银行理财经理年度个人总结推荐
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银行理财经理年度个人总结推荐
我于 xx 年 4 月接到省分行的调令,调任 xxx 支行客户经理。
在 xxx 支行 8 个月的工作中,我勤奋努力,注重创新,在自身业
务水平得到了不断提高的同时,于思想意识方面也取得了不小的
进步。现将我本人在 xx 年三个季度的工作情况总结汇报如下:
xx 年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指导下,
用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能够认真学习
各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提
高自己的理论素质和业务技能。xx 年 3 月至 6 月,我参加了北京
金融培训中心举办的 afp(金融理财师)资格认证培训,取得参加
afp 认证考试资格,并于 xx 年 7 月顺利通过了 afp 认证考试。通
过这次全方位的培训和学习,使我深刻意识到自身岗位的重要性
和业务发展的紧迫感。在工作中,我把所学到的理论知识和客户
所遇到的实际问题相结合,勇于探索新理论、新问题,创造性的
开展工作。
到了新的岗位,自己的工作经验、营销技能和其他的客户经
理相比有一定的差距。且到了新的工作环境,对行内业务往来频
繁的对私对公客户都比较陌生,加之支行的大部分存量客户已划
分到其他客户经理名下。要开展工作,就必须先增加客户群体。
到任新岗位后,我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得
客户对我行业务的支持,加大自身客户群体。在较短的时间内,
我通过自身的优质服务和理财知识的专业性,成功营销了支行的
优质客户,提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。
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担任客户经理以来,我深刻体会和感触到了该岗位的使命和
职责。客户经理是我们 xx 银行对公众服务的一张名片,是客户和
银行联系的枢纽,在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举
止,代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一
时间受到客户的关注,因此要求其综合素质必须相当的高。从我
第一天到任新岗位,从开始时的不适应到现在的能很好地融入到
这个工作中,心态上也发生了很大的转变。刚开始时,我觉得客
户经理工作很累、很烦锁,责任相对比较重大。但是,慢慢的,
我变得成熟起来,我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进
行日常维护,热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作,为客
户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围,当
我明确了目的,有了工作目标和重点以后,工作对于我来说,一
切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或
紧张,我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。
如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他
们所想了解的信息,都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很
好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时,在和不
同客户的接触中,也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大
的提高。
存在的主要问题:
一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多
样性,银行理财成为越来越多客户的需求,如何能给我行优质客
户提供专业的金融信息和理财产品,这就需要提高自身的学习能
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力和学习主动性,及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经
济走势,以提高自身金融专业知识水平;
二、针对不同的客户,还应朝细致精准化管理方面进行加
强。对现有的客户资源,深挖细刨,根据不同客户的需求和实际
情况,做精准化营销,提高支行中间业务收入;
三、进一步克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动
性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己,决
不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲自大,而要保持清醒
的头脑,与时俱进,创造出更大的辉煌;
个人职业发展的愿景:
由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性,想成为银行业
的优秀员工,必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在 xx 年
能争取到更多的培训机会,使自身的综合素质得到全面的提高。
夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力。
总结过去,是为了吸取经验、完善不足。展望来年,我将会
更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工
作,以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。
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摘要:
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银行理财经理年度个人总结推荐我于xx年4月接到省分行的调令,调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中,我勤奋努力,注重创新,在自身业务水平得到了不断提高的同时,于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在xx年三个季度的工作情况总结汇报如下:xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下,用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。xx年3月至6月,我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训,取得参加afp认证考试资格,并于xx年7月顺利通过了afp认证考试。...
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作者:文海小编2
分类:工作总结
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时间:2024-09-11