证券公司营销工作计划ppt范文
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证券公司营销工作计划 ppt 范文
【篇一】
以下是我对明年工作的计划和一些规划
1.学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书，看新
闻，了解股票相关的知识，多和经理以及老员工沟通，了解一些
业务技巧和沟通的方式。多总结，慢慢的把别人的优点融入自己
的营销模式。
2.对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客户打电
话沟通，了解客户做股票的情况，与客户沟通，让客户相信自
己，与自己成为朋友，帮客户解决问题
3.工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时，及时
向上级部门汇报，经上级部门同意后再解决，不得通过自己的方
式解决问题，要与经理沟通经同意后在解决。多和经理沟通，在
部门会上多注意大家提出的问题，有则改之无则加勉。
4.工作中的不足之处：增加自己的专业知识，熟悉掌握公司
产品的特征以及营销的知识。多引导客户办理我们的锦龙产品。
5.对新一年工作的展望：从各方面完善自己，多挖掘一些潜
在客户，完成公司交给的各项任务。早日做一名合格的客户经
理。
6 在明年的工作中，我的目标是用自己的所学，多帮助自己
的客户解决问题，争取在明年中新增资产 800 万，新增有效户 50
个。
1
随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更
加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，我将更加
勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要求。
【篇二】
20XX 年即将过去，在这年末之际我加入了 XX 证券，目前自己
的工作做得不是很好，没有什么业绩，即将到来的 XX 年会努力做
好自己的工作，呈现一个崭新的面貌，现把 XX 年的工作计划如
下，以此督促自己。
一：日常工作
1.营业部任务
作为基层营销人员要认真学习营业务统一安排的各项内部培
训学习事项，积极完成营业务下达的各项创新业务指标，对外展
示西南证券良好的企业文化，做责任感的理财专家!
2.团队任务
团队是整个营销业务链的关键执行部门。作为基层的营销人
员，我们要按照团队经理的安排，做好渠道建设，拓宽业务渠
道，挖掘更多有潜力的高净值客户群。听取团队经理的调度，具
体执行分摊下来的业务指标。维护团队和谐，共同打造最有竞争
力的团队。
二：业绩目标
1.开户数
2
上半年开户数达到 30 户，其中有效户达到 20 户以上。下半
年开户数达到 30 户，其中有效户在 20 以上。力争全年开户数在
80 左后，有效户达到 50。
2.托管资产
托管资产是重要的考核要求，是硬性指标。
20XX 年上半年托管资产要求达到 700 万以上，全年力争托管
资产达到 1500 万。
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摘要：
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证券公司营销工作计划ppt范文【篇一】以下是我对明年工作的计划和一些规划1.学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书，看新闻，了解股票相关的知识，多和经理以及老员工沟通，了解一些业务技巧和沟通的方式。多总结，慢慢的把别人的优点融入自己的营销模式。2.对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客户打电话沟通，了解客户做股票的情况，与客户沟通，让客户相信自己，与自己成为朋友，帮客户解决问题3.工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时，及时向上级部门汇报，经上级部门同意后再解决，不得通过自己的方式解决问题，要与经理沟通经同意后在解决。多和经理沟通，在部门会上多注意大家提出的问题，有则改之无则加...
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作者：文海小编1
分类：实用范文
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时间：2024-09-07
