股票业务员工作计划（精选22篇）
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股票业务员工作计划（精选 22 篇）
股票 工作 划 篇业务员 计 1
一、银行驻点营销
几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一
的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券
商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分离营业
部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相对比较好。
为此，我销售部与银行关系须注意以下五点：
1、要建立双方长期合作关系。
2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实
现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的
合作关系处理好。
3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关
系的回访。
4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在 1000 元左右。
5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款，为
营销员提供更好的业务开展空间。
综上所述，营业部门高管应重视商业银行负责人的公关行动。
二、与大通讯机构的合作营销
要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作。合作模式应有所不同，例如移动、
联通，仅对券商开放系统的合作是不够的。可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的
中大型的通讯机构，合作的内容包括，通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，
双方共同营销。券商负担部分通讯机构的产品赠送、通讯商的营销人员兼职券商的营销，
实现双赢。
三、低佣金的促销
北京市场的佣金，应该是目前以来最低的阶段。从华泰证券 20--年开始就以所有客户
的佣金打至 0.8‰，北京市场进入了佣金价格战，各券商纷纷跟进，愈演愈烈，现在的光
“ ”大证券开展佣金年费制，打出 一天一元，轻松一年 口号，但是实行佣金年费制的这一时
期，光大证券一直莫名其妙的没有得到多大的扩张，其主要原因是缺少一支强有力的营销
队伍。目前，营销团队人数多，且人员相对稳定的券商开始对低佣招揽客户的方式有所收
敛，实行按资产多少来规定佣金比率，并随着咨询方面优势的提高逐渐取消降佣制度。目
前新进的券商，都是以低佣来招揽客户，新进来的安信证券的佣金比例是整个北京市场最
低的，10 万左右都可以给0.3‰。考虑到目前整个市场竞争状况以及公司未来的发展，对
一般客户，本团队开发客户时，给予非现场交易的手续费为 0.5‰到2.0‰的政策是合适
的，给予营销员一定底限的自己做主的佣金调节，对特殊客户再另行申请。而对于本营业
部也可以科学地对成交量较大的客户做出更大调节。
四、社区营销及技术服务站营销
可以选择些人流量比较大，商业性质比较强的地段进行布点。分工合作，两人派单，
两人对有意想客户进行营销说明。在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班
及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促
销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。可
以不定期的与企业合作：搞庆典联谊活动或投资座谈会股市沙龙等，免费开股东卡，送精
美礼品，开发团体客户及机构户。
五、服务品牌的营销
此营销模式是本人比较推崇的、比较欣赏的一种模式。做我们这行的迟早是要做回服
务的，只有打造自己的服务品牌，做好客户的服务，你才能在这个市场是立于不败之地。
为客户提供有效的资讯，能让客户在市场上挣到钱才是王道。而本营业部在公司没有特别
的支持下要坚持自己组织语言，坚持每日一到两条对大盘的分析，个股的推荐等信息。当
然这个还依赖与个人专业知识掌握的多少而论。充分利用金穗金融软件-按资产量的多少
来给予使用作为卖点，从而使客户对软件的存在一定的依赖性。提高公司在北京的竞争
力，应尽量避免通过价格竞争来实现;通过差异化的服务，增加顾客的满意度和忠诚度，
提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化服务和公司品牌的树立和扩展，我认为可以通
过几个措施来实现。
一、广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤。
为了达到公众对我公司品牌的认知，可以做些平面的广告，让市场知道就在本营业部
就有证券营业部，使他们对公司有所认识，进而在他们有从事证劵交易的需求时，能够想
到我们湘财证券。
通过合理正确的运用公共关系和公共事件，扩展我公司在北京的知名度。正如人们所
说，资源都是可以靠借的，可以借资金、借人才、借技术、借智慧。而公共关系就是这样
一种资源，我们所要做的仅仅是把他们汇集起来，运用智慧把他们有效地运用起来。
事实上，客户对公司信息的接受的程度对比是，间接传播比公司对客户的直接传播更
容易。因为从客户心理的角度来说，他们更愿意相信身边的人，对公司直接的宣传都会或
多或少的抱有怀疑和警惕的态度。因此，应通过公共关系和公共事件的运用，间接的将公
司的宗旨和服务进行宣传，当然这就要求工作人员的时时关注和公司高层的统筹。
“ ”一句话就是 借势 ，就是借助人物、事件等本身的社会效应在营销活动中以达到推广
产品的目的。
同时，一个可行的办法就是在周末组织公司所有的营销人员以及公司高管在当地的养
老院或孤儿所等一些公益事业单位做义工从而既为社会献了一份爱心，又在宣传本营业
部。何乐不为?相信这样的宣传对与老百姓来说比一些空洞的广告更具说服力在借势营销
中，可以借助的手段是多方面的，比如：其他行业具有轰动效应的大事件;政府有关部门
的政策法规;新闻媒体的各种报道等等。通过策划发挥、延伸实施，就可以为我所用，去
实现自己的营销目标。
借势营销是一把双刃剑，它可能为企业带来丰厚的收益，也可能让企业的付出付诸流
“ ”水。然而，只要企业对企业自身进行仔细分析，在适当的时机抓住自己需要的 靠山和机
会，正确运用公共关系，并进行有效的营销策划，必能获得成功!
