银行客户经理年终工作总结（精选27篇）
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银行客户经理年终工作总结（精选 27 篇）
行客 理年 工作 篇银 户经 终 总结 1
各位领导、各位代表：
大家好!
20xx 年已经过去，在过去的一年中，在市分行领导的教导下，在省分行渠道管理部、
科技发展部的指导下，在我们经理的带领下，我恪尽职守，忠实的履行了自己的岗位职
责，为我行各项业务的发展贡献了一份应尽的力量。20xx 年是我人生旅程中最重要的一
年，在过去的一年中，在各位领导、同事们的指导、帮助下，我收获了许多，在此我向大
家表示最真 的感 。 在，我向大会作诚 谢 现 20xx 年度述职报告，请各位领导、各位代表审
议。
一.积极努力学习政治理论和科学文化知识：
各级领导的精心培养下和同事们的悉心照顾下，我也通过自己的努力在思想学习和工
作上的收获可谓是硕果累累。思想上，坚持理论与实际相结合的观念，积极参加上几行所
组织的政治学习在提高思想觉悟的同时，将理论与自身的柜面业务实际操作相结合，与生
活相结合。由刚刚毕业的纪律性不强，操作不太规范化转变成为严以律己，操作遵守规章
制度工作勤恳并积极良好的完成自己的本职工作，我懂得了无规矩不成方圆，勤能补拙的
道理。文化上，努力学习《柜员》教材，积极参加各种考试来充实自己理论知识的缺乏，
更让自己深入了解柜员的业务特性，及工作的重要性等基础知识。
二.踏实认真工作，积极学习柜面业务
柜员是直接面对客户的群体战斗在一线的工作岗位，在这平凡的岗位上，虽然只有日
复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往
之类的枯燥运作和繁杂事务它的工作虽然是比较枯燥乏味的，但是把平凡的点点滴滴做到
完美那就是一件伟大的事情，其实人生的价值不都体现在平凡的工作上吗?
面对各类客户，柜员想要让让客户真正体会到农行的优质完善的服务，所以我们就一
定要有熟练地业务处理能力跟良好的职业道德操守。自从参加工作后，我学会了踏实工
作，努力学习业务知识，跟很多同事请教业务技巧与知识，只有这样，才能确确实实干出
能经得起时间考验的业绩。在工作生活上同事和领导给与了我无微不至的照顾让我飞快地
成长着业务不断熟练。在实际办理业务时，在遵守我行各项规章制度的前提下，我能够灵
活掌握营销方式，为客户提供一定灵活、快捷的优质化服务，不耽误客户时间更能改善客
户对我行的印象。
三、团结进取，共同营造良好的工作环境
“ ” 上下同欲者胜。孙武在孙子兵法里如是说， 只有上下各级由于一样的目标团结在
一起，我们才能在这竞争日益激烈的金融竞争中长盛不衰立于不败之地。团结他人，共同
进取，也是我为人处世的态度。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促
进;在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定
位，更新观念，为了统一的目标而努力奋进。
简而言之，回顾过去展望未来，这一年来，在领导和同事的关心、帮助下，我在各方
面都有了长足的发展与进步，但也还存在着很多不足，如还是对某些业务不熟练，在前台
遇到紧急情况机动性有待提高，对金融财会知识了解得不够，今后我会不断加强锻炼，争
取在新的一年中取得更好的成绩。
青年时期是人生最宝贵的时光，因为踌躇满志，精力充沛，因为敢闯敢干，活力四
射，因为有太多的梦想和希望!但在我看来，青年的宝贵还在包括不懈的追求与团队的融
合，崇高的道德修养，以及坚强的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于
奉献!
行客 理年 工作 篇银 户经 终 总结 2
20xx 年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行客户经理，在工作中认真学习贯
彻落实党的十九大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高
自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改
进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下：
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标
基金个人任务指标万，完成万，完成率% 。 理财产品个人任务指标万，完成万，完成
率% 。 理财客户新增 xx 户，完成% 。贵金属任务指标万，销售万，完成率% 。白金卡任务
指标张，完成张，完成率%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率%。
2、学习上
20xx 年9月通过了 CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP 、CFP、保险、
基金、等从业资格。
3、工作上
(1)、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办VIP 卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。
接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经
走了几家银行，我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 x
万元;
(2)、细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客
户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。
后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴
趣，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金 属，为我行增加了万多元的中间业
务手续费;
(3)、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市
大幅波 ，客 的 随 都有可能打 来，所以我基本保持动时 户 电话 时进24 小时开机。记得有一
次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任
心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经
验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任;
(4)协助行领导积极营销
在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足
1 、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算
1 、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客
户，提高大客户对我行的忠诚度。
2 、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上
能够灵活变通。
行客 理年 工作 篇银 户经 终 总结 3
时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx 年就过去了，在担任支行这一年的客户经理
期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取
得了不小的进步。现将 20xx 年工作情况汇报如下：
一、 20xx 年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新
的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学 习活
动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都
存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增 加客户群体。工
“ ”作中我始终 勤动口、勤动手、勤动脑去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数
量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信 息、寻求支持，成功营销贵
族白酒交易中心、xx 市电力实业公司、xx 市中小企业服务中心等一大批优质客户和业
务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12 月末，个
人累计完成存款 2200 多万元，完成全年日均1800 余万元，代发工资、PS 商户、通知存款
等业务都有新的突 破。
二、担任客 理以来，我深刻体会和感触到 位的 和使命。客 理是我行户经 该岗 职责 户经
对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客 户的交际风度和言谈举止，均
“ ”代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以 工作就是我的事业 的态度
和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各 方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动
态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如
既往，每天对不同的客户进行日 常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对
摘要：
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银行客户经理年终工作总结（精选27篇）行客理年工作篇银户经终总结1 各位领导、各位代表： 大家好! 20xx年已经过去，在过去的一年中，在市分行领导的教导下，在省分行渠道管理部、科技发展部的指导下，在我们经理的带领下，我恪尽职守，忠实的履行了自己的岗位职责，为我行各项业务的发展贡献了一份应尽的力量。20xx年是我人生旅程中最重要的一年，在过去的一年中，在各位领导、同事们的指导、帮助下，我收获了许多，在此我向大家表示最真的感。在，我向大会作诚谢现20xx年度述职报告，请各位领导、各位代表审议。 一.积极努力学习政治理论和科学文化知识： 各级领导的精心培养下和同事们的悉心照顾下，我也通过...
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作者：文海小编1
分类：工作总结
价格：免费
属性：35 页
大小：81.48KB
格式：DOCX
时间：2024-07-08
