大堂助理工作心得（精选3篇）
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大堂助理工作心得（精选 3篇）
大堂助理工作心得 篇 1
在过去的一年里，我在大堂助理岗位上围绕岗位职责主要开展了以下工作：
一、负责分流、引导客户，根据客户需求，引导客户到相关的业务区域办理业务，向
客户推荐使用自助设备办理业务，并鼓励客户长期使用适当的服务渠道;指导客户了解和
使用各种电子机具和电子服务渠道。
二、为客户提供基本的咨询服务，解决客户遇到的业务问题，根据客户需求，主动宣
传推介各种新产品和特色服务。
三、识别优质客户，根据分层次服务的原则，给予特别关注和优先服务，向客户助理
推荐可能的优质客户。
四、遵守大堂服务标准，及时、耐心、有效地处理客户意见、批评和误会，保障网点
内外现场服务的有效性、高质量和高效率，提高客户满意度。
五、利用大堂物理空间和空闲时间向客户推荐产品，共营销理财产品 2340 万，基金
330 万，保险113 万，信用卡 217 张，新增日均存款 630 万。
在上述工作开展中，我认为做得不足的地方还很多，主要有几方面需要改进：
一、由于在大堂助理的岗位上工作时间较长，在接待客户时虽然很熟练但很多时候偏
于表面，没有更深地挖掘客户的需求，推荐产品不够主动。
二、日常工作中处理杂务时间偏多，以致对优质客户关注度不够，与客户助理和理财
助理的互动不足，潜在客户推荐不多。
三、对客户提出的意见建议重视程度不够，很多时候只是单纯为了解决问题而解决，
没有从源头上杜绝问题的发生，从而降低了客户满意度。
四、在客户交往与关系维护时手段简单，技巧有待提高，沟通营销效果不明显。
在今年的旺季工作中，针对以前工作的优势劣势，我主要做好以下几点：做好本职工
作，以饱满的工作热情和专业的工作态度迎接客户;注重团队合作精神，与柜员和值班助
理配合做好柜面客户服务工作，与理财助理配合做好优质客户转介工作;加强自身业务知
识学习和客户关系处理能力，更好为客户解决碰到的各种问题，把客户牢牢系在我行;加
大产品推荐营销力度，完成各项营销任务。
大堂助理工作心得 篇 2
本年的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情
况。
随着年龄的增长和各种工作经验的增多，我对我个人在工作中的要求也在不断的提
高。我所在的岗位是银行的服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。我的工作中不
能有一丝的马虎和放松。众所周知，__支行有两个储蓄所是最忙的，我那里就是其中之
一。每天每位同志的业务平均就要达到二三百笔。接待的顾客二百人左右，因此这样的工
作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的
各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，年我个人没
有发生一次责任事故。在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮
助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有
问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的
要求：叁人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要
使自己的业务素质提高。
一、在大堂助理的岗位上，我围绕岗位职责主要开展了以下工作：
1、分流、引导客户。根据客户的需求，引导客户到相关的业务区域办理业务，向客
户推荐使用自助设备办理业务，指导客户了解和使用各种电子机具和电子服务渠道，并鼓
励客户逐渐以电子银行服务渠道作为进行日常的非现金类交易操作的主要渠道，节省客户
在银行等待及填写表格的时间，更可以足不出户轻松办理业务。
2、为客户提供基本的咨询服务，解决客户遇到的业务问题。并根据客户需求，主动
推荐各种新型、高回报的理财产品和分行新一期的特色优惠服务。
3、识别优质客户。根据分层次服务的原则，给予其特别关注和优先服务，依据客户
的及资金闲置情况，向客户助理推荐有潜力的优质客户。
4、遵守大堂助理服务标准。及时、耐心、高效地处理客户意见、批评和误会，保障
网点现场及时、高质和高效率的服务，提高客户满意度。
二、在上述工作开展的过程中，我认为自己的不足之处还很多，仍有以下几方面需要
改进：
1、我在接待客户时虽然很熟练但很多时候流于表面，没有更深层次地挖掘客户的需
求，推荐产品主动性有待加强。
2、在日常工作中需要处理的杂务较多，占用了较多时间，以致于对优质客户的关注
度不够。
3、有时只单纯为了解决问题而解决问题，没有认真的思考问题产生的源头，没能杜
绝问题的再次发生。
4、在与客户交往和关系维护时手段简单，营销效果并不明显，营销技巧有待提高。
结合我这一年来的所得，我非常庆幸自己得到了在这个岗位上见习的机会，也很感谢
