企业转型工作总结精选多篇

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第一篇：转型大使工作总结

转型大使工作总结

尊敬的各位领导、各位同事：

按照金融业务网点转型工作的整体要求，在各级领导的支持下，我积极推进各项工作，规

范了营业网点功能分区，改革业务流程和服务流程，落实精细化运营管理模式等，转型网

点的业务发展有了新的改观，总结整个推进过程，不足之处，请批评指正。

一．以下为网点转型辅导实施内容回顾：

1.厅堂功能分区

网点厅堂物理功能分区指根据客户在营业厅办理不同业务的种类，将营业厅设置成不同的

物理区域，包括咨询引导区域、现金和非现金服务区、客户等候区、自助服务区、客户体

验服务区、理财服务区、贵宾室区域，网点物理功能分区的目的（1）.提高服务效率，促

使客户得到对应的分流，从而达到减轻前台压力，提高办理业务速度的目的。（2）提升

转介效率，充分挖掘客户的需求，用专业的理财等服务，提高客户满意度。（3）明确各

区域职能

2.服务营销氛围营造和客户厅堂服务感受提升

找出门口及营业厅触点地图，从客户的视觉、嗅觉、听觉、触觉所感受到的营业厅内接触

点的全貌正是营销氛围营造和客户厅堂服务感受提升的切入点。触点可能为营业厅带来销

售机会、客户感知提升、品牌宣传、体验营销。为什么要用叫号机而不让客户排队，为什

么要摆放报刊架和饮水机，为什么客户等候座椅不能面对柜面，为什么要如何有效利用网

点的宣传折页架，为什么要粘贴理财宣传画，又为什么营业厅内需要销售看板，为什么柜

面要摆放塑封主推新业务及促销业务的信息( 请收藏好范文，请便下次访问

Www.HaoWORD.COm) 和活动摆卡？如前进所可以在现有的基础上在门口东侧的墙打造客户

“ ”第一触点。良好触点的打造，是成功俘获客户的第一步也是客户厅堂服务感觉受提升的

关键点。

3.厅堂管理模式与各岗位服务规范

大堂内无大堂经理或理财经理兼任大堂会秩序混乱导至客户体验差，柜面秩序混乱给柜员

增大压力，自助区秩序混乱，机器设备故障多。要怎么解决？唯有明确各岗位服务规范与

联动服务营销体系的建立相结合。大堂经理要进行客户引导的同时要对客户进行识别与分

流，简单产品销售宣传和转介；柜员要进行业务办理的同时进行简单产品转介和中高端客

户发掘和输送；理财经理要进行中端客户管理、现场销售促成、客户二次销售、存量客户

的激发；支局长要进行高端客户管理、参与对客户交叉销售而且要充当团队内部教练。

4.客户分层梳理与关系管理建立

客户分层梳理要根据不同的分层目标按客户特征对贵宾客户进行细分：客户基本特征，客

户资产特征，客户购买行为和产品特征，客户服务需求。

客户关系管理的建立，首先进行客户开发如区域外拓营销、客户推荐客户、邮务类客户开

发等，其次要系统筛选客户和不断扩充客户信息，再次要建立起客户维护的标准流程，把

维户工作分解到责任人并进行检查与跟综。

5.营销工具与表格的使用和网点营销管理细化

销售产品业绩看板在营销中起到很大作用因为文字不如图表而图表不如视频直观更能引起

客户的认同。通过不同岗位的表格会发现不同的问题，也会让管理更加精准以实现管理细

化。

6.各类产品营销话术及技巧

（一）基金、理财业务

1.只要来办业务，取工资、存款都要讲定投。

有一种每个月最低投资 100 元，自动扣款省心又省力，风险很小的投资方式。每月投 100

元，30 年下来预期能达到 32 万左右。要不要了解一下？

2. “ ”谈论物价上涨

您有没有感觉现在物价上涨的太快，钱变得越来越不值钱了，过去的五年的十万元只相当

于现在的五万了，（举例）那就意味着您的财富缩水的百分之五十，现在抵御通货膨胀最

好的手段就是基金定投！

