客户经理下半年工作计划范文（精选27篇）

免费

3.0 shokzz 2024-08-18 999+ 78.08KB 43 页免费海报

侵权投诉

客户经理下半年工作计划范文（精选 27 篇）

客理下半年工作划范文篇户经计 1

　　客户经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象。一个人素质的高低直接就反映我行

的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力

有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等等。下半年我将努

力做到以下几点：

　　一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质

　　制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、

文件，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的

时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功

倍。

　　二、强化团队意识，树立集体观念

　　上半年收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然很多客户不是很配合，虽然有

巨大的数字需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了唯一的目

标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存

在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官。

　　三、努力提升业务水平，提高客户服务质量

　　一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵

循。为此，作为公司业务的初学者，我应该花更多的时间去学习产品知识，业务技能，并

不能因为接触时间短，就降低要求，必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建，为进一

步提高服务质量，争创服务品牌，提升顾客满意度做好一切努力。

　　四、加大营销力度，做好贷款工作

　　一是充分利用我行授信的优势，面向授信单位，以存贷比的要求做第一抓手，保证存

贷比完全达标的同时，我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金，面对众

多的客户，我们不断跟企业联系，充分挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关

系，全面出击。

客理下半年工作划范文篇户经计 2

　　一、充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

　　去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在

营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点

维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存

款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是

团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处

“ ”于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢营销方案达成双方的合作目的。没有一个

很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。

　　二、充分认识推进优化管理工作的重要性。

　　团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管

理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚

力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解

决其问题，完善团队管理。

　　三、充分认识招聘成员的重要性。

　　新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家

庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实

施，善营销目标。

　　充分的认识形势问题和任务的目标，完善201x 年，团队新景象，新变化完善完成各

项任务，好以下 6个方面的工作。

　　 (一)营销管理制度：

　　 1、日常管理：

　　①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长

进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作

上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。

　　②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中

遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。

　　③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：

　　 1、千方百计完成区域销售任务;

　　 2、努力完成销售中的各项要求;

　　 3、负责严格执行客户开户手续流程;

　　 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;

　　 5、严格遵守公司各项规章制度;

　　 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

　　 7、完成领导交办的其它工作。

　　建立团队高效率的工作精神，团队以每个月16 日之前完成当月工作情况，通过高效

率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。

　　 2、会议管理

　　团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司

的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率

就大大折扣。

　　①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对

其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作

效率。(内容：新增资产，开户数，客户疑问)

　　②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不

足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持

和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利

完成。

　　③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格

魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。

　　 (二)人员招聘

　　销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。

招聘分一下三个方面：

　　①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。

　　②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。

　　③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行

沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司

(在与深圳职业技术学院进行中)

　　 (三)区域培训

　　在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。

　　①新员工开户流程及企业文化代训(A 股，B股开，基金，板，机构开创业户户)

　　②销售技巧及话术培训(SWOT 分析教材，客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护)

　　③从业资格考试培训(证券基础知识，证券交易知识)

　　 (四)网点开发及维护

　　目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长了解其客户经

理工作情况，加强其维护和业绩促成。

　　通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力，不断强化的

团队服务意识，遇事养成个人经常换位思考的能力，良好的协调、沟通能力，及时发现、

解决问题的能力，准确分析、判断、预测市场的能力，对于管理者保持管理信息及时、对

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #工作计划 #工作计划范文 #范文

摘要：

客户经理下半年工作计划范文（精选27篇）客理下半年工作划范文篇户经计1　　客户经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象。一个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等。下半年我将努力做到以下几点：　　一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质　　制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功...

展开>> 收起<<

客户经理下半年工作计划范文（精选27篇）.docx

共43页,预览5页

还剩页未读，继续阅读