二、以客户需求为导向，提高服务质量，形成竞争力。
其实，以客户需求为导向的营销理论不过是本营业部转换角度看问题的方法，是一种
让消费者更容易接受产品/服务的营销工具。在竞争性市场中，顾客具有动态性，顾客忠
诚度是变化的，他们会转移到其它企业。要提高顾客的忠诚度，赢得长期而稳定的市场，
重要的营销策略是通过某些有效的方式在业务、需求等方面与顾客建立关联，形成一种互
助、互求、互需的关系，把顾客与企业联系在一起，这样就大大减少了顾客流失的可能
性。
面对迅速变化的市场，要满足顾客的需求，建立关联关系，企业必须建立快速反应机
制，提高反应速度和回应力。这样可限度地减少抱怨，稳定客户群，减少客户转移的概
率。提高服务水平，能够对问题快速反应并迅速解决。这是一种企业、顾客双赢的做法。
(每隔半个月或股市出现重大问题时候对客户的回访。将客户反映的问题做记录。根据问
题小组展开讨论，给予客户问题解决的方法)
三、同时，加强对客户维护，对其进行分类管理，大力推行关系营销，缩减成本扩大
利润。
关系营销越来越重要了，在企业与客户的关系发生了本质性变化的市场环境中，抢占
市场的关键已转变为与顾客建立长期而稳固的关系，从交易变成责任，从顾客变成拥护
者，从管理营销组合变成管理和顾客的互动关系。记住二八定律，必须优先与创造企业
80%利润的20%的那部分重要顾客建立牢固关系。否则把大部分的营销预算花在那些只创造
公司20%利润的80%的顾客身上，不但效率低而且是一种浪费。而沟通守系营销的重要手
段。
四、营销的目的是利润，但执行的核心诗司员工。
对企业来说，市场营销的真正价值在于其为企业带来短期或长期的收入和利润。一方
面，追求回报是营销发展的目的;另一方面，回报是维持市场关系的必要条件。企业要满
“ ”足客户需求，为客户提供价值，但不能做 仆人 。因此，营销目标必须注重产出，注重企
业在营销活动中的回报。一切营销活动都必须以为顾客及股东创造价值为目的。同样对员
工来说，回报也是对其工作价值的肯定。从外部营销到树立内部营销理念。由于员工是客
户的直接接触者，管理者的观念、思路和决策都要通过员工们的日常工作和行为来贯彻和
体现。
“ ”事实上，内部员工应是营销活动的首要对象。 要善待客户，必须首先善待员工 ，高
度重视内部营销。处理好管理者-和员工自主性的关系。首先，应该培养共同参与意识、
共同的价值理念和行为准则、共同的归属感，努力为员工创造个人发展的机遇和条件。其
次，处理好各部门之间的关系。建立明确的责任分工、畅通的信息流动系统及科学、公正
摘要：
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股票业务员工作计划（精选22篇）股票工作划篇业务员计1 一、银行驻点营销 几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相对比较好。 为此，我销售部与银行关系须注意以下五点： 1、要建立双方长期合作关系。 2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和...
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作者：shokzz
分类：实用范文
价格：免费
属性：31 页
大小：71.11KB
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时间：2024-08-18
