20xx保险业务员工作计划（精选12篇）

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20xx 保险业务员工作计划（精选 12 篇）

20xx 保工作划篇险业务员计 1

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的

基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决

定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审

批，确保此类业务的严格承保。

　　 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子

化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做

好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，

同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操

作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和

素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，

而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一

个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，

成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，

我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深

入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的

客服管理平台运用、落实到位。

　　 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让

众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现

客户满意化。

　　 2“、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、

” “ ”高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操

作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

20xx 保工作划篇险业务员计 2

　　 (一)积极推进扩面

　　为抓好扩面工作，年初我们制定了扩面工作计划，将扩面任务层层分解，落实到人，

按照计划，分类做好困难企业退休人员、灵活就业人员、正常生产企业和私营、民营企业

的扩面工作，做到时间过半任务过半。

　　 1、积极做好困难企业退休人员参保工作。我市困难企业较多，我们根据医疗保险基

金的承受能力，按照市政府的有关部署，积极开展工作，将困难企业退休人员逐步纳入医

疗保险统筹范围。上半年，我们已为黄石市印刷厂等 5家困难国有企业的 1008 人办理了

医疗保险参保手续，市财政补贴资金116 万元。我们还为已参保的湖北天华股份有限公司

等29 家困难企业的 3314 名退休人员办理了一次性缴费手续，使他们再无后顾之忧。

　　 2、加强宣传和服务，做好灵活就业人员参保、续保工作。为做好灵活就业人员参

保、续保工作，我们一是加强宣传，通过报纸、电视、电台等媒体广泛宣传政策，多次发

布通告，通过市下岗再就业服务中心、街道办事处、社区服务站等服务窗口张贴、发放宣

传单，把政策送到灵活就业人员手中;二是开展便民服务，对内优化操作流程，提供一站

式服务，增开参保手续办理窗口，对外与银行联网双向操作，减少灵活就业人员办事时

间。目前，市直灵活就业人员参保已达3.1 万人。

　　 3、做好单位参保工作。一是做好尚未参保的正常生产经营企业和金融单位的扩面参

保工作，上半年农业银行等82 家单位2718 人参加了医疗保险。二是加大私营、民营企业

的扩面工作力度，通过社会保险局、基金算中心等相关单位及时掌握新增社会保险登记的

私营、民营企业情况，上门宣传政策，耐心做工作，上半年已将生茂特钢等 47 家企业 988

名职工纳入了医疗保险统筹范围。

　　 (二)完善医疗管理

　　 1、完善协议管理。协议管理是医疗管理的基础，每年年初我们都要根据上年度协议

执行情况对医疗保险服务协议进行修改完善。今年我们主要做了三个方面的完善：一是对

医疗违规行为做了明确界定，并相应细化了处罚条款;二是对协议病种的实际医疗费用做

了详细测算，调整了一些不合理的协议病种算基数;三是根据基金的承受能力和医疗技术

发展的实际，适当增补了一些新的医疗技术纳入医疗保险统筹基金算范围。

　　 2“ ”、做好两定机构年度考核核工作。上半年我们会同卫生、药监、物价等相关部

门，对全市定点医疗机构和定点药店 20--年度执行医保政策规定情况进行了考核，总体上

“ ”看两定机构对医疗保险政策规定有了进一步的认识，执行情况较好。但也有少数单位认

识不深，执行不严，甚至为了谋利故意违规操作，对这些单位作出了限期整改的处理。

　　 3、完善基金分析，有针对性地加强监管。今年上半年，我们首次采用图表分析的形

式对1-4 月份医疗保险基金运行情况进行了细致分析。

20xx 保工作划篇险业务员计 3

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

　　保险公司销售业务员工作计划。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益

的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提

高风险管控能力。

　　 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决

定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审

批，确保此类业务的严格承保。

　　 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子

化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做

好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，

同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操

作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和

素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，

而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一

个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，

成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，

我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深

入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在 20xx 年里将严格规范客服工作，把一

流的客服管理平台运用、落实到位。

　　 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让

众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现

客户满意最大化。

　　 2“、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、

” “ ”高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操

作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初

期由中支设立专职查勘定损人员 3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人

员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　 4、在 20xx 年6月之前完成营销服务部、yy 营销服务部两个服务机构的下延工作，至

此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

　　根据 20xx 年中支保费收入*万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非

车险10%，人意险 5%。**年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入*

万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险 10%，计划的实现将从以下

几个方面去实施完成。

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标签： #工作计划 #保险 #业务员

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