有关业务员工作计划范文汇编（精选3篇）
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2024-07-31
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有关业务员工作计划范文汇编（精选 3篇）
有关 工作 划范文 篇业务员 计 汇编 1
xx 年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的
“正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕 抓队伍、促发展，优
” “结构、增效益，严管控、防风险 这条主线，和个险业务工作 扩充人力、提高产能、强化
” “ ”管理 的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕 携手创富 这一主题，大力发展 xx
年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同
期相比均取得了一定的成绩。
回顾 xx 年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：
一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。
xx 年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创
富主题，围绕这一主题分季度策划了 xx 次全市范围内的大型业务企划工作：
一季度，为了实现 xx 年首季，特别是首月业务开门红，我们于 xx 年12 月11-13 日在
延安窑洞宾馆以 xx 年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市
xx 余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思
想。借助培训班的东风，我们于 xx 年12 月14 日，在延安窑洞 隆重 召开了宾馆 组织 xx 年
“ ”一季度 红牛精耕春满神州 业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各
单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办
法来推动阶段业务的发展。
“ ”二季度根据省公司提出的 时间过半、任务过六五 的目标以及我市加快发展个险 1XX
“ ”年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度 红牛精耕创富增效 个人业务竞赛企
划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发
“ ”了《中国分公司 魅力国寿携手创富 活动企划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销
“ ”售技能大练兵活动和 百天百人万人万元活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售
人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。
通过努力，我们于 6月15 日，以 20xx 年期保费xx 万元的收入，圆满完成了省公司下
达的半年 XX 年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。
二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。
前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进
“一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度 红
”牛精耕春满神州 开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;2 月份
春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的
有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务
工作。
3“月份在全市兼 拔培 班 束之 启 了全市 期一个月的兼 携手职组训选 训 结 际动 为 职组训 创
”富 帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度 4月1日在全市
“ ”系统启动了 红牛精耕创富增效 二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进
一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极
性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。
三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。
2月份春 后， 了尽快使 售人 回 到正常的 工作中来，增 主管的节过 为 销 员 归业务 强团队
自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统xx 余名主管和部分精英人员参加的
营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主
管进行沟通和交流。
通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从
事这项工作奠定了基矗截止 6月底，我 已 累 了四期新人半 事化 前培 班，们经计举办军 岗 训
参训人数达到 xx 人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务
推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度
的业务冲刺中发挥了积极作用。
四、抓增员、有效提升销售队伍规模。
自xx 年1月份以来，在 次 活 中我 都将增 工作作 一 常 事 来抓，历 业务 动 们 员 为 项 态项
突出增员的长期性。2月份， 增 各 主管的自主 意 ，以基本法 抓手，在围绕 强 级经营 识为 营
“ ”销团队中打造 标准化营销组、营销分处、营销处活动，为使此项活动用制度的形式确定
“ ”下来，我部制定下发了《中国分公司 携手创天下 标准化营销团队创建方案》，并在2月
中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推
出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参与到标
准化营销团队创建中来。
五、狠抓农村标准化营销服务部建设。
在xx 年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合我市实际情况，农村
“ ” “ ”营销服务部建设继续以两实一大 为目标，突出一个 实 字，即队伍实、业绩实。为此，
我们在充分调研的基础上结合《中国保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设--
三年规划》，制定下发了《中国保险股份有限公司延安分公司 xx 年农村标准化营销服务
部创建方案》，进一步明确了 xx 年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和 20xx 年期
业务发展目标。
六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性。
根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后
组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部
署了每个阶段的工作。
七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作。
在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非现金收付费工作，我部在第一
时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接
着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国分公司非现金收付费操作指南，并印制
成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。
第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。
保险公司销售业务员工作计划。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益
的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在 xx 年度里，公司将狠抓业管工作，
提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决
定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审
批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子
化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做
好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，
同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操
作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和
素质，为公司业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，
而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一
个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，
成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过 xx 年的努
力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不
断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在 20xx 年里将严格规范客服工作，
把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让
众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现
客户满意最大化。
2“、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、
” “ ”高效 的服务宗旨，坚持 主动、迅速、准确、合理 的原则，严格按照岗位职责和业务操
作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初
期由中支设立专职查勘定损人员 3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人
员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
摘要：
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有关业务员工作计划范文汇编（精选3篇）有关工作划范文篇业务员计汇编1 xx年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的“正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕抓队伍、促发展，优”“结构、增效益，严管控、防风险这条主线，和个险业务工作扩充人力、提高产能、强化”“”管理的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕携手创富这一主题，大力发展xx年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。 回顾xx年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作： 一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。...
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