20xx银行理财经理年度总结范文

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2017 银行理财经理年度总结范文

　　我于 20xx 年 4 月接到省分行的调令，调任 xxx 支行经理。在

xxx 支行 8 个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水

平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进

步。现将我本人在 20xx 年三个季度的工作情况总结汇报如下：

　　20xx 年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指导

下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真

学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不

断提高自己的理论素质和业务技能。20xx 年 3 月至 6 月，我参加

了北京金融培训中心举办的 afp(金融理财师)资格认证培训，取

得参加 afp 认证考试资格，并于 20xx 年 7 月顺利通过了 afp 认证

考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位

的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知

识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，

创造性的开展工作。

　　到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经

理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频

繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划

分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。

到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得

客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，

我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的

优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。

　　担任经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职

责。经理是我们xx 银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联

系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表

着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到

客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到

任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作

中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工

作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成

熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维

护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理

财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了

目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得

清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我

已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户

提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了

解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效

果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户

的接触中，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提

高。

　　存在的主要问题：

　　一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多

样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客

户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习能

力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经

济走势，以提高自身金融专业知识水平;

　　二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加

强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际

情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入;

　　三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动

性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决

不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒

的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌;

　　总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将会

更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工

作，以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。

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2017银行理财经理年度总结范文　　我于20xx年4月接到省分行的调令，调任xxx支行经理。在xxx支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作情况总结汇报如下：　　20xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并于20xx年7...

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