20xx年营业部顾问工作计划范文

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20xx 年营业部顾问工作计划范文

一、指导思想

以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，

以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健

康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营

管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的

评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

二、工作目标

1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础

上，新育成 3 名业务总监，6 名高级业务经理，12 名业务经理，

资深理财顾问达到 100 人(其中上半年完成 45 人，下半年完成 55

人)。完成城区两个营销分部、4 个主要农村网点的高立工作;积

极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到

200 人，准股东队伍争取扩大到期 100 人。

2.全年寿险价值保费考核目标 360 万元，奋斗目标 450 万元。

3.组织举办 10 期新人班，20 场以上的创业说明会，30 场以上的

产品说明会，40 场以上的客户联谊会。

4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。

5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立

体式广告宣传，迅速的打响品牌。

6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供

一些较实用的营销工具。

三、方案措施

1.战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战

通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优

势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而

变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，

为管理提供良好依据。

2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才

组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争

格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务

管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服

务部管理方案。

3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人

与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖

惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目

标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月

的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目

标达成情况。

4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍

前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职

的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发

展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好

的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济

基础较好的 200 个行政村挑选 200 名较有知名度和美誉度的人员

担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管

理方案。

5、精兵强将——加强基础管理，培训业务精英骨干

从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，

加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工

作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有

针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明

会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提

高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”;对各级主管有“管理

知识培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导

班”等。

6、战略战术结合——结合上级公司业务推动方案，认真办好“两

会”，搞好客户联谊会

认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人

员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场

会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充

分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请

进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不

拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识

讲座。

7、论功行赏——开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰

制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，

形成良性竞争氛围。

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标签： #工作计划 #顾问 #工作计划范文

摘要：

20xx年营业部顾问工作计划范文一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立...

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