断积累的工作，压力很大，但平时更需要投入足够的耐心。同样的一个问题，不同客户反复的问你十几遍，你都...

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