银行客户建设、直营直销、农银保险等个人工作总结
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回顾 20xx 年的工作与学习，本人在部门领导以及同事们的关心帮助下，紧紧围绕自身工
作岗位要求，认真履行岗位职责，取得了一些成绩，存在着一些不足，现将 20xx 年工作
情况简要汇报如下：
一、加强理论学习、提高政治素养
本人能够深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话，自觉用党章和党规党
纪规范自己的言行，用党的理论创新成果武装头脑。自觉加强思想政治建设，学党章党
“ ”规，学系列讲话，真正做一个 忠诚、干净、担当 的合格党员。
二、加强业务学习、提升履职能力
（一）加大客户建设督导力度，积极夯实客户基础建设。
20xx 年，全行贵宾客户净增户，完成目标的 152%，完成率列全省第二，贵宾客户 AUM 增
长亿元，完成目标的 140%；私人银行客户总量达户，比年初净增户，私行客户 AUM 比年初
增 元。长亿
1.全力推进营业网点系统的使用。一是对于系统新上线的功能及时对内训师进行了培训并
编订操作手册，并督促各行做好转培训，保证新功能能网点落地，进一步提升系统的操作
能力。二是建立常态化通报机制。对于三大系统的使用坚持做到每日有提醒，每周有点
评，每月有通报，对于阶段性重点工作做到系统数据更新同步督导到位。三是将三大系统
的过程性工作及指标性结果挂钩各支行内训师考核。
2. “ ”加强内训师队伍建设，提升内训师综合实力。一是为着力解决零售工作 最后一公里 问
题，要求内训师积极参与到网点的营销活动中去，并做好活动总结，形成汇报材料上报。
二是不定期组织召开内训师培训交流活动，通过内部培训、外聘讲授、自我展示等环节，
提升了内训师的综合实力。
（二）发挥财富管理团队效能，提升高净值客户直营直销维护水平。
自财富管理团队组建以来，一是高目标高要求引领，与团队成员共成长。每周牵头组织召
开全行财富管理团队例会，对财富管理团队当周工作的亮点和不足进行分析，统一部署下
周重点工作。并和团队成员一起分享营销案例与心得，同时开展每周线上或线下专业知识
培训，提升团队成员专业硬实力。在省行最后几次的财富团队成员线上考试中，参与率均
达到 100%，均分位列全省前茅
（三）积极发展农银保险业务，做大产品保有规模。
一是提前筹备，争抢额度。农银保险短期期交产品都实行全省抢售模式，为了能够争抢更
多额度，本人能够提前做好销售方案及其他提醒，同时每天分时段通报剩余额度，抢售产
品规模位全省前列。二是做好指导，将合适的产品销给合适的客户。将每个产品的特有属
性及目标客户群体做成微信宣传用于全行面上推广，同时积极与保险公司对接，做好新产
品的培训工作。三是部分支行营销完成进度相对滞后时，能够通过有效的组织推动手段加
快任务的完成。
三、工作存在的不足
一是开展调查研究的深度不够，工作创新意识、督查督导的意识有待进一步强化。二
“ ”是包户包效 工作力度不大，交叉营销实绩较差，综合营销水平还需要继续提升。三是工
作精细化程度不足，有待加强。
总结这一年以来，虽然在工作中取得了一定的成绩，但也存在不足。对所取得的成绩，要
再接再励，对存在的问题，在今后的工作中认真加以整改落实，并对自己的工作提出更
新、更高的要求，不断努力，加强学习充实和提高理论和业务水平，缩小差距，使工作再
上新台阶。
摘要：
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回顾20xx年的工作与学习，本人在部门领导以及同事们的关心帮助下，紧紧围绕自身工作岗位要求，认真履行岗位职责，取得了一些成绩，存在着一些不足，现将20xx年工作情况简要汇报如下：一、加强理论学习、提高政治素养本人能够深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话，自觉用党章和党规党纪规范自己的言行，用党的理论创新成果武装头脑。自觉加强思想政治建设，学党章党“”规，学系列讲话，真正做一个忠诚、干净、担当的合格党员。二、加强业务学习、提升履职能力（一）加大客户建设督导力度，积极夯实客户基础建设。20xx年，全行贵宾客户净增户，完成目标的152%，完成率列全省第二，贵宾客户AUM增长亿元，完成目...
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作者：文海小编3
分类：个人总结
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时间：2024-08-17
