银行客户经理年终工作总结（精选27篇）

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银行客户经理年终工作总结（精选 27 篇）

行客理年工作篇银户经终总结 1

　　各位领导、各位代表：

　　大家好!

　　 20xx 年已经过去，在过去的一年中，在市分行领导的教导下，在省分行渠道管理部、

科技发展部的指导下，在我们经理的带领下，我恪尽职守，忠实的履行了自己的岗位职

责，为我行各项业务的发展贡献了一份应尽的力量。20xx 年是我人生旅程中最重要的一

年，在过去的一年中，在各位领导、同事们的指导、帮助下，我收获了许多，在此我向大

家表示最真的感。在，我向大会作诚谢现 20xx 年度述职报告，请各位领导、各位代表审

议。

　　一.积极努力学习政治理论和科学文化知识：

　　各级领导的精心培养下和同事们的悉心照顾下，我也通过自己的努力在思想学习和工

作上的收获可谓是硕果累累。思想上，坚持理论与实际相结合的观念，积极参加上几行所

组织的政治学习在提高思想觉悟的同时，将理论与自身的柜面业务实际操作相结合，与生

活相结合。由刚刚毕业的纪律性不强，操作不太规范化转变成为严以律己，操作遵守规章

制度工作勤恳并积极良好的完成自己的本职工作，我懂得了无规矩不成方圆，勤能补拙的

道理。文化上，努力学习《柜员》教材，积极参加各种考试来充实自己理论知识的缺乏，

更让自己深入了解柜员的业务特性，及工作的重要性等基础知识。

　　二.踏实认真工作，积极学习柜面业务

　　柜员是直接面对客户的群体战斗在一线的工作岗位，在这平凡的岗位上，虽然只有日

复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往

之类的枯燥运作和繁杂事务它的工作虽然是比较枯燥乏味的，但是把平凡的点点滴滴做到

完美那就是一件伟大的事情，其实人生的价值不都体现在平凡的工作上吗?

　　面对各类客户，柜员想要让让客户真正体会到农行的优质完善的服务，所以我们就一

定要有熟练地业务处理能力跟良好的职业道德操守。自从参加工作后，我学会了踏实工

作，努力学习业务知识，跟很多同事请教业务技巧与知识，只有这样，才能确确实实干出

能经得起时间考验的业绩。在工作生活上同事和领导给与了我无微不至的照顾让我飞快地

成长着业务不断熟练。在实际办理业务时，在遵守我行各项规章制度的前提下，我能够灵

活掌握营销方式，为客户提供一定灵活、快捷的优质化服务，不耽误客户时间更能改善客

户对我行的印象。

　　三、团结进取，共同营造良好的工作环境

　　 “ ” 　上下同欲者胜。孙武在孙子兵法里如是说，只有上下各级由于一样的目标团结在

一起，我们才能在这竞争日益激烈的金融竞争中长盛不衰立于不败之地。团结他人，共同

进取，也是我为人处世的态度。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促

进;在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定

位，更新观念，为了统一的目标而努力奋进。

　　简而言之，回顾过去展望未来，这一年来，在领导和同事的关心、帮助下，我在各方

面都有了长足的发展与进步，但也还存在着很多不足，如还是对某些业务不熟练，在前台

遇到紧急情况机动性有待提高，对金融财会知识了解得不够，今后我会不断加强锻炼，争

取在新的一年中取得更好的成绩。

　　青年时期是人生最宝贵的时光，因为踌躇满志，精力充沛，因为敢闯敢干，活力四

射，因为有太多的梦想和希望!但在我看来，青年的宝贵还在包括不懈的追求与团队的融

合，崇高的道德修养，以及坚强的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于

奉献!

行客理年工作篇银户经终总结 2

　　 20xx 年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行客户经理，在工作中认真学习贯

彻落实党的十九大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高

自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改

进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下：

　　一、各项任务指标、学习和工作情况

　　 1、任务指标

　　基金个人任务指标万，完成万，完成率%　。理财产品个人任务指标万，完成万，完成

率%　。理财客户新增 xx 户，完成%　。贵金属任务指标万，销售万，完成率%　。白金卡任务

指标张，完成张，完成率%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率%。

　　 2、学习上

　　 20xx 年9月通过了 CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP 　、CFP、保险、

基金、等从业资格。

　　 3、工作上

　　 (1)、积极营销新客户

　　有一次，一个客户向我咨询我行办VIP 　卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。

接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经

走了几家银行，我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 x

万元;

　　 (2)、细心维护老客户

　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客

户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。

后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴

　趣，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了万多元的中间业

务手续费;

　　 (3)、耐心解答客户问题

　　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市

大幅波，客的随都有可能打来，所以我基本保持动时户电话时进24 　小时开机。记得有一

次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任

心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经

验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任;

　　 (4)协助行领导积极营销

　　在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。

　　二、工作中存在的不足

　　 1　、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。

　　 2、营销力度有待提高。

　　三、明年的工作打算

　　 1　、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客

户，提高大客户对我行的忠诚度。

　　 2　、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上

能够灵活变通。

行客理年工作篇银户经终总结 3

　　时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx 年就过去了，在担任支行这一年的客户经理

期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取

得了不小的进步。现将 20xx 年工作情况汇报如下：

　　　一、 20xx 年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新

　的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活

动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都

　存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工

“ ”作中我始终勤动口、勤动手、勤动脑去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数

　量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销贵

族白酒交易中心、xx 市电力实业公司、xx 市中小企业服务中心等一大批优质客户和业

　务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12 月末，个

人累计完成存款 2200 多万元，完成全年日均1800 余万元，代发工资、PS 商户、通知存款

　等业务都有新的突破。

　　二、担任客理以来，我深刻体会和感触到位的和使命。客理是我行户经该岗职责户经

　对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均

“ ”代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以工作就是我的事业的态度

　和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动

态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如

　既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对

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银行客户经理年终工作总结（精选27篇）行客理年工作篇银户经终总结1　　各位领导、各位代表：　　大家好!　　20xx年已经过去，在过去的一年中，在市分行领导的教导下，在省分行渠道管理部、科技发展部的指导下，在我们经理的带领下，我恪尽职守，忠实的履行了自己的岗位职责，为我行各项业务的发展贡献了一份应尽的力量。20xx年是我人生旅程中最重要的一年，在过去的一年中，在各位领导、同事们的指导、帮助下，我收获了许多，在此我向大家表示最真的感。在，我向大会作诚谢现20xx年度述职报告，请各位领导、各位代表审议。　　一.积极努力学习政治理论和科学文化知识：　　各级领导的精心培养下和同事们的悉心照顾下，我也通过...

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