银行新员工培训、三方存管业务对接等工作绩效总结材料
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2024-08-18
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20xx 年度绩效总结材料
一、工作职责
1、新员工学习培训，熟悉公司制度和工作流程
2、参加培训、学习提升专业知识和客户服务能力
3、银行三方存管业务对接及开户
二、KPI 指标达成（如有）
20xx 年度业绩完成情况分析 (须列明与全年目标值比对的实际完成比例)。
三、关键工作举措与成果（主岗位）
1、新员工学习培训。
积极按公司要求完成学习任务，了解了公司文化和规章制度；学习并掌握公司开户及交易
软件使用方法；了解并掌握了公司常见理财产品类别、特点及购买方法；不断地学习了解
公司各项工作流程。
2、参加培训、学习提升专业知识和客户服务能力
主动学习报考各类职业资格，经过努力，于 20xx 年11 月通过了基金从业资格考试基金法
律法规、职业道德与业务规范及证券投资基金基础知识两门科目，于 20xx 年11 月通过了
期货从业资格考试期货法律法规科目；积极参加公司的培训会议，阅读专业技能书籍及行
业研报，提升自己的专业知识和客户服务能力。
3、银行三方存管业务对接及开户
按照公司要求与农行木垒支行及昌吉市支行对接三方存管业务，在公司与农行开门红方案
的支持和公司领导的指导下，共开户 1062 户，其中有效户 316 户。
四、关键工作举措与成果（兼岗岗位，如有）
包括业务兼岗或党、工、团等行政工作，重点阐述 20xx 年所兼任工作岗位的关键工作举
措与成果。
五、主要不足或遗憾，下一步改善措施或对策
1、未能通过期货从业资格考试期货基础知识科目和证券投资顾问资格考试，下一步将加
强学习，尽快通过相应考试，获得相应职业资格。
2、专业知识技能和客户服务能力还很薄弱，需要加强学习提升。
六、20xx 年重点工作计划
1、努力完成各项 KPI 指标。
2、继续加强学习，通过期货执业资格、证券投顾资格、期货投顾资格考试。
3、继续推进与银行三方存管业务的对接合作工作，努力打造核心合作银行。
4、积极拓展其他开户渠道。
摘要：
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20xx年度绩效总结材料 一、工作职责1、新员工学习培训，熟悉公司制度和工作流程2、参加培训、学习提升专业知识和客户服务能力3、银行三方存管业务对接及开户二、KPI指标达成（如有）20xx年度业绩完成情况分析(须列明与全年目标值比对的实际完成比例)。三、关键工作举措与成果（主岗位）1、新员工学习培训。积极按公司要求完成学习任务，了解了公司文化和规章制度；学习并掌握公司开户及交易软件使用方法；了解并掌握了公司常见理财产品类别、特点及购买方法；不断地学习了解公司各项工作流程。2、参加培训、学习提升专业知识和客户服务能力主动学习报考各类职业资格，经过努力，于20xx年1...
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