保险公司财务职员工作评优总结（通用15篇）
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保险公司财务职员工作评优总结（通用 15 篇）
保 公司 工作 篇险 财务职员 评优总结 1
20xx 年是人保财险股份制改革上市后的第二个年度。这一年，是我司面临压力攻艰克
难的一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。我司在市分公司党委、总经
理室的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩。x年，我司实收
毛保费*万元，同比增长*%，已赚净保费*万元，净利润*万元，赔付率为%。较好地完成了
上级公司下达的任务指标。
一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作
1、计划落实早、措施实
x年初，我司经理室就针对**地区保险市场变化及 20xx 年全年保费收入情况进行综合
分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、
月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。
在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，
把综合赔付率作为年终测评的重要数据。
2“ ”、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃 垃圾保费
今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工
“ ” 作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的 垃圾 业务 一是确保续
保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要
求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了
原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府
有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商
建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到
心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已
失业务不放弃。我们不仅对20xx 年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20xx 年展
业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，
确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极
退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。
四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大
的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分
动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在 x元以上的实行分
管经理介入，共同公关。
3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。
**地区现有 1(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产
险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的
保险公司、营销部、代理公司，另已发现x公司(大地产险)在我县争夺业务，而**地区人
口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实
情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：一是做好地方政府主要领导工
作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对地方
经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创业调研
活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地方
政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服
务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务
的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了很大地倾斜。二是深入老客户企
业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢
“ ”得 回流 业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加人性化、亲密化，公
司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对
我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门
是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。四是要求所有中层干部走出
办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服
务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各
方面服务。五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务
部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。
4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面
根据当前阶段的保源情况，年初，经理室经过仔细的分析研究，确定今年把摩托车保
险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与交警、城市执
法部门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务;同时与县教委取得联系，班子成员多次
与分管教育的副县长、教委主任协调，最终取得他们的信任，才使我们的学平险业务有所
突破。
5“ ”、开展劳动竞赛，促进 两险 业务健康成长
“ ”今年以来，我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合开展了首季度岁岁如意 贺岁
“ ” “ ”保险、 幸福家庭 、 合家欢乐 等劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险
等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别是在
“ ”年末开展的 幸福家庭 突击中，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况，合理分
解目标，层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、一份份，最终以 14
好成绩超额完成市公司下达的任务。
6、狠抓理赔和防灾防损质量的提高。公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事
“ ”求是、 迅速、及时、准确、合理 的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑
夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所
能及的方便。一是坚持双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量;
二是坚持24 “ ”小时值班制度，积极参与 三个中心建设，以进一步提高服务水平;三是加强
考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处
理，决不姑息;四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下，防理部门主动与各业
务部门联系，及时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火
防爆安全检查办法，始终做到提前把握，提前介入，积极会同相关业务部门对预案执行情
况进行检查落实，对可能出现的问题及时采取措施，以减少损失，增强防范风险的能力。
我们先后到有安全隐患的纸业、药业、**公司等重点客户单位帮助整改隐患，制订防灾预
案，深受客户的好评，收到良好的社会效果。
二、调整经营思路，强化创新意识，提高公司效益水平
“ ”今年我司在抓好效益型险种业务的同时，认真梳理 垃圾 业务，对往年赔付率高于 10
劣势险种坚决予以放弃，对赔付率较高但仍存在一点利润空间的险种选择性承保。去年我
司农险、养殖业保险赔付率高达10，我司从大局出发，坚决的暂停该险种的发展。企业一
揽子保险存在保险费低，保障范围大、保险金额高的经营风险，特别是遇到洪涝灾害、被
盗的事件，往往造成较高的赔付率，我公司从效益出发，对该险种的承保范围、承保条件
进行了严格的限制。在注重各险种效益发展的同时，我们改变以往的经营套路，*厂车险
业务属于我司续保业务，续保时间为9月份，但今年多家保险公司对此业务虎视眈眈，介
入竞争，企图分羹，为保证万无一失，我司果断提前续保，使其他保险公司措手不及，稳
固了业务的发展。纸业有限公司保险业务一直以来是我司囊中之物，续保是在 11 月份，
公司经理室知道一旦提前续保，当年不仅会损失几万元保险费，也加大了下半年的业务压
“ ”力，但为了弥补上半年因丢弃 垃圾 险种而带来的业务缺口，更好的调整序时业务结构，
更多的实现已赚净保费，决定提前续保了该企业保险业务。我司这些工作是适应股份制改
革后经营工作新形势的发展需要做出的大胆尝试，也是转变思想的实验性思路。
正是由于我司员工勇于承担重任，善于开动脑筋，充分调动积极性和创造性，做到人
人有担子，个个有责任，因而，在强大的外部竞争中，我司上半年不仅没有丢失任何阵
地，巩固了我司财险市场龙头老大的地位，还实现了新增业务的突破。
三、以新的考核办法指导工作，规范经营，提升管理水平，突出业务重点
保险竞争越来越激烈是不争的事实，加之上市后面对的新形势、新体制、新模式、新
战略，必然要求我们在公司管理上全面提升水平，如何在竞争中学会竞争，在竞争中独领
风骚，从而在竞争中发展，在竞争中前进。我司除了继续巩固和采用过去行之有效的办法
外，并逐步建立起全县企业信息网络，加强与保户的接触和沟通，提升公司管理水平。上
半年我们按照上级公司有关规定引进和采用了科学的管理体系，出台了一系列管理规章制
度、考核办法。在日常管理中能够认真严格的按照上级公司《财务管理规定》、《单证管
理规定》和承保相关规定，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，正是由于他们负
责的工作态度，使得我司在上级公司组织的业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装
订、应收保费管理等多项检查中得到了市公司的好评。
今年，公司经理室在下达全年任务计划时，遵循总公司突出效益第一、长期盈利能力
评价的经营绩效考核原则，努力施行从规模型发展向效益型发展的转变，加大了对赔付率
和费用指标的考核力度，坚持走低成本发展路子，把赔付率考核与承保质量挂钩，彻底打
“ ”破 只重保费、不重质量 的老套思想，实行新的考核机制，拿出个人工资的一半作为此项
考核的浮动工资，做到有奖有罚，从而很好的树立了全员注重经营效益的观念，确保了资
源的有效配置和盈利水平的提升。
四、深入开展创建活动，全面塑造企业外部形象
1、加强思想政治教育活动。在精神文明建设过程中，我司一直以来把对党员干部的
思想教育放在工作的首位，做到学习有制度、有计划、有记录、有交流。我们坚持中心组
“ ”牵头下的党组织日常学习，今年以来，我们进行了 两个条例、党的 xx 届三中全会、四
中全会精神的学习，通过学习，进一步端正和提高了领导班子思想和认识，增强了政治敏
锐性。
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作者：Jazy
分类：工作总结
价格：免费
属性：28 页
大小：75.09KB
格式：DOCX
时间：2024-07-08
