20xx年保全管理岗个人工作总结

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一、20xx 年上半年保全岗工作总结

（一）完善内控制度，落实风控举措

1、一步做好全省系为进统 20xx 年满期给付和退保工作，促进公司业务发展，根据总公司

文件精神，于 20xx 年1月下发了《20xx 年满期给付和退保工作应急预案》，加强对全省

20xx 年满期给付和退保工作的组织领导，细化省公司各部门与中支工作流程，有针对性地

做好满期给付与退保业务风险防范工作，夯实全省系统保全管理。

2、一步加全省系保全控管理工作，提高各中支客服中心保全作量和为进强统业务风业质

工作效率，防范给付类保全业务风险，省公司保全管理岗于每周开展给付类保全业务自核

件影像复及委托件回抽工作，核中支保全操作的范性及回的准查电话访查实业务规访话术

确性。

（二）建立风险排查长效工作机制，加强风险管控，防范重点保全业务与公司经营风险

1、根据公司《关于开展操作排的急通知》（人保寿〔总业务风险查紧险办发 20xx〕108

号）要求，开展全省系统业务操作风险排查，通过本次业务操作排查进一步完善全省系统

保全业务机制，有效落实保全风控管理工作，做好重点风险的防控与监测。

2、20xx “ ”年上半年根据总公司《关于与四级机构扫雷行动同步开展经营情况审计的检查

“ ”方案》要求，开展我省扫雷行动与四级机构审计的现场检查工作，主要针对四级机构团

队和业务人员管理情况、四级机构系统操作的用户和权限管理情况、大额保单退保、满期

给付、贷款超期未归还等保全业务进行排查。根据中国银保监会的统一部署，开展 20xx

年反非法集资风险排查整治活动，组织辖内各分支机构进行相关排查工作。20xx 年6月协

助泉州中支进行人行反洗钱自检工作。

3、落二代二支柱管要求，提高管控能力，根据二代管及《关为贯彻实偿监风险偿监键风

险指标库及限额设置明细表》相关要求，针对全省 20xx 年当月与季度退保率监测指标超

限额的原因分析，结合各业务渠道的整改举措，对处于预警或超限的指标加强管理，提高

承保质量，提升客户满意度，降低退保率。

（三）服务渠道，服务中支，优化业务高峰阶段保全服务举措

1、服渠道，渠道提供期付客二次开源。务为满给户发资

通过报表系统下载《未来满期业务保单清单》及《退保业务清单》，由中支业务渠道根据

清单联系客户，在有效协助客户办理业务的同时，为渠道提供客户二次开发资源。

2、服中支，制定务20xx 年开门红退保业务与满期业务处理指导方案及开门红服务举措，

行保全批区域制与假日班制，开通理色通道，避免客投升实审负责值协议业务处绿户诉级

事件。

（四）统筹部署，方式得当，开展分红服务工作

1、省公司保全管理根据公司分工作一部署，下《关于做好全省系岗总红统发统 20xx 年度

分红保险业务红利分配相关工作的通知》及反馈确认各机构通知书的认领方式情况。要求

各中支高度重，明确，安排好分的交接派送、宣、通知、解、咨投等相视职责红传释询诉

关工作，做到责任到人，工作到位，准备充分，有效落实分红服务工作。

2、省公司保全管理通制《岗过编20xx 年度各险种分红情况(20xx 年8月派发数据）》，

指导中支扎实做好分红通知书派送及业务咨询等相关工作。

四、上半年工作不足与改进措施

1、20xx 年上半年全省系统全面启用一体机业务办理，因一体机、电脑等设备存在问题，

目前存在部分三、四级机构柜面的一体机还无法正常使用，之后将落实追踪各机构一体机

存在的问题，解决问题，确保全面启用全省柜面的一体机，推进机构柜面的规范性保全业

务操作，防范业务风险。

2、目前微信保全平台推广的力度不，我省的微信保全功能使用率不理想，各机构够还够

各渠道可通各个培班、早夕会等形式，宣微信保全功能，提高保全服效，提升过训导务时

外服。对务

二、下半年工作计划

（一）持续监测，定期排查，有效落实保全风控管理工作

1、根据福建保局要求，省公司保全管理定期提交我司退保与期付旬监岗满给 /月报及年度

监管报表与分析报告。

2、根据管位与公司要求，及我省保全内控制度，加重点保全排监单总业务强业务风险查

工作，具体安排如下：

（1）20xx 年8月底前完成保单贷款风险排查工作；

（2）20xx 年12 月底前完成20xx 年度退保与满期给付业务风险排查与预测工作。

3、范运管理，提升运品和客服水平，有效防范运，促为规营业务营质户务营风险进业务

持续健康发展，根据总公司运营管理部统一部署，有效开展福建省分公司 20xx 年运营品

质管理检查工作。

4“ ”、根据公司《关于与四机构雷行同步开展情况的方案》及省公总级扫动经营审计检查

司《开展 20xx “ ”年业务风险排查工作》要求，下半年持续开展我省扫雷行动与四级机构

审计的现场检查及保全业务风险排查工作。

5、以周位，持开展全省保全自核影像料，付保全委托件回为单续业务资给类电话访录

音，三、四级机构柜面《保全资料交接登记表》抽查工作。

（二）多措并举，提升保全服务时效，提高服务质量

1、一步推广微信保全功能服，制定推广方案及理要求，日常加进务业务处强对业务团队

“ ”微信公众平台保全业务功能的宣导及培训工作；指导客户通过关注人保寿险在线微信平

台二维码，可在线操作办理目前已上线的微信保全项目（微信在线的保全项目在逐渐开发

增加），提升客户体检，提高服务质量。

2、范全省柜面一体化，下半年省公司将一步完善操作要求，范全省柜为规业务进业务规

面业务操作流程，为公司打造布局合理、功能完善、标准统一、体验一流的中国人民保险

柜面服务体系提供强有力的帮助。

（三）全面启动柜面一体机业务办理，防范保全业务风险

20xx 年下半年，根据上半年一体机使用情况的基础上，加强落实及追踪，持续推进柜面使

用一体机办理业务，优化一体机操作流程及注意事项，防范全省保全业务办理风险，强化

全省保全业务管理工作。

（四）责任到人，工作到位，方式得当，有效做好 20xx 年度红利通知书的派送工作

20xx “年将继续严格执行总公司关于做好 20xx 年度分红保险业务红利分配相关工作的通

” “知与 20xx ”年保单分红话术要求，并编制《20xx 年度各险种分红情况一览表》，定期生

成下载分红通知书数据，按各中支的红利通知书的派送方式，有效开展分红通知书打印派

发等工作，有效服务中支做好全省系统分红工作。

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一、20xx年上半年保全岗工作总结（一）完善内控制度，落实风控举措1、一步做好全省系为进统20xx年满期给付和退保工作，促进公司业务发展，根据总公司文件精神，于20xx年1月下发了《20xx年满期给付和退保工作应急预案》，加强对全省20xx年满期给付和退保工作的组织领导，细化省公司各部门与中支工作流程，有针对性地做好满期给付与退保业务风险防范工作，夯实全省系统保全管理。2、一步加全省系保全控管理工作，提高各中支客服中心保全作量和为进强统业务风业质工作效率，防范给付类保全业务风险，省公司保全管理岗于每周开展给付类保全业务自核件影像复及委托件回抽工作，核中支保全操作的范性及回的准查电话访查实业务规...

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