20xx年上半年金融工作总结

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一、20xx 年金融发展基本情况汇报

（一）储蓄收入：完成 3580 万，完成率 114.35%，同比增幅 21.68%，增加绝对值 637.7 万

元，进度、增幅均超全省 10 个百分点且均排名全省第一。

（二）储蓄余额：余额规模 16.9 亿元，累计余额新增 4.62 亿元，完成率 451.34%，排名

全省第一；较去年同期多增 3.51 亿元。定期余额新增 3.93 亿元，较去年同期多增 3.24 亿

元。

（三）全市同业情况：全市同业规模占比 6.83%，8家金融机构中排名第 7位，规模占比

较19 年提升 0.87 个百分点；新增占比 11.23%，8家金融机构中排名第 5位，规模占比较

19 年提升 7.46 个百分点，排名较19 年提升 2名；全市同业增幅 17.74%，我公司增幅

32.93%，超全市 15.19 个百分点且排名全市 8家金融机构第一名。

二、20xx 年首季重点工作目标措施

（一）金融收入

首季实现金融收入 1280 计计计万，完成收入划的 34%

20xx 年实现金融收入 3766 万元，增幅 5.2%

（二）储蓄余额

首季新增余额保底目标 4200 万元，斗目奋标 4600 万元

20xx 年新增余额保底目标 1.5 亿元，奋斗目标 1.8 亿元

（三）高效中间业务

1.保险收入：首季实现保险收入 620 万元

2.基金业务：首季一季度销售非货币型基金 800 万元

三、首季重点工作措施

（一）多措并举，全力抓好储蓄业务发展

1.抢抓岁末年初资金落实旺季营销活动落地，确保活动达预期。一是以全方位宣传、全方

位走访、全方位活动营销活动氛围，指导网点落实活动方案，协助网点开展活动宣传、存

量客户维护走访、资产提升、新客引流及挖转工作；二是充分运用 CRM 系统，跟进前做好

客户分析画像，跟进后及时完善客户基础信息、联络记录等建档工作，为后期跟进做好铺

垫；三是及时评估活动效果，总结经验、复制推广确保活动效果达预期为全年余额新增奠

定基础。

2.持续做好养老金客群资产提升。我公司代发社保企业退休 3.2 万用，代户发额 1.07 亿

（自营 2800 户，代发额 3100 “ ”万元）。一是网点代期落四个一准作、非代期发实标动发

落实进门客户的一对一宣传，持续做好客户服务及活动的宣传、资金挽留转化及挖转工作

二是低效客活。户盘针对 1.1 万低效代客开展活提升。一是分田管、明确到发户资产盘户

人，在 CRM “ ” “ ”系统中创建专项营销活动以养老金送鸡蛋、惠客大礼包、各类节庆情感主

题活动为切入点，邀约客户到网点建联同步做好近期活动政策宣传，盘活资产提升；二是

落实活动管控，活动动作落地，加强总结并做好活动效果评估。

3.量质兼顾抓活期余额增长

（1）做好养老金客群金的挽留化。持少取就是多存理念，格落代期、非代资转坚严实发

发期规定动作，大力宣传活动政策做好春节客户账户资金留存转化，以疫情必备口罩赠

送、关怀提示电访短信等，留、转、挖养老金客群资金。

（2）商客提增效。一是以金集主要目的做好新商开，存款送神活贸户质资归为户发财动

维护提升存量商户，系统数据分析管控关键类指标执行提质增效；二是强化邮银、专业协

“ ”同，以款存，快免寄活做好重点商圈客开工作，与寄部共同走解货邮储递费动户发递访

析邮资福利获取方式，系统内建档管理，持续跟进挖掘做好资产提升。

（3）代收付目。聚焦非税代收、小微代、金集等客群，深挖周源、开展项发资归边资辐

射营销。

4.稳存量，提升转存率。认真做好一季度定期到期 2.27 亿资金转存维护工作，分田管户

做好工作；异、逾期客一一跟，周存率及日存率低的网联络维护针对动户对进转转连续较

点重点帮扶，提升存率至转75%以上。

（二）中收业务提速，大力发展高效中间业务

1. “ ”聚焦增收入、提效益，全力抓好首季开门红保险销售。重点以 3+3、3+7 保险产品运

用系精准邀，合新春送福活开展客、邀客、售，达成目。统约结动获销竞赛标

2.强化基金理财销售，增收增效。一是加大宣传提升邮储银行全市影响力。一是海量宣

传。联动文传部精准筛选客户，群发短信营销，连续在网点基金海报造势等形式，营造基

金营销氛围，获客、吸客挖转外部资金同步资产配置；二是定期组织学习在售产品优劣

势，梳理下发各阶段销售指引制定推出产品组合套餐；三是持续做好基金持有客户经营工

作，基金客任到人，网点建立基金客微信群，定期收益情况并送至微信购买户责户查询发

群，及时提醒客户追加、赎回，转化基金定投。

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摘要：

一、20xx年金融发展基本情况汇报（一）储蓄收入：完成3580万，完成率114.35%，同比增幅21.68%，增加绝对值637.7万元，进度、增幅均超全省10个百分点且均排名全省第一。（二）储蓄余额：余额规模16.9亿元，累计余额新增4.62亿元，完成率451.34%，排名全省第一；较去年同期多增3.51亿元。定期余额新增3.93亿元，较去年同期多增3.24亿元。（三）全市同业情况：全市同业规模占比6.83%，8家金融机构中排名第7位，规模占比较19年提升0.87个百分点；新增占比11.23%，8家金融机构中排名第5位，规模占比较19年提升7.46个百分点，排名较19年提升2名；全市同业增幅1...

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