股份有限公司B股承销协议

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股份有限公司 B 股承销协议

发行人：_______________股份有限公司（以下简称为股份公

司）一家根据中国法律成立的股份有限公司

住所：_________________________________

主包销商：_______________证券公司（以下简称为主包销

商）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可

具有主承销 b 股股票的权利。

住所：_________________________________

本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订：

1．国际协调人：_________证券有限公司（以下简称为国际

协调人）一家根据_________（国家或地区）法律成立的经营证券

业务的有限公司。注册地址：___________________________。

2．名称：_________证券公司（以下简称为_________）一家

根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销

b 股股票的权利。注册地址：___________________________。

3．名称：_________证券（香港）有限公司（以下简称为

_________）一家根据香港法律成立的经营证券业务的有限公司。

注册地址：_________。

4．名称：_________证券公司（以下简称为_________）一家

根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销

b 股股票的权利。注册地址：___________________________。

鉴于：

1．股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资

本为_________元，分为_________股。其中_____________股，占

总股本_________％，为_________公司持有，为第一大股

东。_________股，占总股本_________％，为_______公司持有；

_________股，占总股本_________股，占总股本_________％由内

部职工持有。股份公司股东大会已于_________年_________月

_________日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社

会募集公司，向境外投资者发行_________股 b 股，此次募集已为

中国证监会批准。在完成此次发行工作后，股份公司的总股本将

达到_________股，其中普通股_________股，b 股_________股。

2．双方已同意在本协义（见下）的条件的规限下，由主包销

商为发行人承销 b 股股票_________股，主包销商已同意安排将 b

股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午 3：00 之时，

未被认购的 b 股加以认购。

3．股份公司已同意其将在主包销商及国际协调人的协助下就

配售编制并于备记录日期发行有关配售的配售备忘录。

4．各包销商均已分别同意按本协议规定的条款进行配售 b

股，并包销其包销承诺书所列明的数量的配售股份。

5．股份公司及各包销商已各自同意作出下述的声明、保证及

承诺。

现各方协议如下：

1．释义

“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签

署的协议，其内容涉及到本次 b 股配售及包销的有关事宜。

“b 股”是指股份公司注册资本中的，面值为人民币

_________元，总数为_________股，要用外币认购的境内上市外

资股。

“工作日”是指_________证券交易所开门营业而且在深圳、

香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，

以及深圳、香港或纽约的公共假期。

“会计日期”是指_________年_________月_________日。

“中国”是指中华人民共和国。12345678

“美国”是指美利坚合众国。

“人民币”及“rmb”是指人民币，即中国的法定贷币。

“港元”或“hk”是指港元，即香港特别行政区的法定贷币。

“美元”或“vs”是指美元，即美国的法定贷币。

“截止配售日”是指_________年_________月_________日，

即主包销商国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售 b 股。

“中国证监会”是指中国证券监督管理委员会。

“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香

港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国

公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投

资人士。

“章程”是指股份公司章程。

“董事”是指股份公司现任董事。

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摘要：

股份有限公司B股承销协议发行人：_______________股份有限公司（以下简称为股份公司）一家根据中国法律成立的股份有限公司住所：_________________________________主包销商：_______________证券公司（以下简称为主包销商）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有主承销b股股票的权利。住所：_________________________________本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订：1．国际协调人：_________证券有限公司（以下简称为国际协调人）一家根据_________（国家或地区）法律成立的经营证券...

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