证券理财部员工工作总结
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证券理财部员工工作总结
本人是 11 月 20 日刚刚加入江海证劵的一员。在过去的时间
里，本人坚持参加公司的考试培训，最后通过证劵从业考试，以
优秀的成绩进入理财三部，成为江海证劵正式的员工。自己很高
兴，也非常感谢牛经理以及公司对我考试的肯定以及认可，这是
我对这一段时间的工作总结。
在刚入职后的一段时间里，我在工作方面遇到很多问题。首
先是营销方面我无从下手，没有渠道和属于自己的营销模式。经
过与经理沟通后，他给我讲了很多与陌生客户的沟通技巧和朋友
怎么样谈股票，以及一些工作中语言的技巧，合很多自己的经历
和一些方法，以及公司老员工的一些工作实例，对我帮助很大。
经过我自己的总结，我初步找到了自己与客户沟通的方式。比如
怎么了解客户，怎么样引导客户。通过大家的帮助以及自己的努
力。本人在这段时间以来，开户数 10 个，有效户 8 个，新增资产
126 万，成绩不很突出，但这是对我工作的认可，我会再接再
厉，争取取得更好的成绩。
当我知道怎么样与客户沟通时我有遇到了别的问题。比如自
己的专业知识不过关，客户问我一些比较专业的股票或者分析
时，我也是一头雾水，虽然公司研发团队给我的帮助很大，我可
以找分析师给客户讲解，也可以找经理或者老员工给客户谈股
票，但是自己的专业知识不过关总是让客户产生怀疑。因此我开
始向牛经理以及一些老员工学习专业知识，每天回家坚持看一些
股票知识的书，现在我可以和客户谈论一些简单的股票理论。在
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今后的时间里我会更加努力，在牛经理的正确领导下，成为一名
优秀的客户经理，
以下是我对明年工作的计划和一些规划
1. 学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书，看新
闻，了解股票相关的知识，多和经理以及老员工沟通，了解一些
业务技巧和沟通的方式。多总结，慢慢的把别人的优点融入自己
的营销模式。
2. 对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客户打电
话沟通，了解客户做股票的情况，与客户沟通感情，让客户相信
自己，与自己成为朋友，帮客户解决问题
3. 工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时，及时
向上级部门汇报，经上级部门同意后再解决，不得通过自己的方
式解决问题，要与经理沟通经同意后在解决。多和经理沟通，在
部门会上多注意大家提出的问题，有则改之无则加勉。
4. 工作中的不足之处 ：增加自己的专业知识，熟悉掌握公
司产品的特征以及营销的知识。 多引导客户办理我们的锦龙产
品。
5. 对新一年工作的展望：从各方面完善自己，多挖掘一些潜
在客户，完成公司交给的各项任务。早日做一名合格的客户经
理。
6 在明年的工作中，我的目标是用自己的所学，多帮助自己
的客户解决问题，争取在明年中新增资产 800 万，新增有效户 50
个。
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随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更
加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，我将更加
勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要求。
以上是我的个人工作总结，请监督！
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证券理财部员工工作总结 本人是11月20日刚刚加入江海证劵的一员。在过去的时间里，本人坚持参加公司的考试培训，最后通过证劵从业考试，以优秀的成绩进入理财三部，成为江海证劵正式的员工。自己很高兴，也非常感谢牛经理以及公司对我考试的肯定以及认可，这是我对这一段时间的工作总结。 在刚入职后的一段时间里，我在工作方面遇到很多问题。首先是营销方面我无从下手，没有渠道和属于自己的营销模式。经过与经理沟通后，他给我讲了很多与陌生客户的沟通技巧和朋友怎么样谈股票，以及一些工作中语言的技巧，合很多自己的经历和一些方法，以及公司老员工的一些工作实例，对我帮助很大。经过我自己的总结，我初步找到了自己与客户沟通的...
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作者：shokzz
分类：工作总结
价格：免费
属性：3 页
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时间：2024-09-05