3.以后想孩子出国留学、做养老金、房子首付，定投是非常好的投资方式。

小投入大产出，定时定额自动投资，聚沙成塔、复利是人类第七大奇迹，（业绩看板）

4.退休计划

（二）保险业务

1.保险不办

您说的对，这就是保险，您说的肯定是传统保险，是保健康和意外的。这是银行销售的保

险，是分红型保险。既有固定收益，又有红利分配，还有保险保障功能。传统保险保的是

人，分红型保险保的是咱家的钱和人；让现有的钱不缩水、不贬值，持有到期本金绝对安

全，同时还有一份意外保障。

保险是现代家庭理财不可或缺的一部分，您说对吧，可以攒下孩子教育金或自己的养老金

等。

2.已经买过了

哦，您太有理财、保险意识啦，真让人佩服！

您现在还可以把手上这笔不急用的钱再办理这种保值增值，不让您的钱贬值的保险理财，

让您的家庭财富坐享鸿利，稳如泰山！

3.回家商量商量

您来存钱肯定是您当家，还要商量吗？不用商量，家人夸您会理财

您家真是个名主家庭啊买保险是大事，当然要商量

利用犹豫期和礼品

自己当养老，孩子当储蓄

4.时间太长啦

存钱也得一年一年存，小钱存进去，大钱拿出来。

三年保值，六年创富，时间一点都不长。而且现在无风险理财产品都是时间越长，收益越

高。稳赚不赔，复利计息的分红方式，办的人可多了。

5.红利不确定

银行的利息是相对固定，调息时或涨或降，这款理财保险的分红也一样，每年分红是不确

定的，但请您放心的是，这款产品有固定收益，每万元是***元（年龄不同会略有差

异），年年有分红，复利计息。一定不会让您失望的！

邮政储蓄代理保险已经十多年了，一直信誉特别好，这款产品是我们自己的产品，收益一

定也不错！

6.没钱

您说没钱，您说的是大钱，我说的是小钱，是您用不着的闲钱。

您真会开玩笑，现在谁家没有十万、八万的，再说也不是让您把所有的钱都放上，一万、

两万不嫌多，三千、五千不嫌少！

7.保险的投资收益太低啦

您要是追求高收益、高回报的投资方式，首先要看您的风险承受能力是否适合这一类投资

方式，千万不能因为高收益的诱惑把自己陷入到自己承担不了的风险中去。保险的收益肯

定不如股票、基金或者放债这一类投资高，但保险与那些投资方式比较的优势是在于资金

的安全性，只要您持有保险到期，本金安全绝对有保证，更适合那些对资金安全性要求高

的人群或者一个本金绝对不容有失的理财目标或计划。一个人或一个家庭的财富应该分散

投资在各种理财工具中，部分投股票，部分买基金，部分买理财产品，部分买保险，这样

就不会因突的事件或而手足无措。您想想，在您或您的家庭遇到或危机的为发风险风险时

“ ”候，谁能做到雪中送炭哪，除了保险，很多都靠不住。

8.我自己经商,已经给孩子留了一大笔钱。不需要保险这种理财方式。

如果您现在预备的仅仅是一笔钱或投资，您更需要用保险这

种方式能把钱留给下一代。

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第一篇：转型大使工作总结转型大使工作总结尊敬的各位领导、各位同事：按照金融业务网点转型工作的整体要求，在各级领导的支持下，我积极推进各项工作，规范了营业网点功能分区，改革业务流程和服务流程，落实精细化运营管理模式等，转型网点的业务发展有了新的改观，总结整个推进过程，不足之处，请批评指正。一．以下为网点转型辅导实施内容回顾：1.厅堂功能分区网点厅堂物理功能分区指根据客户在营业厅办理不同业务的种类，将营业厅设置成不同的物理区域，包括咨询引导区域、现金和非现金服务区、客户等候区、自助服务区、客户体验服务区、理财服务区、贵宾室区域，网点物理功能分区的目的（1）.提高服务效率，促使客户得到对应的分流，从...

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