保险财务会计个人总结范文（精选3篇）
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保险财务会计个人总结范文（精选 3篇）
保 会 个人 范文 篇险财务 计 总结 1
20xx 年是寿险市场竞争更加激烈的一年，同时也是 XX 个险发展重要的一年，XX 个险
在中支公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围
绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，
把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借
鉴，现将 XX 个险 20xx 年的工作情况和 20xx 年的工作计划汇报如下：
一、20xx 年的经营成果和工作总结
截至 12 月1日，XX 个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收
入X万元，其中期交保费 XX 万元，趸交保费 X元，意外险保费 X万元，提前两个月完成分
公司下达的期缴指标；个险至 12 月有 代理人营销 X人，其中持证人数 X人，持证率%；各
级主管 XX 人，其中部经理人，主任人。实现了业务规模和团队人力的稳定。
回顾 20xx 年走过的历程，凝聚着太保人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段
的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取
了以下具体工作措施：
（一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。今
年同业公司不断从各个方面和我们展开较量，特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公
司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。XX 个险上下充分领会上级
精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两
种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变个险所有内
“ ” “ ”外勤的观念，变 要我发展 为 我要发展 。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取
得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有
一块市场。只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营
销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才
为XX 个险从根本上增强了凝聚力，XX 个险呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。
（二）针对全年各阶段经营重点，我部门积极配合中支公司各项安排，结我个险实际
情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。
特别是在今年 7“ ”月份百日大 中，推出了 群英会聚人民大会堂 的 方案， 明战 竞赛 树
“ ”星、拉标杆，布置 天天拜访，周周举绩，月月增员、百日达标 的口号，在各个职场中悬
挂，有效加强了团队凝聚力，通过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强
的好成绩，XX 个险达成赴人民大会堂的代表合计12 名。
（三）针对个险组训，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内
勤工作人员都认清方向，各司其职。
1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。
2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。
3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务
工作。
（四）一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定；一手抓产品业务，提高规模
保费，保证目标达成。
1、基础工作，立足长远发展，是 XX 个险长期以来始终坚持的方向，在 20xx 年，XX
个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个
方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素质不
断提升，队伍稳定性不断增强。
在早会经营方面，XX 个险高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来
经营成果显著。为了做好出勤管理，滨个险年初修订了考勤管理办法，取消了兼职的说
“法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确 要工号就要上班
”工作 的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。
2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户
答谢活动，特别在今年七月以来，在各网点积极举办个人专场，取得了不错的成绩，也得
到了外勤人员的赞同。
二、20xx 工作中存在的一些问题：
1、增员工作发展滞后，团队整体素质仍然偏低，特别是县城团队，需补充高素质人
才，开拓高端客户市场。
2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依然存在；
3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要，整体水平有待提高；
4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然偏低，与市场要求有差距。
三、20xx 作设想
针对 20xx 的经验和不足，XX 个险要做好以下工作：
1、继续紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。
2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指
标。
3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。
4、大力开展增员活动，特别是县城增员工作。
5、建立完善的层级培训体系，抓好正式人员及新人培训、衔接教育及代资考培训等
工作，提高各级人员水平。
6、继续加强乡镇职场建设，实现现有乡镇网点的规模发展。各网点的晋升。
展望未来，我们对今后的发展充满了信心。我们相信，在中支公司的正确领导下，在
支公司的共同配合及个险全体内外勤的共同努力下，我们一定能够取得更加令人瞩目的成
绩，让太保的大旗永远飘扬。
保 会 个人 范文 篇险财务 计 总结 2
一、基本经营情况。
截止至 20xx 年12 月31 日，XX 县支公司共实现总保费 1956 万元（预），其中：首年
期缴保费 296 万元（预），短期险保费 266 万元，团体年金保费 54 万元，中介业务保费
733 万元（预），续期保费 607 万元（预）。共支付各类赔款、满期（生存）保险金658
万元（预），其中：短期意外险赔款 20 万元（预），简单赔付率为 20%（预）；短期健康
险赔款 100 万元（预），简单赔付率为 84%（预），短期险综合简单赔付率为 39%
（预）。
二、 一心，个人 取得突破性 展。团结 业务 发
个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的基础。20xx 年伊始，根据
省、州公司各个时期的企划，我公司还根据自身实际情况制订了相应的激励措施，利
“ ” “ ” “ ”用产说会 、 客户答谢会 等多种销售模式，抓住 金彩明天等新险种强势上市的有利契
机，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘，终于取得了丰硕的成果。
20xx 全年我司共实现首年期缴保费 296 万元（预），完成州分公司下达全年任务的
101%（预），圆满完成预定的保费任务目标。首年期缴保费规模达到历史峰。
核心业务的迅猛发展，背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开始就加大
了队伍建设力度，邀请全国销售精英进行技能提升培训、重金聘请北京专家进行增员指
导，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务发展，通过业务发展带来的实惠来带动
增 。我 各 主管也付出了大量辛勤的 ，他 无 无刻不在关注着自己的属 ，帮员们 级 劳动 们 时 员
其解困、助其成长、让其心安，正是他们无私而伟大的博爱精神，让我们的员工感觉到了
公司的温暖，做到了有爱留人。目前，全司员工已达115 人，为历年之最，并且我们队伍
仍然在继续发展壮大。
三、 勇拼搏， 体 中有升。奋 团 业务稳
团体业务是公司经营成效体现的重要指标，也是产、寿险两类保险的交集市场，因
此，竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中，我司以全年团体业务共收取保险费 266
万元。四季度经营指标重新下达后，我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目
标。
一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极寻找新的业务增长点，努力打破前期
业务发展低迷的状况，同时积极加强与有关部门的沟通与协作，争取得到的支持和帮助，
加大宣传力度，扩大影响面，从而赢得市场。
四、雄踞市场主导，再创中介辉煌。
摘要：
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保险财务会计个人总结范文（精选3篇）保会个人范文篇险财务计总结1 20xx年是寿险市场竞争更加激烈的一年，同时也是XX个险发展重要的一年，XX个险在中支公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将XX个险20xx年的工作情况和20xx年的工作计划汇报如下： 一、20xx年的经营成果和工作总结 截至12月1日，XX个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入X万元，其中期交保费XX万元，...
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作者：littere...
分类：个人总结
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时间：2024-08-18
