经理个人年度工作总结（精选33篇）

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经理个人年度工作总结（精选 33 篇）

理个人年度工作篇经总结 1

　　当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，

为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以

下是我这一年来的工作总结。

　　一、各项任务指标、学习和工作情况

　　任务指标：

　　基金：个人任务指标_万，完成_万，完成率 241%。

　　理财产品：个人任务指标_万，完成_万，完成率 226%。

　　理财客户：新增_户，完成 111%。

　　贵金属：任务指标_万，售销_万，完成率 115%。

　　白金卡：任务指标_张，完成_张，完成率 130%。

　　贷记卡：个人任务指标_张，完成_张，完成率 206%。

　　学习上：

　　 20__年8月通过了 CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了 AFP、CFP、保险、基

金等从业资格。

　　工作上：

　　 1、积极营销新客户

　　有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。

接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经

走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。

　　后来我为其办理了 VIP 卡，客户从外地汇过来__—_万元。

　　 2、细心维护老客户

　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客

户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。

后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴

趣，我先后陪其去市行多次，先后买了__—_多万元的贵金属，为我行增加了__—_万多元

的中间业务手续费。

　　 3、耐心解答客户问题

　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大

幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持 24 小时开机。记得有一

次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任

心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近一年了，虽然谈不上什么经

验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时，协助行领导营销了__

—_、__—_、__—_和__—_单位的的电子结算业务。

　　二、工作中存在的不足

　　部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。营销力

度有待提高。

　　三、20__年的工作打算

　　业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提

高大客户对我行的忠诚度。

　　营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够

灵活变通。

　　新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!

理个人年度工作篇经总结 2

　　我担任支公司经理已有三个年头。按照组织安排，自 20xx 年4月起，我不再担任经

理职务。遵照组织原则和上级要求，现将本人任经理以来，公司的工作情况作简要汇报如

下：

　　一、三年工作总结及工作举措。

　　（一）工作情况总回顾。

　　三年来，公司在全体工的共同努力下，取得了一定的成果，展体是业务员业务发总稳

中有升。20xx 年，公司业务总量完成 1342 万元，同比增长8%。20xx 年完成保费收入 1657

万元，同比增长23.4%，20xx 年，由于市场打开较慢，没有迅速的占领业务市场，为业务

的快速发展带来了很大的障碍，造成业务发展明显滞后，完成业务为 1610 万元，同比减

少0.03%。与此同时，20xx 年，我公司在政府和上级公司的领导下，开展能繁母猪保险工

作，共承保能繁母猪 29149 头，20xx 年在能繁母猪保险的基础上又新增奶牛保险，共承保

能繁母猪 30569 头，承保奶牛 476 头。20xx 年，校园方责任险，全县 393 所学校全部承

保，并且推动了校方财产保险，使其取得了明显效果。另外深州市长城木业、电力局、安

华集团、化肥厂、市四套班子公务用车等大客户都在我公司投保。

　　 (二)采取行之有效的工作措施。

　　 1、业务工作人员要积极做好与保户的沟通，确保现有保户不流失，争取更多新业

务。沟通是建立感情的方式，要确保老客户信任我们、支持我们，必须要做好沟通。通过

沟通增强保户对我们的信任，增进相互间的感情，和保户建立起良好的信誉纽带，提高我

“们的信誉度，争取保户对我们的大力支持，使我公司在群众中形成良好的口碑，形成以

”老保户带新保户的可持续性循环。

　　 2、与交警、农机沟通，确保承保渠道畅通。车辆险是我公司的重要险种，车辆险业

务直接影响着我公司业务的发展。而交警、农机是交通车辆和农用车的管理者，是我公司

车辆险来源的重要渠道。与交警、农机做好沟通，有利于保证车辆险业务的充足，为公司

发展业务提供良好的保证。

　　 3“ ”、积极与上级沟通，为业务人员解忧，确保用足用好优惠政策。家和万事兴公司

内部相处融合才是公司对外发展业务，对外竞争的强大后盾。积极做好与上级的沟通，争

取更多的惠政策，人的意取提供支持。增与人之的沟通，建立优为业务员锐进进业务员间

“ ”亲人般的信任关系，给业务人员公司即家的感觉，为业务人员努力开拓业务市场、积极

进取提供精神支持。

　　 4、在公司力所能及的情况下，确保为业务人员提供承保便利。理解是对人的支持，

业务人员需要公司的理解，需要公司的支持，公司要在力所能及的范围内，可能的为业务

人员提供便利和支持，使业务人员没有后顾之忧，大胆拓展业务市场，争取更多的业务客

户。

　　 5、大力鼓励竞回车辆。车辆险是我公司的支柱险种，车险业务是我公司的主要业

务，车辆险业务直接关系我公司业务的发展壮大。所以在确保原有车辆不流失的情况下，

公司鼓励业务人员可能的竞回车辆、争取新车辆，发展新客户，更大限度的扩展车辆险市

场。

　　二、存在及分析。问题

　　三年工作上取得了一些成，但深刻反省，在思想和工作上，有很多不足。时间虽绩还

　　一是 XX 年业务上没有能够及时的完成上级公司下达的任务目标，距任务目标还有很

大的差距。

　　二是工作上没有密切的系群众，在保的沟通工作上有很大差距。有只是忙于联户还时

日常工作，工作的前瞻性不强，工作作风还不够深入，深入基层很少；缺乏和单位其他同

志的横向沟通和交流。

　　三是思想不解放，没有突破限制，使公司的展更加快速。够发

　　针对以上这些问题，我们认真的进行分析，深入研究，找出存在问题的原因，集思广

益，发动员工们的头脑，寻找解决问题的方法。

　　（一）努力学习政治理论，进一步增强贯彻执行党的路线方针政策的坚定性和自觉

性。始终在思想上政治上、行动上与党保持高度一致。克服和纠正轻视理论学习倾向，纠

正理论学习不够深入的问题，密切联系群众，加强与保户的沟通工作，走乡串户，把我们

的服务送到田间地头，送到保户的家中。

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摘要：

经理个人年度工作总结（精选33篇）理个人年度工作篇经总结1　　当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。　　一、各项任务指标、学习和工作情况　　任务指标：　　基金：个人任务指标_万，完成_万，完成率241%。　　理财产品：个人任务指标_万，完成_万，完成率226%。　　理财客户：新增_户，完成111%。　　贵金属：任务指标_万，售销_万，完成率115%。　　白金卡：任务指标_张，完成_张，完成率130%。　　贷记卡：个人任务指标_张，完成_张，完成率206%。...

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