银行理财经理年度工作总结范文（精选23篇）
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银行理财经理年度工作总结范文（精选 23 篇）
银行理财经理年度工作总结范文 篇 1
20xx 年，对于身处改革中心的银行员工来说有许多值得回味
的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。
年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样
正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落
选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心
里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想
的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行班子的步伐，
围绕支行工作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗
水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的。
截至现在，我完成新增存款任务 x 万元，完成计划的%，办理
承兑汇票贴现 x 笔，金额 xx 万元，完成中间业务收入 x 万元，完
成个人揽储 xx 万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷
记卡营销等工作，完成供电公司建行上银行系统推行上线工作，
协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。
一、客户在第一，存款是中心
我在工作中始终树立客户第一，把客户的事情当成自己的事
来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做
到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务
的支持。我在工作中能够做一个有心人，从某公司财务人员一句
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不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近
x 万元资金年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打
下了良好的基础。
在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入
工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客
户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在
惊喜中留下感动；如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也
一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺
在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影……虽说事
情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多。
二、“客户的需求就是我的工作”
我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的
独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质
得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段
的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项
工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争
不断加剧的困难局面，在支行和部门同事的帮助下，大胆开拓，
树立客户第一的，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为
客户最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是“客户的需
求就是我的工作”。
三、开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作
随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的
趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你
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中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行
的业务发展起着举足轻重的作用。
我认为作为一个好的产品经理，时时刻刻地注重研究市场，
注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的
前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运
作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开
始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。
今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内
循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步
摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的
基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集
中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下，他积极的上门
联系，成功留住某客户在我行的开户。
又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓
球、羽毛球活动，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公
关模式，在工作中收到了非常好的效果。今年x月份，在与一家
房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其
部分房产进行拍卖，他积极的工作，使其拍卖款 xx 万元，成功转
入我行。
我对待工作有强烈的事业心和责任感，任劳任怨、积极工
作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，
按时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自己高标准、严
要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲
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银行理财经理年度工作总结范文（精选23篇）银行理财经理年度工作总结范文篇120xx年，对于身处改革中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行班子的步伐，围绕支行工作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的。截至现在，我完成新增存款任务x万元，完...
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作者：文海小编2
分类：工作总结
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时间：2024-11-07
