保险公司营业部顾问工作计划
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保险公司营业部顾问工作计划
“ ”在总公司 价值经营 的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部
实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：
一、指导思想
以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，
全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品
牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同
时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。
二、工作目标
1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成 3名业务总
监，6名高级业务经理，12 名业务经理，资深理财顾问达到 100 人(其中上半年完成 45
人，下半年完成 55 人)。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展
渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到 200 人，准股 伍争取 大到东队 扩
期100 人。
2.全年寿险价值保费考核目标 360 万元，奋斗目标 450 万元。
3.组织举办 10 期新人班，20 场以上的创业说明会，30 场以上的产品说明会，40 场以
上的客户联谊会。
4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。
5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速
的打响品牌。
6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工
具。
三、方案措施
1. ——战前动员 树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战
通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲
深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体
的规章制度，为管理提供良好依据。
2——、点将布阵 组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才
组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培
养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平
台，同时出台服务部管理方案。
3——、签订军令状 实行目标管理，任务责任细分到月到人
与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带
团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服
务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情
况。
4——、招兵买马 开展增员活动，发展兼职协保员队伍
前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行
素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。
“ ”形成公司良好的 月初增员，月中培训，月尾大举绩工作机制。在全县经济基础较好的
200 个行政村挑选 200 名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员
队伍规模。制定好协保员管理方案。
5——、精兵强将 加强基础管理，培训业务精英骨干
从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必
“ ” “使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨 活动率管理 和 举绩率管
” “ ” “ ”理 。建立有针对性的培训体系，对新人有 新人培训班 、 创业说明会 。对理财顾问级
“ ”“ ”“ ”别以上的人员有 理财顾问基础培训班、提高班精英战斗营 职业生涯规划班;对各级
“ ” “ ”主管有 管理知识培训班、管理技能提高班，针对考证有 资考辅导班 等。
6—— “ ”、战略战术结合 结合上级公司业务推动方案，认真办好 两会 ，搞好客户联谊
会
“ ” “ ”认真办好每场 产品说明会 和 创业说明会 。为业务人员搭建一个理想的销售平台，
确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产
说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要
走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区
联谊会、各种理财知识讲座。
7——、论功行赏 开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰
制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。
摘要：
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保险公司营业部顾问工作计划 “”在总公司价值经营的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划： 一、指导思想 以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。 二、工作目标 1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12...
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作者：Jazy
分类：实用范文
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时间：2024-07-15