工行的帮助。无论将来我从事哪一行，做什么工作，重视团队合作;耐心、细致、热情的
服务态度;更加专业的知识积累;以及一颗好奇且不断进取的心，都能为我带来更加光明的
前途。
大堂助理工作心得 篇 3
我担任大堂助理工作已经一年了，回顾过去，感慨颇多。其中一点就是对大堂助理的
深刻认识。
客户来到我们营业大厅首先映入眼帘的不仅仅是室内的装修环境，而是一张张微笑的
脸，一句句亲切的问候。大堂助理是我们中行对公众服务的一张名片、是我行营业网点的
形象大使，大堂助理不仅应有良好的个人形象、文明的言谈举止作支撑，而且在与客户交
往中表现出的交际风度，直接代表着中行的形象，所以我着重在这方面下功夫。
因为我是全行第一个接触客户的人，也是第一个知道客户需要什么服务的人，同时也
是能够在第一时间帮助客户解决问题的人。所以当我行推出新业务时、当客户有需求时，
我就和柜面人员积极协调，为客户着想，合理引导客户办理业务。由于我行担负着医保、
退休养老金的发放工作，因此到我行办理这项业务的客户较多，占用了我行窗口资源。再
加上我行是外汇专业银行，到我们这里办理国外汇款、购汇、结汇等业务的客户也不少，
这些业务办理起来时间也不短，窗口时常会出现排队现象，我们的柜员从早忙到晚，工作
压力可想而知。而我所要做的就是帮助他们缓解部分压力，使整个团队的运作程序不混
乱。
说句实话，我刚开始在大堂工作，很不适应，觉得大堂助理工作很累、很繁琐，责任
相对比较重大。但是，慢慢的，当我从大堂助理这个角度看时，我开始明白这就是我今后
要努力做的工作：那就是更好的加强团队协作，为客户答疑解惑，提供优质服务。目的明
确了，工作目标和重点也有了，接下来对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。
而现在我已经能很好地融入到这个工作中，我的心态也有了很大的转变，比如说：当
客户坐到我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用亲切的微笑来从容面对，因为我已经
熟悉我的工作和客户需求了，在工作中我不断的熟悉所有业务，不会的就问，你像开办对
公帐户都需要哪些资料、个人网上银行怎样使用、密码忘记如何找回、挂失补办、销户，
需要带哪些资料，各种汇款手续费，基金等业务，我都进行详细的了解并从中总结出一些
要点，向客户解说，再例如，在银行办卡的好处：ATM 跨行取款收取多少手续费、储蓄卡
有没有年费、以及年费多少和小额管理费如何收取等等，当我这样向客户作出解释和说明
的时候，相信他们都对我们的业务有了一个大体的了解，客户们都能与我进行良好的沟
通，并且愿意在我行办理业务，而在解答问题的过程中，我的业务知识也得到了丰富，而
且也起到了分担柜员压力的重要作用。每当这个时候我都觉得很有成就感。
如今客户的咨询我基本上都能解答，也能适当的安抚客户，做好自己的工作。今年的
奥运会不仅是我国的一件大事，也是我行的一件大事。做为一个中国人，奥运会能在我国
举办这让我感到非常自豪，而让我更自豪的是我们中国银行能够成为银行业的奥运合作伙
伴，从某种程度上来说，这是对我们行的一种高度认可，但同时也对我们的服务提出了更
多挑战。在这段非常时期里我和同事们相互协作、积极配合，从细节入手，认真、努力做
好服务工作。经过这次奥运服务的历练，我感觉自身在为人处事方面经历了深刻的转型。
这也使我的各项工作有了进一步提升。
同时，在实践中我也悟出了银行业竞争的法宝，那就是服务+细节+高效率=成功。排
队等候时间长，必然会挤走部分优质客户，那就从疏导开始做起，并且瞅准机会，向一些
优质客户推荐办理我行的贵宾理财卡，疏导他们到贵宾窗口办理业务;对代发工资客户，
则推介办理借记卡，使用我行自动取款机;对还贷客户推介使用存取一体机办理存款业务;
个人汇款较多的客户推荐办理个人网银等等，这些都对减轻前台压力起到了一定作用。
摘要：
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大堂助理工作心得（精选3篇）大堂助理工作心得篇1 在过去的一年里，我在大堂助理岗位上围绕岗位职责主要开展了以下工作： 一、负责分流、引导客户，根据客户需求，引导客户到相关的业务区域办理业务，向客户推荐使用自助设备办理业务，并鼓励客户长期使用适当的服务渠道;指导客户了解和使用各种电子机具和电子服务渠道。 二、为客户提供基本的咨询服务，解决客户遇到的业务问题，根据客户需求，主动宣传推介各种新产品和特色服务。 三、识别优质客户，根据分层次服务的原则，给予特别关注和优先服务，向客户助理推荐可能的优质客户。 四、遵守大堂服务标准，及时、耐心、有效地处理客户意见、批评和误会，保障网点内外现场服务...
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作者：Jazy
分类：心得体会
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时间：2024-08-06
